CFA职业发展优势

CFA职业发展优势

CFA（特许金融分析师）认证是全球投资行业公认的“黄金标准”，在中国内地也受到广泛认可。从北京、上海到深圳，20余个城市为CFA持证人提供了多重福利与保障，包括工作许可、居留许可、补贴等。此外，中国证券投资基金业协会和中国证券业协会也对CFA持证人提供了多项考试豁免政策。

全球认可度

作为投资行业雇主公认的 “黄金标准”，CFA认证得到了全球多个市场的监管机构、地方政府、高等教育机构的认可。在全球27个国家和地区的职业资格、研究生入学申请等考核中，免于参加全部科目或部分科目的考试。

中国内地认可情况

在中国内地，CFA 持证人就职人数最多的机构包括招商局集团、平安集团、中国工商银行、中信集团、中国银行、中金公司、中国建设银行等。此外，北京、上海、广州、深圳等20余省市地方政府已经发布了针对CFA持证人的人才吸引或支持政策。

在中国内地，CFA认证也受到地方政府的广泛认可，CFA持证人可以获得多重福利与保障。此外，中国证券投资基金业协会对CFA 持证人参加基金从业资格考试施行了豁免政策；中国证券业协会也规定CFA持证人可以不参加相关考试。

地方政府人才政策与相关福利

以下为政策概述，具体内容请以相关政府机构发布文件为准。

北京

发布 / 实施时间：2021 年

特许金融分析师（CFA）被列入《国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区境外职业资格认可目录（1.0 版）》，为 82 项资格之首。

• 境外从业经历可视同境内从业经历。
• 办理工作许可不受学历、学位、工作经历限制，年龄可放宽至 65 周岁。
• 出入境 ：5 年多次签证或居留许可，符合条件的纳入办理永久居留便利通道，口岸签证政策恢复后可申请口岸签证。
• 与在京单位建立人事劳动关系者，符合条件可纳入本市人才引进和工作居住证办理范围。
• 相关部门在创新创业、人才培养、社会保障、评价激励等方面给予其支持和保障。

上海

发布 / 实施时间：2021 年

特许金融分析师（CFA）在《上海市重点领域（金融类）“十四五”紧缺人才开发目录》所有 6 个人才大类和 52 个人才子类的紧缺金融人才分类中占 19 类。

• 对接国家和上海市重大人才开发计划，对符合目录要求的金融人才，优先列入上海金才开发计划。
• 对入选重大人才开发计划的金融人才在居留、出入境、工作许可证、落户、安居等方面提供更多支持和便利。
• 优先推荐参加上海金融人才实践基地实践锻炼和上海金融人才培训基地专题培训。
• 鼓励各单位创新分配激励机制，建立以业绩为导向、体现市场化水平、自主灵活的薪酬制度。

深圳

发布 / 实施时间：2020 年

《深圳市支持金融人才发展的实施办法》

• 2017 年 1 月 1 日后取得特许金融分析师（CFA）等资格认证考试证书，且在深圳金融系统全职工作满 2 年的，给予补贴。
• 每个执业资格证书给予 1 万元奖励补贴，每人最高不超过 5 万元。

成都

发布 / 实施时间：2019 / 2020 年

2019 年《成都天府新区直管区 “天府英才计划” 实施办法》

2020 年《成都高新技术产业开发区关于加快金融业高质量发展的若干政策》

• 取得特许金融分析师（CFA）认证，且在直管区注册的金融机构担任高级管理职务者，属于高级人才 B 类。
• 可享受 80 万元补贴，以及落户、人才安居、“天府新区英才卡” 等各项配套政策中所对应人才层次的服务保障。
• 2019 年 1 月 1 日之后取得该资格认证证书，并且在成都高新区金融系统全职工作满 2 年的，一次性给予 3 万元的补贴。

天津

发布 / 实施时间：2018 年

“海河英才”行动计划 /《天津市引进人才落户实施办法》

• 拥有特许金融分析师认证（CFA）可列为“资格型人才”，享受落户比便利和资金资助。
• 享受直接落户政策、一次性 3 万元奖励资助。

杭州

发布 / 实施时间：2019 年

“钱塘金融人才”专项政策

• 获 2019 年 6 月 3 日（含）以后获得特许金融分析师（CFA）资格证书，可获认证和奖励。
• 在杭州金融系统工作且纳税、社保在杭州，可申请杭州市金融人才职业资格证书，并奖励 3 万元补贴。

武汉

发布 / 实施时间：2019 年

《东湖高新区关于加快科技金融产业高质量发展的若干措施》

• 支持金融人才取得特许金融分析师（CFA）等资格证书。
• 对取得 CFA 最高级资格认证，且取得证书（认证）后在东湖高新区内的金融机构工作满 2 年的金融人才给予一次性 1 万元奖励。

青岛

发布 / 实施时间：2020 年

《2020 年“青岛英才”系列人才工程实施计划》

• 注册金融分析师（CFA），可申报青岛市金融高端人才，青岛金融之星。
• 金融高端人才可根据其上年度依法认定劳动报酬的一定比例给予一次性补助，补助最高不超过 20 万元。
• 金融之星，管理期 4 年，管理期内每人每月 1000 元的人才津贴，择优推荐参加山东省齐鲁金融之星选拔等。

南京

发布 / 实施时间：2017 年

《南京市人才安居办法（试行）》

• 获得特许金融分析师（CFA）资格证书且满足其他必要条件的可被认定为C 类人才和 D 类人才。
• C 类人才可在本市选择申请共有产权房、人才公寓、购房补贴和租赁补贴中的一种安居方式。
• D 类人才可在本市选择申请共有产权房、人才公寓和租赁补贴中的一种安居方式。

厦门

发布 / 实施时间：2019 年

《厦门市金融人才计划实施办法》

• 获得特许金融分析师（CFA）资格证书且满足其他必要条件的可被认定为高级精英型人才和青年骨干型人才。
• 高级精英型人才有机会入选为当年度高层次金融人才，按照一定标准给予支持（80 - 160万不等），扶持资金分五年平均发放。
• 青年骨干型人才按照一定标准给予支持（40 - 80 万）
• 根据规模、税收等情况，每家单位每年可推荐申报 1 - 3 人。

三亚

发布 / 实施时间：2019 年

《海南省高层次人才分类标准》（2019）

• 获得金融分析师且在海南从事相关工作，可以申请成为拔尖人才。
• 根据《三亚市人才住房保障实施细则》，可获住房补贴，租赁补贴5000 元 / 月，购房补贴 6 万元 / 年。

其他豁免政策

中国证券投资基金业协会

发布 / 实施时间：2016 年

《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》

已通过特许金融分析师（CFA）等金融相关资格考试，并通过科目一考试的，可以申请认定基金从业资格。

中国证券业协会

发布 / 实施时间：2016 年

《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》

• 拟任证券公司董事长、从事业务管理工作的其他董事和监事、高级管理人员及从业人员，通过特许金融分析师（CFA）资格考试，可以不参加金融市场基础知识测试。
• 拟任证券投资顾问，通过特许金融分析师（CFA）资格考试，可以不参加证券投资顾问专业能力水平评价测试。
• 拟任证券分析师，通过特许金融分析师（CFA）资格考试，可以不参加证券分析师专业能力水平评价测试。