2024医药工业综合竞争力百强榜发布（附中药50强、药店百强名单）
2024医药工业综合竞争力百强榜发布（附中药50强、药店百强名单）
2024年8月10日，在2024年西普会上，中康产业研究院重磅发布了2024医药工业综合竞争力指数、2024中成药工业综合竞争力50强以及2024药品零售综合竞争力百强榜。这些榜单从多个维度全面衡量了企业的综合竞争力，为行业提供了重要参考。
2024医药工业综合竞争力百强药企
TOP3：恒瑞、阿斯利康、石药
8月10日，在2024年西普会上，中康产业研究院重磅发布2024医药工业综合竞争力指数，共100家药企上榜（榜单附文末）。
据赛柏蓝现场了解，医药工业综合竞争力指数是中康产业研究院依据科学量化的模型，从市/估值、商业化能力和研发能力三个维度，全面衡量企业的综合竞争力的综合指数。
其中，“市/估值”是企业的营收规模、成长能力、盈利能力、市场认可度等综合因素的集中体现，因此作为企业评价的核心指标。而企业的商业化能力和研发能力均从资源投入和产出两个维度来评价。
进入“2024医药工业综合竞争力百强”前10名的企业分别为恒瑞医药、阿斯利康、石药控股、中国生物制药、百济神州、扬子江、齐鲁制药、中国医药集团、复星医药、诺华制药。
TOP10药企位次有小幅变化，其中石药控股、百济神州和齐鲁制药的名次分别较去年上升一位。
百强榜以本土企业为主，从上榜企业数量来看，本土企业约占85%，跨国企业占15%。从主营业务看，52家以化学制剂为主的企业上榜，生物制品为主的企业有15家，中药为主的企业有26家，化学原料药为主的企业有7家。
从医药工业总收入看，化学制剂企业的总收入约占百强榜医药工业总收入的61%，化学原料药企业占7%，生物制品企业占10%，中药企业占21%。
2024中成药工业综合竞争力50强发布
TOP3：广州医药、云南白药、华润三九
8月10日，“2024中成药工业综合竞争力50强”正式发布（榜单附文末），中成药工业综合竞争力指数同样采用量化评价模型，从市/估值、商业化能力和研发能力三个维度，全面衡量企业的综合竞争力。
进入“2024中成药工业综合竞争力50强”前5名的企业有广州医药、云南白药、华润三九、片仔癀和北京同仁堂。另外，东阿阿胶和太极集团的名次提升较为明显，首次进入中成药综合竞争力TOP10行列。
2024药品零售综合竞争力百强榜发布
TOP3：老百姓、益丰、国大药房
8月10日，2024药品零售综合竞争力指数及 “2024药品零售综合竞争力百强榜”（榜单附文末）发布，老百姓大药房、益丰大药房、国大药房分列三甲。
同时，国大药房、老百姓大药房、益丰大药房、高济健康、健之佳、全亿健康和一心堂分别荣获规模力、品牌力、盈利力、运营力、专业力、成长力和创新力冠军企业。
此外，本次评选新增了药品零售行业风向标-标杆企业，海王星辰、SPS+国药控股专业药房、圆心科技和漱玉平民分别荣获O2O、DTP、数字化和履约标杆企业。
“2024药品零售综合竞争力百强榜“年销售规模的入围门槛为4.5亿元，与去年相比提升5000万元。
从区域分布来看，百强企业分布在27个省、市、自治区。其中入围企业数量在6家及以上的省份有5个，分别为广东、山东、浙江、湖南和江苏。入围企业数量在4-5家的省、市有7个，包括北京、上海、陕西、湖北、江西、四川和河北。
图1：2024药品零售综合竞争力百强榜企业分布
备注：百强企业按可比维度统计，不含电商企业
百强企业直营门店总数接近13万家，比去年增加近1.7万家门店，占全国零售连锁企业门店数量的33.7%；直营门店销售规模达到3,174亿元，占全国药品零售市场份额的58.8%，百强集中度比2022年提高近4个百分点。
图2：2015-2023年药店零售行业百强企业规模&市场集中度
备注：百强企业按可比维度统计，不含电商企业
药品零售行业两极分化越趋严重，综合竞争力TOP10企业累计销售额达到1563亿元，占全国零售整体的29%，占百强企业整体的49%；综合竞争力TOP30企业销售额占百强企业整体的76%。
图3：综合竞争力百强企业不同组别累计份额
备注：百强企业按可比维度统计，不含电商企业
此外，百强企业平均综合毛利率和净利润率分别为31.6%和3.6%，而同期TOP10企业的平均综合毛利率和净利润率分别为34.1%和4.4%，TOP10企业毛利率和净利率分别高出百强平均水平2.5和0.8个百分点，规模越大的企业盈利能力相对越强。
图4：综合竞争力百强企业综合毛利率与净利率（Top10企业 VS Top100企业）
备注：百强企业可比维度统计，不含电商企业，综合毛利率及净利润率取平均数
2023年头部连锁药店总体呈扩张态势，综合竞争力百强企业新增门店数36,099家，增长23.9%。
行业龙头跑马圈地速度加快，年度最大的两笔并购分别为高济健康收购天济大药房、全亿健康收购瑞人堂。总体来看，六大上市连锁的门店数量和销售额均保持快速的增长。
图5：2022-2023年门店&销售额同比增长
备注：百强企业可比维度统计，不含电商企业
附：三大榜单