软件和信息技术服务行业发展趋势及竞争格局分析

软件和信息技术服务行业发展趋势及竞争格局分析

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

行业基本概况

软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

《软件和信息技术服务业“十四五”发展规划》指出，到2025年，软件和信息技术服务业的业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。根据工业和信息化部发布的《2023年软件业经济运行情况》，2023年我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入12.33万亿元，同比增长14.35%，保持较快增长。近年来，我国软件产业收入增长情况如下图所示：

资料来源：普华有策整理

行业发展趋势

人工智能与业务融合程度逐渐加深

人工智能技术自上世纪五十年代诞生以来，经历了初步发展、产业化发展与大规模爆发三个阶段，目前的人工智能已经进入到第三个发展阶段，在这个阶段中，运算智能和感知智能得到了长足发展，语音识别、人脸识别等感知智能技术已经应用在图像处理、安防等多个领域，未来将是认知智能发展的主要阶段。深度学习算法为计算机语音识别、人脸识别等感知智能技术带来革命性进步之后，在安防监控、智慧城市、数字政府等领域利用计算机视觉来实现系统的智能化已经具备条件。就技术创新而言，人工智能、大数据、云计算等技术的应用，将使得行业应用软件产品更加智能化、高效化，可以更好地服务于人们的管理、生产和生活。

数据治理逐渐成为实现企业数字化转型的重要技术手段

海量的数据资源，对企业的数据采集、存储、分析、处理的工具、计算、建模应用等方面的数据能力提出了更高的要求。企业需要依托数据治理来实现数据、技术、流程和组织的智能协同、动态优化和互动创新，深入挖掘数据资产价值，使数据成为数字化转型的关键驱动要素，赋能企业战略、运营与业务的创新发展。在目前数字化转型的大背景下，数据要素的激活、数据价值的发挥、数据服务的建立与开放逐渐成为政府、企业在进行数据治理时的关注重点，数据治理的定位逐渐向价值中心演进。

软硬件一体化是软件行业未来重要发展方向

随着新一代信息技术的发展，智能硬件通过软硬件融合的方式，实现传统硬件设备的数字化、智能化、网联化，促进产业升级。根据《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，支持制造企业与信息技术企业联合攻关，推动人工智能、5G、先进传感等技术的融合应用，培育工业级智能硬件、智能机器人、智能钻机等智能产品，并加快在各场景的应用。因此，具有实物形态的工业级软硬件一体化产品是软件行业在各细分领域发展的重要方向。

行业竞争格局

软件和信息技术服务行业整体处于充分竞争状态，行业内企业数量众多。从国际市场看，国际巨头占据主导地位，其不论在市场份额还是在技术研发拓展方面均处于领先地位。从国内市场看，随着新兴技术迅速发展，国内软件和信息技术服务业继续保持强劲增长势头。在信息技术服务业中，国内企业众多，市场集中度尚不明显，市场化程度较高，充分竞争。近年来，在与国际巨头竞争中，国内厂商在技术、服务以及风险控制水平等方面实力迅速提高，国内企业对本土厂商的认可度显著提高。此外，信息技术应用创新产业快速发展，国内厂商将迎来加速发展的黄金时期。长期来看，客户对供应商多元化服务能力、服务效率、服务质量、响应速度、服务经验以及长期服务的稳定保障能力具有越来越高的要求。因此，拥有深厚客户基础、良好服务能力和雄厚技术实力的软件与信息技术服务提供商将在激烈的竞争中逐步占领市场，取得显著的竞争优势。

行业内主要企业

微软（Microsoft）

是全球领先的软件、服务、设备和解决方案供应商，其操作系统（如Windows）、办公软件（如MicrosoftOffice）等产品在全球范围内广泛使用，在个人电脑软件、企业级软件和云计算等领域具有强大的影响力。

甲骨文（Oracle）

是全球大型数据库软件公司，提供数据库管理系统、企业资源规划（ERP）软件、供应链管理（SCM）软件等企业级软件解决方案，服务于众多大型企业和机构。

IBM

是一家历史悠久的信息技术公司，在软件方面提供多种解决方案，如人工智能平台Watson、企业级中间件等，在企业级应用开发、系统集成和咨询服务等方面具有深厚的技术积累和丰富的经验。

中国软件与技术服务股份有限公司

是国务院国资委直属的大型IT央企，是中国电子网络安全与信息化板块的核心企业，承担着“软件行业国家队”的责任和使命，在操作系统、数据库、中间件等基础软件领域具有较强的技术实力。

东软集团股份有限公司

是中国第一家上市的软件公司，业务覆盖医疗健康、智能汽车、智慧城市等多个领域，在软件与制造结合、行业解决方案等方面具有丰富的经验。

用友网络科技股份有限公司

是国内领先的企业管理软件和云服务提供商，为企业提供财务、人力资源、供应链等管理软件解决方案，帮助企业实现数字化转型和智能化管理。

金蝶国际软件集团有限公司

专注于企业管理软件的研发和销售，其产品涵盖财务、供应链、生产制造等多个领域，在国内企业管理软件市场具有较高的知名度和市场份额。

科大讯飞股份有限公司

是国内知名的智能语音和人工智能企业，在语音识别、语音合成、自然语言处理等技术领域处于领先地位，为教育、医疗、金融等多个行业提供智能语音和人工智能解决方案。

政策的影响

近年来，云计算、大数据及人工智能等快速渗透到社会生活的各个领域，软件和信息技术服务业服务化、平台化、融合化趋势将更为明显，新技术、新产品、新业态的日益成熟将推动行业蓬勃发展。《国民经济和社会发展第十四个五年规划2035年远景目标纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》明确提出推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府、以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，政策的支持促进软件和信息技术服务业大力发展，产业规模也将随之扩大。