AI服务器迎新标配，台厂布局千亿供应链迎机遇

AI服务器迎新标配，台厂布局千亿供应链迎机遇

AI浪潮席卷全球，最新GB200服务器即将采用BBU（电池备份单元）作为标配，这不仅引发了市场热议，还带动BBU产业价值有望达到200亿美元。从散热、供电到运算，AI供应链商机无限。那么，在这场AI革命中，台厂扮演着怎样的角色？哪些AI概念股值得关注？

AI是什么？

AI是artificial intelligence的缩写，即人工智能，模仿人类思维的认知功能，通过用户输入资料获取知识，通过生成式不断学习，快速精准地做出决策及回应。

AI概念股供应链有哪些？

AI涉及的供应链相当广泛，整个AI产业包括制造组成服务器的芯片和关键零组件的上游、服务器代工厂的中游，以及软件服务公司的下游。以下将列举代表性厂商：

上游供应链（AI技术研发及硬件制造）

GPU（图形处理器）： 英伟达(NVIDIA)、超威(AMD)、英特尔(Intel)

CPU（中央处理器）： 超威(AMD)、英特尔(Intel)

DRAM（内存）： 三星(Samsung)、海力士(SK)、美光(Micron)

硅知识产权（IP）： 世芯-KY（3661）、创意（3443）、M31（6643）、智原（3035）

先进制程晶圆代工： 台积电（2330）

封装测试： 日月光（3711）

网通： 联发科（2454）、智邦（2345）

服务器管理芯片（BMC）： 信骅（5274）、新唐（4919）

高速传输IC： 祥硕（5269）、谱瑞-KY（4966）

关键零组件包括：

电源供应器： 台达电（2308）、光宝科（2301）、群光（2385）

散热： 奇鋐（3017）、双鸿（3324）、超众（6230）、建准（2421）

服务器电路板（PCB）： 金像电（2368）、博智（8155）、健鼎（3044）

铜箔基板（CCL）： 台燿（6274）、台光电（2383）、联茂（6213）

载板（ABF）： 欣兴（3037）、南电（8046）、景硕（3189）

服务器机壳： 晟铭电（3013）、勤诚（8210）、伟训（3032）、营邦（3693）

连接器： 嘉泽（3533）

中游供应链（服务器制造及组装）

服务器品牌厂： HP、戴尔、联想、技嘉（2376）

服务器代工厂： 富士康（2317）、广达（2382）、纬颖（6669）、英业达（2356）

下游供应链（软件服务及AI应用）

大型云端服务提供商： 微软 Azure、Google Cloud、亚马逊AWS、Meta

AI公司： Open AI、Anthropic、DeepMind

结论

AI革命正在重塑全球科技版图，从上游芯片、中游组装到下游应用，台厂在这波浪潮中扮演着不可或缺的角色。无论是散热、供电、PCB等关键零组件，还是服务器代工龙头，都让台湾成为全球AI供应链的重要阵地。掌握产业脉动与供应链定位，将是投资人布局AI商机的致胜关键。