2024年中国通信行业二季度发展报告：5G用户超五成，千兆宽带占比近三成

2024年中国通信行业二季度发展报告：5G用户超五成，千兆宽带占比近三成

2024年二季度，中国通信行业继续保持平稳增长态势。新兴业务虽增速放缓，但仍为行业发展注入强劲动力。5G用户渗透率已超五成，千兆宽带用户占比近三成，行业整体呈现良好发展态势。

行业总体发展情况

2024年上半年，中国通信行业总体保持平稳增长。电信业务收入累计完成8941亿元，同比增长3%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长11.1%。与上年同期相比，电信业务收入增速减缓3.2个百分点，电信业务总量增速减缓6个百分点。

在电信业务收入结构上，传统语音和数据流量收入持续下滑，新兴业务仍为电信业务收入增长的主要动力。上半年新兴业务收入2279亿元，同比增长11.4%，但收入增速进一步放缓。

新兴业务发展情况

云计算、大数据、物联网等新兴业务的增速虽有所放缓，但仍是拉动业绩收入增长的主要动力。从上半年各项业务收入情况看：

• 移动语音业务收入持续下滑，同比下降3.4%；
• 固定语音收入止跌回升，同比增长0.8%；
• 移动数据流量业务收入与上年同期相比下降2.3%，降幅比一季度扩大1.0个百分点；
• 固定互联网宽带业务收入增速继续小幅回落，上半年同比增长5.4%，比一季度增速下降0.7个百分点，拉动电信业务收入增长0.8个百分点。

新型业务持续较快增长但增速有所放缓，互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务收入同比增长11.4%，拉动电信业务收入增长9.4个百分点。其中，大数据、云计算和物联网收入同比分别增长13.2%、58.6%和12.5%。

基础电信企业经营情况

基础电信企业上半年业务收入稳中有升，但增速有一定程度减缓。具体来看：

注：

1. EBITDA＝经营收入－经营费用＋折旧及摊销；EBITDA率＝ EBITDA/营业收入
2. 净利润为归属于上市公司股东的净利润；净利润率=净利润/营业收入
3. 中国联通净利润为香港上市公司权益持有者应占盈利

用户发展情况

5G用户发展

5G移动电话用户增长态势强劲，截至6月末5G用户占移动用户的比重已超五成。三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达17.68亿户，比上年末净增2401万户，同比增长3.4%。其中，5G用户占移动电话用户的52.4%，占比较一季度末继续提升2.6个百分点。

固定宽带用户发展

固定宽带接入用户规模稳步增长，千兆用户数持续扩大，农村宽带用户增速高于城市宽带用户增速；用户加速向高宽带迁移，千兆接入用户占比近30%。截至6月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户数达6.54亿户，比上年末净增1810万户，同比增长6.5%。上半年农村宽带用户增速高于城市宽带用户增速1.1个百分点，农村信息基础设施水平提升推动了农村宽带接入用户的快速增长。1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户占总用户数的28.6%，比一季度末提升1.2个百分点。当前1000Mbps及以上接入速率用户成为主要新增用户，已进入规模化发展阶段。

5G消息发展动态

运营商全国多省快速推进5G消息发展及布局，主要通过运营支撑平台升级建设的项目采购，优化业务运营方面的回落建设、运营举措、CSP平台建设，为5G消息高质量服务客户做准备。在5G消息网络建设方面，三家运营商主要围绕阅信能力建设，合作伙伴招募，平台升级建设开展项目采购，并且中国移动、中国电信均发起了安全审核相关招标，积极补充5G消息相关业务的安全监管服务能力。6月运营商省分5G消息运营支撑类招投标数量环比5月下降16.8%，共开展了10次招投标，其中运营商（中国移动及其子公司、中国电信及其子公司）占比高达80%；在终端进展方面，三家运营商积极推进存量终端升级进程，6月苹果宣布将在2024年支持RCS，终端普及率的问题正稳步解决。据5G消息工作组预测，2024年5G消息终端数量有望达到6亿台； 在5G消息标准进展方面，5G消息技术标准体系已经成型，行业应用标准已陆续展开。

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