2024-2030年海洋油气装备行业市场调研及发展趋势预测报告
2024-2030年海洋油气装备行业市场调研及发展趋势预测报告
海洋油气装备行业是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点。随着全球能源需求的增长和海洋油气资源的开发，该行业正迎来新的发展机遇。本文将从行业现状、发展趋势、竞争格局等方面，全面解析海洋油气装备行业的市场前景。
行业概述
海洋油气装备主要指用于海洋油气资源的勘探、开采、加工、储运、管理等方面的大型工程装备和辅助装备。该行业普遍具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术综合体。
海洋油气装备制造企业处于整体产业链的中游，上游企业为设计单位、原料及零部件提供企业，下游为油服企业和油气运营商。在完成产品的设计、生产后，海洋油气装备制造企业可将产品提供给油服企业或油气运营商，因此其市场规模受油服企业和油气运营商的影响较大。
我国海洋油气装备发展概况
我国海洋石油装备从浅水发展，逐步布局并突破深水领域，历经对外合作与自主攻坚。其装备体系涵盖多种设备，其中水下钻采设备生产难度大且市场被美等发达国家垄断。2006年前我国深海钻井依赖国外，虽经发展已具一定钻井平台设计建造能力，但在深水钻井关键设备制造技术上与国外有差距，2019年底海洋石油钻井平台国产化率仅约30%，钻采装备配套等进口依赖度高，这导致国产深水勘探开发成本高、周期长等，制约开发效率，提升海洋装备国产化率很必要。近年“海基一号”平台关键设备国产化，可深水半潜式钻井平台配套多数设备仍为国外制造。国内水下油气生产系统装备研发设计有突破，部分水下关键装备完成研制并进入示范应用，但常规水下装备国产化现场应用业绩少，新型水下装置研究刚起步，测试体系也不完善。
未来发展趋势
（1）海洋石油在我国能源结构中的地位
根据全国第四次油气调查数据，海洋石油剩余技术可采储量占中国石油剩余技术可采储量的34%；海洋天然气剩余技术可采储量占中国天然气剩余技术可采储量的52%。
渤海、东海、南海东部、南海西部已成为中国重要的油气生产基地，但中国海洋油气整体探明程度相对较低，石油资源探明程度平均为23%，天然气资源探明程度平均为7%。总体而言，中国海洋石油储量增长处于高峰阶段前期，海洋天然气储量增长仍处于早期阶段，未来海上油气储量产量增长潜力仍然很大。
（2）国家产业政策发展规划
我国油气对外依存度一直较高，2023年，我国原油产量2.09亿吨，原油需求量7.56亿吨，同比增加9.3%，成品油表观需求3.87亿吨，同比增长16.1%，2017-2023年年均复合增长3.1%。
2019-2023年中国原油产量及表观消费量
资料来源：普华有策
2021至2022年，能源领域相关规划及方案提出“先立后破”等理念，稳定了油气公司保障能源安全、完善体系建设的决心。我国将持续推动国内自产能源“增产、稳供、扩销、稳价”。2019年中海油制定“七年行动计划”，2021年又提出多个行动方案，明确围绕油气增长、加大勘探开发力度等目标发力，油气储量、产量持续增长。基于国家能源政策与油气公司规划，未来海洋油气装备及隔水导管市场需求呈增长态势。
（3）中国持续向深海发展，未来技术创新仍需要足够的推动力
海洋油气装备行业未来的发展方向是无人化、智能化、标准化、深水化。要实现上述目标，尚需加快核心部件的研发，加快国产化应用。海洋油气装备行业不是单纯的理论研究学科，需要力学、材料学、地质学、工程学等领域人才共同参与，同时对于实践运用的要求较高。海洋钻井平台投入大、工费高、安全度要求极高，对于新进入者的前期验证极为严格。未来的国产化进程还有很长的路要走。
行业竞争格局
目前全球海洋油气装备产业已形成三级梯队式竞争格局。第一梯队的部分欧美国家（美国、挪威等）最早发展海洋工程和装备，垄断着世界海洋工程装备的研发、设计和绝大多数关键配套设备技术，著名的企业包括美国的TechnipFMC、Schlumberger和BakerHughes，以及挪威的AkerSolutions；第二梯队由亚洲国家主导装备制造领域，我国近十年来从第三梯队跃居第二梯队的领先地位，与韩国、新加坡在高端海洋工程装备模块建造与总装领域形成三足鼎立之势，尤其是以荔湾3-1气田、流花16-2油田群、陵水17-2气田为代表的一系列深水油气开发工程成功实施，标志着我国海洋石油勘探开发装备实现从300米深水向1,500米以上超深水的历史性跨越；第三梯队巴西、俄罗斯、阿联酋等资源大国成为海洋工程装备制造领域新的竞争者，但尚未在世界市场形成有力竞争力。近年来我国深水开发取得突破，在深水油气开发技术和装备国产化方面正在努力缩小与国外的差距。
海洋钻井隔水导管作为海洋油气开采的重要部件之一，过去一直被少数国外厂商垄断，随着我国装备厂商的技术攻关，隔水导管的国产化率不断提升，目前国内厂商已占据了国内市场的主导地位。截至目前，我国仅有3家厂商拥有深海钻井隔水导管的制造技术，并进入了海洋石油开采企业的供应链体系，向油气开采企业提供合格产品。
行业壁垒
（1）技术壁垒
海洋钻井隔水导管作为海洋油气井的井壁、井口、内部钻采设备的保护层和持力结构，由于其直接面对高压、洋流、冰载、风载、强腐蚀、高温差等复杂的工况环境，除对所需材质有特殊要求外，制造厂商必须具备深厚的工艺技术功底，以保障海洋钻井隔水导管产品的精度与性能。制造厂商的技术水平与技术积累成为进入该细分领域的技术壁垒。
（2）客户供应链进入壁垒
油气企业对重要的装备及部件通常采用合格供应商认证制，从技术水平、产品品质、供货保障、企业信用等全方位角度筛选供应商，一般来说，从最早的商务接洽开始，需要经过持续的小批量试制等流程，才有可能成为合格供应商，进入油气开采企业的供应链体系，这个过程至少需要1到2年时间，从而形成了很高的进入壁垒。
（3）资质壁垒
油气开采企业往往要求其供应商必须具备相应的资质认证，才能参与采购项目的投标。公司已取得国内船级社（CCS）、美国石油协会（API）相关认证。目前美国石油协会API认证是国内外油气开采领域普遍认可的认证制度。API认证主要是对设备性能、设计和工艺规范进行认证，API认证的获取需要经过标准获取、公司标准制定、认证申请、体系实施、现场审查、不合格整改、审查报告审核、证书发放、持续改进及年审程序，具有较高难度，从而形成了资质壁垒。
（4）过往业绩壁垒
油气开采企业采购油气开采装备及部件，招标文件往往要求投标人具有一定的过往供货记录，也对装备企业形成了一定的壁垒。
（5）资金壁垒
海洋油气装备制造业属于重资产行业，固定资产投入大，对资本规模和资金实力要求较高。此外，其采购、生产及备货需要一定规模的营运资金保障。需要企业具备充沛的资金流，从而形成资金壁垒。
行业内主要企业
（1）Dril-Quip
Dril-Quip主营业务为设计、制造、销售海洋钻井和生产设备。公司的主要产品包括海底和表面井口设备、海底和表面采油树、海底控制系统和吊架系统、海洋钻井隔水导管及连接接头等。Dril-Quip的产品在世界各地的油气厂商中使用。
（2）OilStatesIndustries
OilStateIndustries提供用于海上钻井和生产应用的接头，具有较好的拉伸和爆破能力，Merlin®接头用于海洋钻井隔水导管使用。OilStateIndustries的产品主要应用于美国、新加坡、加拿大等地。
（3）GEOil&Gas（BakerHughes）
GEOil&Gas是油气装备和服务行业的先进企业，为客户提供钻井、生产、管道、存储、工业发电、炼油等相关设备及解决方案。GEOil&Gas在全球拥有12,000多名员工，业务遍及100多个国家。
（4）中海油能源发展装备技术有限公司
主要从事海洋工程设计、建造、调试、油田装备管理与维修一体化服务以及石油管道防腐、保温、配重、港口与码头建设、船舶维修、石油专用产品制造等业务，隔水导管为其主营业务之一。
（5）建湖县永维阀门钻件有限公司
建湖县永维阀门钻件有限公司从事海洋钻井隔水套管、井口装置、固井用浮箍浮鞋、扶正器、引鞋等产品的开发销售，是国家高新技术企业，江苏省重大科技成果转化项目单位。建湖永维通过中国船级社QHSE管理体系认证。