全球航空发动机行业呈寡头垄断格局 中国市场自研能力显著提升

全球航空发动机行业呈寡头垄断格局 中国市场自研能力显著提升

航空发动机被誉为“工业皇冠上的明珠”，是衡量一个国家科技水平、军事实力和综合国力的重要标准之一。目前全球能独立研制高性能航空发动机的国家仅有少数几个，而中国作为第五个能够独立研制发动机的国家，近年来在航空发动机领域的自研能力显著提升。本文将从技术壁垒、全球市场格局、中国发展现状等多个维度，全面解析航空发动机行业的发展现状和未来趋势。

航空发动机的重要性与技术壁垒

航空发动机是飞机的一个核心部件，为飞机提供飞行所需推力的热力机械。它不仅是飞机的动力装置，也是航空技术发展的重要推手。能否研制航空发动机成为衡量一个国家科技水平、军事实力和综合国力的重要标准之一。航空发动机产业因为技术极其高端，处于寡头垄断的环境中，一款成熟产品能够销售30-50年，面临的竞争威胁很小，几乎不必担心竞争和市场回报问题，壁垒和门槛是经济回报的有力保证。

航空发动机的运行特点可以概括为“三高一长”，即高压、高转速、高温、长期循环往复工作，决定航空发动机的研制需要综合工程热力学、气体动力学、燃烧学、传热学、固体力学、强度振动、现代控制理论、材料学、冶金、加工制造、试验测试等几乎所有现代技术门类来实现，是一个高技术行业。

数据来源：观研天下整理

全球航空发动机市场格局

由于航空发动机技术本身的复杂性和高壁垒性，加上技术转移的限制，目前全球能自行设计研制飞机的国家仅有几十家，能独立研制高性能航空发动机的国家仅有美国、英国、法国、俄国、中国等少数国家。其中，制造难度更大的商用航空发动机主要被美国、英国、法国的企业垄断，如GE通用电气航空、PW普拉特·惠特尼、RR罗尔斯·罗伊斯、CFM国际公司、IAE国际航空发动机公司、EA发动机联盟公司等。

全球航空发动机市场主要生产厂商介绍

资料来源：观研天下整理

同时，这些国家对航空动力技术的预先研究和试验验证给予极大的重视，开展一系列大型研究计划，为各种先进军、民用发动机提供了坚实的技术基础。例如，美国政府和军方制定多用途、经济可承受的先进涡轮发动机（VAATE）计划，在2017年左右使发动机经济可承受性（定义为能力与寿命期成本之比，其中能力为推重比与中间状态耗油率的函数）提高10倍；英国和法国联合实施先进军用发动机技术（AMET）计划，德国宇航研究院联合企业界独立实施针对民机的3E（环境、效率和经济性）发动机研究计划。

美国部分航空发动机材料和制造技术发展计划

资料来源：观研天下整理

中国航空发动机产业发展现状

在中国市场，从1954年新中国第一台航空发动机试制成功到现在，我国航空发动机产业已经走过近70年的发展道路，现如今可以独立设计制造高性能航空发动机，我国也是继美国、英国、法国、俄国之后第五个能够独立研制发动机的国家。

从性能和研制时间来看，我国涡扇10发动机推动比与F100相当，于2010年服役，较F100服役时间晚36年；对标F119性能的涡扇15发动机于2022年完成首飞，2023年开始量产。但是，我国在民用航空涡扇发动机方面仍处于空白状态，与欧美航空发动巨头相比存在较大差距。因此，近几年，我国国产民用航空涡扇发动机正处于加速研制中，2016年中国航发商发被认定为C919国产发动机供应商，2017年CJ1000A核心机完成组装，2018年5月点火启动成功，核心转速达到设计要求，2020年开始进入地面台架测试阶段，而计划装配于C929大飞机的CJ2000发动机正处于研制阶段。

政策支持与未来展望

当前，我国对于航空发动机的研制生产重视依旧，对相关产业支持具备政策延续性。在2015年两会中，两机专项首次写入政府工作报告，同年国务院提出《中国制造2025》，着重强调制造业高端装备创新工程，明确提出组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天等一批重大工程；“十四五”是我国国防和军队现代化建设的关键时期，政策逐步加码布局航空发动机，倾斜力度明显。

《中国制造2025》航空发动机专项重点产品

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综上，近年来，得益于国家支持和市场发展，我国航空发动机研发体系能力显著提升。根据相关数据，目前，我国航空动力行业共生产航空发动机超过7万台，基本满足各类装备制造与使用的需求。现阶段，我国已建立较为完整的航空发动机产业体系，具备高性能军用航空发动机的研制保障能力。

我国主要航空发动机型号研制生产情况

资料来源：观研天下整理（WYD）