中国电解水制氢行业全景图谱：市场规模、竞争格局和发展趋势

中国电解水制氢行业全景图谱：市场规模、竞争格局和发展趋势

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新浪网

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https://finance.sina.com.cn/roll/2024-07-31/doc-incfzcmi5889302.shtml

电解水制氢是目前生产绿色氢气最主流也是最重要的方式。2023年中国电解槽总出货量在1200MW左右，市场规模也达到了30亿元左右。预计2026-2028年将再度迎来一波增长趋势，到2029年出货量可达20GW。

电解水制氢产业概述

电解水制氢是在由电极、电解质与隔膜组成的电解槽中，在电解质水溶液中通入电流，水电解后，在阴极产生氢气，在阳极产生氧气。主要包括传统碱性(ALK)电解、阴离子交换膜(AEM)电解、质子交换膜(PEM)电解和高温固体氧化物(SOEC)电解四种技术路线。

电解水制氢产业链上游包括能源电力与电解水制氢设备原材料供应商，如金风科技、远景能源、明阳智能、通威股份等；中游为电解水制氢设备及建设项目供应商，如宝丰能源、华能集团、阳光电源、中国石化等；下游主要包括氢能储运、燃料电池、工业应用、发电等应用领域，参与者有国富氢能、氢枫能源、嘉化能源等。

产业发展历程

中国的电解水制氢产业自20世纪50年代从前苏联援助项目中引进，可分为三个阶段：

• 1950-1989年萌芽期：中国利用军工技术研发出加压水电解制氢装置，随着市场经济发展，电解槽从军用转向民用，应用于浮法玻璃、电子、钢铁还原剂等领域。
• 1990-2019年启动期：中国加压电解槽的制氢规模得到提升，国产设备基本取代进口设备，并出口进入国际市场，同时“718大裂变”促进了电解水制氢设备企业的市场化进程。
• 2020年至今高速发展期：“双碳”目标驱动众多行业聚焦绿色低碳技术，电解水制氢技术备受瞩目，传统企业扩产，新兴企业入局，外资加速布局中国市场，电解槽新品频出，仍以碱性电解槽(AWE)为主。

产业发展现状

• 产能规模：2023年中国电解水制氢新增产能约3.7万吨/年，同比增长约181%；截至2023年底，累计产能约达7.2万吨/年，较上年实现100%的增长。
• 项目进展：截至2023年10月，仅有少部分电解水制氢项目已建成，已建成项目合计年制氢量约5万吨，占比1%；在建产能67万吨，占比17%，规划产能333万吨，占比82%。
• 市场规模：2023年中国电解槽总出货量在1200MW左右，市场规模达30亿元左右。当前以碱性电解槽(AWE)为主，质子交换膜(PEM)电解槽为辅，但随着燃料电池技术的成熟和质子交换膜国产化的加速，PEM电解槽的市场份额有望逐渐提高。

行业竞争格局

• 区域分布：全国已有291个运行、在建和规划的绿氢项目，产能主要集中于内蒙古、河北、新疆、甘肃等西北地区。电解水制氢企业数量最多的省市为广东省，其次为北京市、山东省和江苏省。
• 企业竞争：2023年国内共19个项目完成中标，中标规模达898MW。其中，派瑞氢能、隆基氢能、阳光电源分别中标256.5MW、202MW、152MW。

发展前景与趋势

• 前景预测：2022年3月国家发改委发布的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》明确提出，2025年可再生能源制氢量达到10-20万吨/年。势银(TrendBank)预测，2025年绿氢需求量将达到约120万吨，2023-2025年电解水制氢设备累计出货量预计达到约15GW。在此趋势下，预计2026-2028年将再度迎来一波增长趋势，到2029年出货量可达20GW。
• 技术趋势：未来可再生能源电解水制氢成本将逐步下降，其中PEM电解槽将是未来电解制氢的主流方向。