七张图透视2024世界500强企业最新特点
七张图透视2024世界500强企业最新特点
《财富》杂志每年将营业收入作为企业排名的主要依据，发布“全球最大五百家企业”排行榜，俗称“世界500强企业”榜单。该榜单是衡量和比较全球大型企业的最著名、最权威的榜单之一。
8月5日，《财富》杂志更新了世界500强排行榜。在全文开始之前，需要纠正一个“常识”。通常将美国《财富》杂志每年评选的“全球最大五百家企业”排行榜称为“世界500强企业”。但需要明白，此“强”非彼“强”。世界500强榜单仅以营业收入指标为衡量标准，指标单一，只能反映企业如何之“大”，但很难能反映企业“强”在何处。不过，世界500强企业排行榜在全球范围内还是有较大的影响力，在反映企业经营状况方面有一定的权威。因此，整理近十年世界500强榜单，分析整体变化趋势。
世界500强榜单最新变化
为更直接反映世界500强榜单变化情况，整理近十年榜单数据，主要针对营业收入和产业布局两个角度进行对比分析。
1. 营收总额增速放缓
就营业收入总额来看，近十年世界500强榜单营业收入总额大体上呈上升趋势，复合增长率为25.61%。可见经过十年的发展，全球经济整体上有一定的提升。但对比增长幅度来看，近三年榜单营收总额同比增长率明显呈下降趋势且下降幅度较大。结合2023年榜单数据，该年度榜单营收总额同比增长率相比2022年下降10.77%，是近五年最大的跌幅；而2024年榜单同比增长率相比2023年榜单下降8.33%，跌幅仅次于2023年。究其原因，主要在于近两年全球外部经济环境不佳，动荡的国际形势、加剧的市场竞争以及全球化带来的不确定性等，都极大影响了世界经济的发展，给企业经营带来不利影响。
图1 近十年世界500强榜单营收总额及同比增速
资料来源：历年世界500强榜单
2. 营收差距持续扩大
对比近十年500强榜单第一名营业收入和最后一名营业收入可以看出，两者之间的营收差额在逐年扩大。2024年最新榜单中，第1名和第500名营业收入差额比2023年增加6.15%，而2023年榜单中两者营收差额比2022年增加6.66%，连续两年都处于较高的水平。
图2 近十年世界500强榜单营收差额对比
资料来源：历年世界500强榜单
综合近十年榜单数据，历年榜单营收差距扩大的主要原因在于业务发展不同。近十年，沃尔玛一直位于世界500强榜单之首，但榜单第500名每年都在发生变化。根据每家企业经营业务分析发现，十家企业都有相同的特性，即业务种类较为单一、业务覆盖区域相对较小。而作为全球零售业的领导者，沃尔玛不仅拥有强大的产品链，其零售业务更是覆盖全球大部分地区。综合对比，营收差距扩大也是意料之中。
3. 产业布局发生变化
30年前，世界500强Top10行列中，行业大量集中在贸易领域。贸易的发展是全球产业经济链上的重要一环，也在全球经济中起到领跑作用。往后倒退十年，20年前世界500强榜单Top10行业集中领域由贸易转变为制造。可以看出20年前制造业的大规模发展和快速增长，给全球产业发展和企业竞争格局带来明显变化。再往后推10年，能源企业呈现爆发式发展，在当时整个世界500强榜单上占据突出作用。结合近两年榜单，产业布局又出现新的变化，一些新兴产业开始出现在榜单Top10且排名较为稳定，主要涉及科技型企业相关行业和大健康行业等。这些新公司的加入，给产业布局带来新的变化。
中国入榜企业最新特点
透过近十年世界500强榜单，可以看到中国企业在发展过程中已出现新的变化。而通过这些变化，则能够进一步分析中国企业下一步发展方向。
1. 数量：总数位于前列但开始下降
2024年，在500家企业中，共计133家中国公司（含港澳台地区）登上榜单。其中，中国大陆（含香港）128家企业上榜，台湾地区5家企业上榜。根据近十年数据显示，中国企业占比整体高于20%的比例，并在2022年高达29%，一直处于榜单Top2国家行列。但值得注意的是，今年中国上榜企业数量同去年相比减少9家，为近十年来最大跌幅。根据近十年世界500强榜单，自2022年以后，中国企业数量连续三年呈现下降趋势，打破之前连增七年的记录。
图3 近十年中国入榜企业数量及占比
资料来源：历年世界500强榜单
不仅如此，中、美入榜企业数量发生明显变化。在2015年至2018年间，美国企业数量一直高于中国企业。在2018年至2022年间，中国企业数量反超美国企业且两者之间差距逐年加大。但在2023年后，局势开始逆转。2023年中、美两国入榜企业数量差距明显缩小，而2024年美国企业数量超过中国，打破中国连续五年超过美国的纪录。
图4 近十年中、美两国入榜企业数量
资料来源：历年世界500强榜单
究其原因，可能与中国经济布局调整有关。一方面，部分传统产业已趋于成熟期后期，导致相关企业营收增长有所放缓。另一方面，我国战略新兴产业和具有核心竞争力的产业虽在快速成长，但对比国外相关产业，仍不足以在全球产业链上占据领先地位。
2. 结构：国企数量减少但占比领先
2024年，在中国入榜企业中，国有企业有91家，占总数的68.41%；非国有企业有42家，占总数的31.58%。可以看到，国有企业占比明显突出，远高于非国有企业占比。而整理近五年数据可知，国有企业一直维持高占比，历年比例都维持在67%以上。
图6 近五年中国入榜企业结构（数量）
资料来源：历年世界500强榜单
不过，值得注意的是，虽然国有企业占比一直居于高位，但就近五年数据来看，数量已连续三年呈减少态势，并且下降幅度较大。对比近两年榜单名单可知，今年中国退榜企业有14家，其中7家为国有企业，而新入榜国企只有1家。
图7 2024年世界500强榜单中国国有企业变动情况
资料来源：2024年世界500强榜单
数量的减少意味着发展的倒退吗？显然不是！根据公开资料显示，中国航天科工集团有限公司因主动选择不参与评选而退出榜单。曾经以招商局集团和招商银行两个独立名称参选的招商局集团，在今年也只有招商银行参与评选。
深究其原因，不是“后退”，反而是一种“进步”。说明国有企业不再片面追求规模大，而是注重核心竞争力，更加重视对“强”的追求。在今年的两会“部长通道”上，国务院国资委领导曾明确表态：“我们强化了对规模的考核，例如有些企业过度追求500强排名，但500强实际上是指销售收入500大，我们现在要朝着做强做优的方向来努力。”
企业在不同的发展阶段有不用的目标，或许在某一特定阶段，规模是衡量企业实力的重要指标。但随着高质量发展理念的深入人心，规模大并不是唯一的追求目标。近年来国务院国资委的考核政策从两利一率，到两利三率，到两利四率，最后到一利五率，可以看出更加重视央企效益效率的提高。
对国有企业而言，现在企业发展已在逐渐淡化对规模的追求，朝着做强做优做大的方向努力，重视价值创造能力提升。国有企业发展战略的调整，势必会对入榜企业数量产生一定的影响。
3. 产业：产业布局发生新的变化
在今年入榜的中国企业中，表现最为突出的为车辆与零部件行业和互联网与零售行业。之所以用“最为突出”一词，可通过其排名变化验证。对比2023年榜单，在2024年入榜的133家中国企业中，排名上升企业共46家，排名下降企业共76家，排名持平企业共6家，新上榜企业共5家。可见，大部分入榜中国企业排名较去年下降。
而在车辆与零部件行业中，共有10家企业进入2024年榜单。在这10家企业中，奇瑞控股集团有限公司第一次上榜，以391亿美元的营业收入位列385名。其他九家企业排名大多上升，其中比亚迪股份有限公司相比去年上升69名，宁德时代新能源科技股份有限公司相比去年上升42名，浙江吉利控股集团有限公司相比去年上升40名。
图8 近两年车辆与零部件行业入榜中国企业排名变化
资料来源：近两年世界500强榜单
同样，互联网与零售行业发展也不容小觑。阿里巴巴、京东、腾讯、美团和拼多多五家互联网巨头中，除阿里巴巴排名下滑2位外，京东、腾讯和美团的排位均有提升，而拼多多则是在今年首次上榜。
图9 近两年中国互联网巨头排名变化
资料来源：近两年世界500强榜单
综合以上两个行业的发展，会发现中国产业战略将会发生新的变化。随着新一轮科技创新浪潮的兴起，产业战略会逐步向研发前端倾斜，鼓励自主创新，并通过技术溢出效应激发下游产业的创新活力。这种转变旨在打破过去依赖低价同质化产品的竞争模式，构建起基于技术创新与品牌特色的新型竞争优势。中国的核心优势在于其庞大的市场规模和完善的产业链。若能在科技创新领域实现显著突破，将极大地推动企业迈向高质量发展的快车道。通过持续的创新投入与成果转化，中国能够进一步激发市场活力，优化产业链布局，为企业创造更多增值空间，从而实现经济社会的全面升级与繁荣。
结语
在今年的世界500强榜单中，中国入榜企业数量或许并未达到预期，但是需要明白的是，该榜单存在一定的局限性。在笔者看来，中国经济发展进入新阶段，以“质量高”代替“规模大”的观念逐渐深入人心。相信在高质量发展战略的引领下，未来中国企业在国际上会占据更高的地位。
注：文中所有图表横坐标年份仅代表榜单发布年份，营业收入指标则来自入榜企业披露上年营业收入数据。