供应链通道国对中美供应链的影响及政策启示
供应链通道国对中美供应链的影响及政策启示
近年来，美国加紧推动对华供应链"脱钩"，此举虽然导致中国对美直接出口出现收缩，但却未能阻止中国嵌入全球供应链体系。文章尝试从供应链通道国视角解释这一现象，探讨中国推动供应链重塑的路径选择和政策方向。研究表明：第一，美国对华供应链"脱钩"成为影响全球供应链重构的重要因素，并在中美供应链之间催生出通道国，构成了维系中美供应链关联的"反脱钩"力量；第二，中美供应链通道国主要分布在欧洲和环太平洋地区，属于发展中国家的通道国在中美供应链之间发挥了主要的连接作用；第三，美国实施供应链"友岸化"政策弱化了供应链通道国的连接作用，而中国采取更加开放的贸易政策有助于提升供应链通道国的连接作用。为此，中国要深入贯彻党的二十届三中全会精神，加快推进高水平对外开放，重点强化与供应链通道国的多重交织性；有序引导产业国际转移，推动转移产业在供应链通道国安全合理布局；以中间品技术提升和出海主体壮大为抓手，提升我国对全球供应链上游的控制力。
美国对华供应链"脱钩"及其对全球供应链重构的影响
在奥巴马执政时期，美国大力推动制造业回流。然而，美国从中国的进口额占美国进口总额的比例（以下简称"美国从中国的进口份额"）却稳中有升。2018年特朗普执政后对华挑起贸易摩擦，大幅采取单边主义措施加快对华供应链"脱钩"，导致美国从中国的进口份额急剧下降（见图1），由2017年的21.6%下降至2020年的19.0%。拜登政府上台后，美国对华打压手段更趋多样化，从中国的进口份额继续下滑。2023年墨西哥超过中国，成为美国最大的货物贸易进口来源国。尤其值得注意的是，近期这一状况呈现出加剧趋势。根据美国国际贸易委员会的数据，2024年第1季度美国从中国的进口份额下跌至12.8%，低于美国从墨西哥的进口份额3个百分点。从时序比较来看，美国从中国的进口情况较2023年的水平（占比14.1%）更为严峻，接近2003年中国入世初期的水平（12.5%）。
图1 2013Q1—2024Q1美国从中国的进口份额变化情况
然而，由于全球供应链网络由多重节点和通道组成，这些节点和通道的形成与变化很大程度上是国际分工深化和要素跨境配置的结果，因此中美两国之间供应链仍有多重复杂的关联，主要表现在：首先，中国与美国主要的供应链"友岸国"之间存在强连接，并在近几年出现了不断增强的态势。中国海关总署发布的数据显示，2024年1至6月，中国与大部分的美国供应链"友岸国"均实现了进出口贸易正增长。其中，中国与巴西、墨西哥和韩国的进出口贸易同比增长了17.3%、15.7%和7.6%。其次，中国与美国供应链"友岸国"的制度关联明显增强。面对不断增加的外部风险和不确定性，中国坚持维护多边体制，相继与澳大利亚、韩国、瑞士、印度尼西亚、新加坡等国家签署了双边或多边自由贸易协定，与巴西和印度等国家建立起"金砖国家"经贸合作框架。换言之，这些国家与美国保持密切合作的供应链伙伴关系，同样也与中国保持着高水平经贸合作关系，中美两国的供应链存在多重交织性。此外，中美之间的供应链关联也表现出产业分化特征。以运输设备及其零部件为例，中美经贸摩擦产生以来，两国在该领域依然保持强连接。图2呈现了美国从中国进口运输设备及其零部件变化情况，其中2019年美国从中国进口的运输设备及其零部件份额有所下降，然而这一份额在2020年便表现出强烈的反弹趋势，2021—2023年美国从中国进口的运输设备及其零部件份额整体高于中美贸易摩擦之前的水平。
图2 2013—2023年美国从中国进口的运输设备及其零部件变化情况
通道国及其在中美供应链调整中的作用
供应链通道国的界定及测度
狭义上，如果某国将进口自A国的中间品加工组装，产出最终品并出口B国，则认为该国在A国和B国之间发挥了供应链通道国作用。由于一国生产中的中间品投入数据较难获得，因此本文界定了广义上的供应链通道国。在本文研究情景下，与中美贸易摩擦之前相比，如果中美贸易摩擦期间某个国家对中国的中间品进口依赖度和对美国的最终消费品出口依赖度同步上升，则认为在美国对华供应链"脱钩"背景下，该国在中美供应链之间发挥了通道国作用。
2018年引发的中美贸易摩擦是近年来美国对华供应链"脱钩"的标志性事件，因此本文以中美贸易摩擦为节点，将2013—2017年界定为"中美贸易摩擦之前"，将2018—2023年界定为"中美贸易摩擦期间"。进一步地，本文使用世界各国从中国进口的中间品占其本国中间品进口总额的比重，衡量各国对中国的中间品进口依赖度；使用世界各国对美国的最终消费品出口占其本国最终消费品出口总额的比重，衡量各国对美国的最终品出口依赖度。本文采用数据的时间跨度为2013—2023年，数据分别来源于中国海关总署、联合国UN Comtrade数据库和美国国际贸易委员会贸易数据库。此外，本文按照联合国统计司的分类，将BEC代码为111、121、21、22、31、322、42和53等行业的产品界定为中间品，将112、122、522、61、62、63、321和51等行业的产品界定为最终消费品。
中美供应链通道国的特征事实
- 美国对华供应链"脱钩"催生供应链通道国，主要分布在欧洲和环太平洋地区
根据前文界定，与中美贸易摩擦之前相比，如果中美贸易摩擦期间某国对华中间品进口依赖度和对美最终消费品出口依赖度同步提升，则认为该国在中美供应链之间的通道作用有所提升。进一步地，本文根据这些通道国与中国的中间品贸易规模将其划分为第一梯队和第二梯队，第一梯队的通道国在2018—2023年从中国进口的中间品贸易额在千亿美元以上，第二梯队的通道国则在千亿美元以下。
本文的测算结果表明，2018年中美贸易摩擦产生后，中美供应链之间出现了诸多通道国。在第一梯队的通道国中，通道作用有所提升的国家分别为韩国、印度、巴西、墨西哥、马来西亚、越南、印度尼西亚、泰国、新加坡、意大利、英国、土耳其、荷兰和法国；在第二梯队通道国中，通道作用有所提升的国家分别为哥伦比亚、秘鲁、智利、西班牙、爱尔兰、波兰、奥地利、瑞典、瑞士、比利时和斯洛伐克（见表2）。从国家地理分布来看，上述25个通道国主要分布在环太平洋地区和欧洲地区。
- 属于发展中国家的通道国在中美供应链之间发挥了主要的连接作用
本文通过分析通道国特征发现，属于发展中国家的通道国（以下简称"发展中通道国"）大多集聚在第一梯队，其中既包括处于美国"友岸化"战略框架内且毗邻美国市场的墨西哥，也包括与中国同属RCEP自由贸易协定框架且毗邻中国市场的部分东盟国家。考虑到第一梯队的国家是连接中美供应链的主要通道国，因此本文推断发展中通道国是连接中美供应链的主要通道国。为了验证这一判断，本文基于第一梯队通道国的进一步分析发现，与中美贸易摩擦之前相比，中美贸易摩擦期间发展中通道国对华中间品进口依赖度上升了2.65个百分点，而属于发达国家的通道国（以下简称"发达通道国"）仅上升了1.34个百分点。同时，与中美贸易摩擦之前相比，中美贸易摩擦期间发展中通道国对美最终消费品出口依赖度上升了7.78个百分点，而发达通道国仅上升了1.17个百分点（见表3）。相较于发达通道国，发展中通道国之所以发挥了更大的"通道"作用，很大程度上是因为其具备加工组装环节的比较优势以及对美出口低关税壁垒的政策优势。凭借这些优势，发展中通道国正在对中国最终产品出口形成替代效应。在中间品贸易领域，发展中通道国对中国的依赖度上升不仅为中国对外贸易转向高质量发展带来了新机遇，更为拓展全球供应链体系、维系中美供应链关联，进而形成"反脱钩"力量提供了更多可能性。
政策建议与展望
中美供应链关系中通道国效应的形成，在很大程度上可以视为国际分工体系对贸易环境变化做出自我调整的结果，对全球供应链演进及相关参与方的经贸利益产生了复杂的影响。据此，本文提出如下三点政策启示：
第一，加快推进高水平对外开放，重点强化与供应链通道国的多重交织性。一是应重点加强"向南合作"的政策支持力度，进一步建设中国（广西）自由贸易试验区这一面向东盟开放发展的前沿阵地，以此为窗口强化我国与集中分布在东南亚的供应链通道国之间的协作；二是应进一步释放金砖国家合作机制的实际效能，以金砖机制为纽带，深化并提升我国的外贸多元化战略；三是加强战略预判，积极稳妥提升中欧经贸关系，稳固我国与坐落在欧洲地区的供应链通道国的合作伙伴关系。
第二，有序引导产业国际转移，推动转移产业在供应链通道国安全合理布局。一是建议科研机构和高等院校加强对全球供应链网络的跟踪分析，研究确定我国产业国际转移负面清单和白名单，引导我国产业有序转移；二是以加强对供应链通道国投资布局为契机，健全我国企业出海的全球化服务体系。充分发挥驻外商务部门服务企业的职能，为企业提供海外政府制度和商业信息收集、信贷融资、信贷担保和投资保险服务，解决企业海外经营过程中面临的即时性困难。
第三，以中间品技术提升和出海主体壮大为抓手，提升我国对全球供应链上游的控制力。一是应健全因地制宜发展新质生产力体制机制，加快突破以半导体为代表的关键中间品生产技术"卡脖子"问题，不断创新中间品应用场景，形成场景驱动创新、创新驱动生产的良性局面；二是以新能源汽车、锂电池、光伏和钢铁等领域为突破口，鼓励中国企业更高水平"走出去"。发挥协会、商会的桥梁纽带作用，组织国内中间品生产企业抱团出海，积极拓展海外市场，提高需求多样性；加强行业自律，组织国内中间品生产企业建立协作机制，对出口产品价格进行合理调控，避免"以价换量"和"低价竞争"等内卷式竞争及其海外溢出风险。