我国涡旋压缩机行业发展现状：总销量波动上升 竞争格局由外资企业主导

我国涡旋压缩机行业发展现状：总销量波动上升 竞争格局由外资企业主导

涡旋压缩机是一种新型高效容积式压缩机，被广泛应用于空调、热泵和冷冻冷藏设备等领域。近年来，在下游市场影响下，我国涡旋压缩机总销量呈现阶梯式上升趋势，2023年出现回升，同比增长7.52%。目前，我国涡旋压缩机市场仍以内销为主，2023年销量占比达到72.82%。从出口来看，虽然我国涡旋压缩机出口量持续上升，但增长速度逐渐放缓，2023年同比增长4.32%。此外，我国涡旋压缩器市场竞争格局由艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下电器五大外资企业主导，国产替代空间广阔。

空调为我国涡旋压缩机下游第一大需求领域

涡旋压缩机是继往复压缩机、转子压缩机、螺杆压缩机之后的又一种新型高效容积式压缩机，被公认为是第三代压缩机。其工作原理是通过动涡旋盘和静涡旋盘的相对运动形成封闭容积的连续变化，从而实现气体的压缩。

涡旋压缩机具有体积小、噪音低、重量轻、振动小、能耗小、寿命长、输气连续平稳、运行可靠、气源清洁等优点，是一种节能压缩机，被广泛应用于空调、热泵和冷冻冷藏设备等领域。从2021年的数据来看，空调为我国涡旋压缩机下游第一大需求领域，占比达到62.99%。据悉，涡旋式压缩机主要应用在中央空调（家用和商用）上。近年来，随着经济的发展和人们生活水平的提高，我国中央空调销售总额持续上升，由2020年的982亿元上升至2023年的1429亿元，为涡旋压缩机行业发展提供了有力支撑。

数据来源：观研天下整理

涡旋压缩机总销量呈现波动式上升态势

随着20世纪80年代日本企业完成涡旋压缩机的产业化，80年代后期，涡旋压缩机逐渐成为我国的研究热点。早期，由于技术限制，我国涡旋压缩机并未实现规模化生产，行业发展较慢；但经过多年发展，我国已成为全球第二大涡旋压缩机销售市场，2019年总销量达到480.5万台，在全球市场中的占比达到30.68%；其后，我国涡旋压缩机总销量呈现波动式上升趋势，2023年回升至467.6万台，同比增长7.52%，在全球市场中的占比达到28.28%，较2019年有所下降。

数据来源：产业在线、观研天下整理

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我国涡旋压缩机市场仍以内销为主，出口量持续上升

目前，我国涡旋压缩机市场仍以内销为主。数据显示，近年来其内销量增长态势与总销量保持一致，2023年达到340.5万台，同比增长8.75%；此外其内销量占总销量的比重由2019年的80.98%下降至2022年的72%，2023年出现小幅提升，达到72.82%。据悉，涡旋压缩机主要分为定频涡旋压缩机和变频涡旋压缩机两种类型。其中，定频涡旋压缩机凭借着运行稳定、可靠性强、使用寿命长、价格相对便宜等优势，成为涡旋压缩机市场中的主流产品。从内销数据来看，2023年其内销量在涡旋压缩机市场中的占比达到65.8%。

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涡旋压缩机主要分类情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

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从出口市场来看，近年来我国涡旋压缩机出口量持续上升，但由于海外需求局部放缓，其增长速度逐渐变慢。数据显示，2023年其出口量达到127.1万台，同比增长4.32%。

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涡旋压缩机市场竞争格局由外资企业主导

涡旋压缩机行业技术壁垒高，产品设计难度大且生产加工工艺复杂，艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下电器五大外资企业入局时间早，凭借着多年的技术和经验积累再加上先发优势，长期在我国涡旋压缩机行业中处于领先地位。同时我国涡旋压缩机市场竞争格局也由这五大外资企业主导，2022年市场份额合计占比达到80.3%，国产替代空间广阔。值得一提的是，英华特是我国涡旋压缩机行业本土龙头企业，2022年市场份额排名第六，达到5.59%。未来，随着英华特等本土企业自主研发能力、产品质量和服务水平不断提升，再加上相关利好政策推动，国产涡旋压缩机市场竞争力将得到提高，有望逐渐打破外资企业的市场垄断地位，加速国产替代的进程。

数据来源：英华特招股书、观研天下整理