2024年中国柑橘市场年报：广西沙糖橘产量可能下降 15-20%
2024年中国柑橘市场年报：广西沙糖橘产量可能下降 15-20%
2024年中国柑橘市场年报显示，尽管面临天气方面的挑战，但中国2024/25年度的柑橘总产量仍有望比2023/24年度有所增长。由于今年脐橙产量自然减少，橙子产量略有下降，而橘子/柑橘以及柚子/葡萄柚的产量将继续增长。由于中国供应量大且东南亚国家的需求不断增加，2024/25年度柑橘出口将继续增长。
柑橘产量概览
图 1：中国柑橘产量（2013-2023 年），百万公吨
中国仍然是世界上最大的柑橘生产国，主要生产橙子、橘子、柑橘、柚子和葡萄柚。2023年，中国报告柑橘产量再次增长7%，净产量达到6400多万公吨。按地区领先者分组后，最大的柑橘种植省份是华南地区的广西和广东，约占全国总产量的38%。华中地区的湖南和湖北省占柑橘总产量的20%。江西和福建省占柑橘总产量的16%。在西部，重庆和四川的产量也占16%。云南和贵州的柑橘产量也在上升。其余省份仅占中国柑橘产量的4%。
中国每个省都以其柑橘特产闻名于东南亚。广西继续是沃柑和沙糖橘品种的最大产区。春柑和补枝活是柑橘杂交品种，主要种植在四川和重庆。浙江的红美橙被认为品质优良，而江西则以南丰蜜橘闻名。凭借有利的气候和地理优势，云南生产了多种柑橘产品，包括南丰蜜橘、爱园、补枝活、明日尖和春柑。广东以产量高而闻名，继续大量生产沙糖橘。福建和江西的柑橘作物以晚熟橙和杂交橘为主。
关于2024/25作物年度，作者预测尽管面临挑战，柑橘产量仍将略有增长。早春的寒冷天气可能影响了坐果。此外，绿化病影响了多个种植区。广西沙糖橘产量可能下降15-20%。生产面临的挑战将通过行业生产者总数的增长来抵消，其中一些是柑橘种植新手。
图 1：中国柑橘生产省份——2023年（占产量的百分比）
橙子 (HS CODE 080510)
表 1. 中国：橙子的供需平衡表
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生产
作者估计，2024/25营销年度（11月至10月）中国橙子产量为762万公吨(MMT)，略低于作者对2023/24营销年度的修订估计。一系列与天气有关的问题威胁着橙子的生产，包括4月和5月的持续降雨导致果实结实率降低，以及8月和9月的高温。此外，据传由于市场价格疲软和作物竞争，种植面积减少。具体来说，由于果树成熟和黄化病，预计江西和广西省的橙子产量将减少20%。随着其他省份（即湖南、湖北、重庆、四川、云南、贵州）的农民产量增长，预计主要地区的产量下降因素将被抵消。
价格
贸易商预计，平均果园价格将与去年持平，在每公斤3.6元至4.9元人民币（0.5至0.68美元）之间。2024年12月中旬，江西南部脐橙批发价在每公斤6.12元至6.35元人民币（0.85至0.88美元）之间。虽然优质国产橙子的零售价保持稳定，但有些地方的价格高于去年。12月中旬，江西南部高端脐橙的零售价约为每公斤18.88元至32元人民币（2.6至4.4美元）。普通脐橙的零售价可能在每公斤7.5元至20元人民币（1.04至2.7美元）之间。
部分品种之间的价格差异仍然存在。12月中旬，冰糖橙仁宾5号（以下简称冰糖橙）的平均果园价格为每公斤5.88元至6.10元人民币（0.81元至0.84美元）。冰糖橙的零售价因产地和品牌不同而有很大差异。以冰糖橙的优质“楚”牌为例，零售价高达每公斤27.6元人民币（3.8美元）。
消费
预计2024/25年度鲜橙消费量为734万吨，低于2023/24年度修订后的邮政估计值。消费者消费继续受到省钱而非花钱的偏好的驱动。因此，批发市场的橙子流通速度明显比5年前慢。尽管如此，注重健康的中国消费者仍将新鲜橙子纳入日常饮食中。
贸易
进口
作者预计，2024/25年度中国橙子进口量将达到150,000万吨，比上年下降6%。进口橙子通常以高价出售，因此在消费疲软时期不太受欢迎。2023/24年度，中国从世界进口的鲜橙减少了22%，主要是由于国内供应量大以及前五大供应国的其他变化，前五大供应国分别是南非（下降27%）、埃及（下降35%）、澳大利亚（增长36%）、美国（下降7%）和西班牙（增长2%）。
图 2. 中国：按销售年度（11月至10月）划分的橙子进口量
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出口
作者预计，由于其他亚洲国家需求强劲，以及价格具有竞争力，2024/25年度中国橙子出口量将增至160,000只。中国已采取重大措施促进区域贸易，包括优惠贸易协定、改善交通运输（例如中老铁路）和积极建立关系。作者承认，2023/24年度的橙子出口量很大。2023/24年度，该国橙子出口量增长了220%以上，这主要是由于竞争有限以及东南亚国家需求强劲，包括越南（增长92%）和马来西亚（增长1000%）。
图 3. 中国：按销售年度划分的橙子出口量（11月至10月）
橙汁
表 2. 中国：橙汁供需平衡表
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生产
预计2024/25年度橙汁产量为17,800公吨，比上年略有增加。这一增长反映了用于加工的橙子数量的增加，以及一些新投资者进入该行业。例如，农夫山泉于2016年推出了农夫山泉17.5NFC橙汁。除了进口果汁原料外，该公司最近还开始在江西、湖南和湖北等省种植适合果汁加工的橙子。
价格
在中国，冷冻浓缩橙汁（FCOJ）的价格并不容易买到。然而，在过去几年中，价格一直基于全球市场趋势。预计有几种压力会影响价格，包括全球供应紧张。预计2024/25年度进口FCOJ的价格将继续上涨，这将降低果汁加工商的利润率。预计优质100%橙汁和非浓缩（NFC）果汁的零售价格将保持稳定。
消费
作者估计，中国2024/25年度的FCOJ消费量将达到122,400公吨，比修订后的2023/24年度数据略有增加。中国2023/24年度FCOJ消费量下调了8%，主要是因为传统供应商（即巴西）的供应短缺。
年轻一代继续喜欢健康的优质果汁，尤其是鲜榨橙汁。为了满足对100%橙汁和NFC产品日益增长的需求，“汇源”、“农夫山泉”和“味全”等国家品牌通过线上和线下渠道推广非浓缩和100%橙汁产品。一二线城市的消费者认为这些优质果汁更健康、富含天然营养成分（即维生素C）且饮用方便。
浓缩果汁饮料的地位变化值得注意。一般来说，这类饮料的市场份额一直在下降。然而，三四线城市的需求依然强劲，因为橙汁含量较低的饮料（即50-60%的橙汁）由于价格较低，仍然占据了相当大的市场份额。
贸易
进口
预计2024/25年度冷冻橙汁进口量将略有下降，为111,000公吨，因为巴西供应有限，预计将继续给价格带来压力。中国的果汁加工商传统上依赖巴西的供应，预计2024/25年度巴西的供应量将再次下降。巴西的橙子产量可能创下历史新低，这将导致全球橙汁投入量下降。中国可能需要替代供应商（例如以色列、哥斯达黎加）或投资来提高其国内加工能力。2023/24年度的估计值下调了7%，以反映中国海关的数据。
出口
2024/25年度，橙汁总出口量预计为6,400公吨，与大幅修订的2023/24年度出口量持平。预计其他亚洲国家将继续依赖中国来帮助填补巴西价格上涨和供应有限造成的缺口。2023/24年度的估计值上调了100%，以反映中国海关的数据。2023/24年度的主要出口目的地是澳大利亚、日本、香港、印度尼西亚、台湾、朝鲜、阿联酋、德国、英国和荷兰。
橘子和柑橘（HS编码080520）
表 3. 中国：橘子和柑橘供需平衡表
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生产
2024/25年度，中国柑橘和蜜柑产量预计为2700万吨，较2023/24年度略有增加。多个城市产量的增加预计将超过广东和广西柑橘黄龙病、开花期过多降雨以及四川、湖北和湖南高温水果造成的负面影响。
价格
2024/25年度，作者预计柑橘和蜜柑的果园价格将保持稳定，由于产量较小，一些品种的价格会更高。至于批发价格，预计不同品种的价格会有很大差异。例如，12月中旬同一天，黄帝柑（以前专供广西皇帝的品种）的批发价为每公斤4.6元人民币（0.63美元），而普通柑桔的批发价为每公斤1.2元人民币（0.16美元）。
消费
预计2024/25年度国内柑桔消费量将达到2500万吨，略高于邮政对2023/24年度的修订估计。柑桔仍然是备受追捧的礼物，尤其是在农历新年（2025年1月下旬）期间。
贸易
进口
预计2024/25年度柑桔进口量将反弹至50,000公吨，因为来自南非和澳大利亚的产量和质量预计将有所改善。2023/24年度，中国柑橘和蜜柑总进口量为43,794公吨，较上年下降34.7%，主要原因是前三大供应国的进口量下降：南非（下降25.6%）、澳大利亚（下降16%）和秘鲁（下降77%）。美国是第五大供应国，向中国提供了105,000公吨（增长56%），仅次于越南。
图 4. 中国：按销售年度（10月至9月）划分的柑橘/蜜柑进口量
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出口
2023/24年度中国柑橘和蜜柑出口量修订为197万吨，以反映实际数据。前五大国际买家是越南、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、印度尼西亚和泰国。越南占中国总出口量的三分之一以上，进口量增长18%。
图 5. 中国：按销售年度（10月至9月）划分的柑橘/柑桔出口
葡萄柚和柚子（HS编码080540）
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产量
预计2024/25年度柚子和葡萄柚总产量为525万吨，略高于修订后的2023/24年度产量估计（520万吨）。除福建和广东外，广西和江西也种植了大量柚子和杂交葡萄柚品种。市场对优质柚子的需求不断增加，这是鼓励农民开发新品种的驱动因素之一。广东梅州和福建平和以金柚和红肉柚子而闻名。此外，对有机柚子的需求也很稳定。葡萄柚杂交品种主要产于海南、福建、广东、广西、湖北和江西省。近年来，四川和云南省开始生产柚子。价格
预计2024/25年度柚子和葡萄柚的平均果园价格将有很大差异，在每公斤1至10元人民币（0.13美元至1.38美元）之间。12月初，梅州柚子的果园价格为每公斤5元人民币（0.69美元），而四川柚子的价格略高，为每公斤6元人民币（0.83美元）。普通柚子的售价为每公斤6至16元人民币（0.83美元至2.22美元）。Post已确认，今年优质品牌柚子的零售价约为28元人民币（3.8美元）。
消费
预计2024/25年度葡萄柚和柚子的消费量将达到5.05吨，略高于修订后的2023/24年度估计值。注重健康的消费者选择这种水果是因为其含有有机酸、维生素C和其他对体重和血糖管理至关重要的元素，因此对优质柚子和葡萄柚的需求将保持强劲。除了新鲜消费外，饮料店和果汁加工商对柚子和葡萄柚的需求预计也会增加。
贸易
进口
预计2024/25年度葡萄柚进口量为90,000公吨，与上一年的估计值相似。2023/24年度，中国从世界各地进口了89,220公吨葡萄柚和柚子，同比增长17.8%。主要供应国包括南非、老挝、泰国、埃及、以色列和台湾。
图 5. 中国：按销售年度（10月至9月）划分的柚子/葡萄柚进口量
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出口
预计2024/25年度柚子出口量将达到230,000吨，比上年增长12.7%，以反映国际上对中国柚子和葡萄柚的需求不断增长。主要出口目的地包括荷兰、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、乌克兰、罗马尼亚和加拿大。2023/24年度，中国的葡萄柚和柚子出口量比上年增长34%，原因是荷兰（增长42%）和俄罗斯（增长22%）两大买家的需求强劲。