“巨轮”驶来！中国船舶重大资产重组获批，并购重组“暖风”吹向2025
“巨轮”驶来！中国船舶重大资产重组获批，并购重组“暖风”吹向2025
近日，中国船舶集团有限公司旗下两家上市公司——中国船舶和中国重工的重大资产重组方案获得国务院国资委批复。此次重组涉及近4000亿元资产，是近十年来A股资本市场最大规模的并购交易。
1月7日晚，中国船舶公告称，换股吸收合并中国重工已获国资委批复。截至公告日，中国船舶收涨0.97%报33.40元，总市值约1494亿元；中国重工收涨0.67%报4.49元，总市值约1024亿元。
公告显示，近日国务院国资委等主管部门出具有关批复意见，原则同意公司筹划重大资产重组交易的总体方案。自本次交易预案披露以来，中国船舶、中国重工及相关各方积极稳步推进相关尽职调查、审计、估值等各项工作。
公司将在相关尽职调查、审计、估值等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。
去年9月2日，中国船舶宣布拟换股吸收合并中国重工。据此前公告，中国重工与中国船舶的换股比例为1:0.1335，即每1股中国重工股票可以换得0.1335股中国船舶股票。
本次交易完成后，中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶作为存续公司，实际控制人仍为中国船舶集团有限公司，最终控制人仍为国务院国资委。这将是“南北船”两大集团实现合并五年后，中国船舶集团最大的一次资产整合。同时，也是近十年来A股资本市场最大规模的并购交易。
公开资料显示，中国船舶、中国重工皆为中国船舶集团有限公司旗下的上市公司。中国船舶是全球造船龙头企业，全球市占率约11%，也是中国船舶集团下属产能最大、产业链最全、技术实力最强的核心军民船舶上市公司，涵盖了大型造修船、机电设备、海洋工程等业务。
中国重工则是全产业链的舰船研发设计制造上市公司，业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略性新兴产业及其他五大业务板块。
财报显示，截至2024年9月末，中国船舶、中国重工的总资产分别为1784.4亿元和2163.01亿元。两家千亿级公司的合并重组，有望打造世界一流船舶集团。
并购重组的风，继续吹向2025。自去年新“国九条”、“并购六条”来，鼓励上市公司并购重组的政策暖风频吹，A股并购重组热潮涌动。据Wind数据，2024年首次披露的重大重组事项合计131单，其中58单都出现在2024年9月24日后，占比超过四成。在这些重大重组事件中，有62家企业披露了交易总价值，剔除重复项后，交易金额合计3089.03亿元，较2023年增长了117.30%。