制造业出海东南亚，这四大行业增长最快
制造业出海东南亚，这四大行业增长最快
东南亚地区凭借其庞大的市场规模、年轻的人口结构以及相对垂直化的市场特点，已成为众多中国制造业企业海外拓展的首选目的地。2021至2023年间，中国制造业对东南亚地区的累计投资额已超过400亿美元，远超欧洲和拉美等地区。本文将深入分析中国制造业企业在东南亚的投资现状、重点领域以及未来增长趋势。
东南亚制造业的资金流向
中国作为制造业大国，总体规模已连续14年稳居全球第一。根据工信部数据，2023年中国制造业增加值达到33万亿元，占全球市场份额的35.0%，成为全球制造业的中心。
随着中国国内制造业规模不断扩大并逐步向高端升级，产业外溢和转移成为必然趋势。目前，东南亚国家已成为中国最大的出口市场。
投资存量与增量分析
判断出海市场的重要程度，海外投资是一个重要指标。我们从投资存量和新增投资额两个维度进行分析：
- 投资存量：商务部数据显示，截至2022年末，中国制造业企业对亚洲地区的直接投资存量为1361.3亿美元，其中30.4%流向东盟，达到413.7亿美元，凸显了东盟在中国制造业出海版图中的重要性。
- 投资增量：近三年来，印尼、马来西亚、柬埔寨、泰国和越南吸收了大量来自中国制造业的投资，显示出这些国家的商业机会和市场前景。
具体来看，印尼是中国制造业投资的首选目的地，投资规模达到59.2亿美元，占中国对东盟投资总额的14.3%。柬埔寨凭借其贸易关税政策优势和劳动力成本竞争力，也逐渐成为中国企业新的投资热点。
四大细分领域投资方向
投向东南亚制造业的资金主要集中在以下四大细分领域：
矿产领域：由于印尼在矿产资源方面具有明显优势，中国企业重点投资于铜、镍矿等领域。
原材料领域：马来西亚、印尼和越南等国的原材料制造业受到国内企业的青睐，主要集中在造纸和纸制品、纺织服装服饰以及建筑材料制造业方向。
电力及新能源领域：新能源汽车产业链和电力设备价值链成为新的投资热点，参与企业包括长安、比亚迪、宁德时代等头部能源行业公司。
医药制造领域：新加坡已成为区域生物医药制造和研发的重要中心，科兴生物、金斯瑞、药明生物等国内生物医药龙头企业相继在新加坡布局。
中国制造业出海的“护城河”
中国制造业企业在东南亚市场的竞争优势主要体现在以下几个方面：
- 技术优势：“新三样”（新能源汽车、锂电池、光伏产品）出海表现亮眼。毕马威数据显示，2023年中国在东南亚“新三样”的出口同比增长高达89.3%，领跑全球。
- 出海模式创新：中国与东南亚地区各国开展了全方位的投资和经贸合作，不仅转让相关技术，还会同各国一起协商制定技术标准，收获一系列互惠互利的建设成果。中老铁路、雅万高铁、中马“两国双园”等大批合作项目都是促进区域成长的互惠项目。
现在，中国出海的制造业企业已形成了较为稳固的行业格局和清晰的梯度发展路径。这不仅确保了中国制造业在全球各地区的发展优势，更为东南亚等地区的产业发展提供了强大支撑和示范。其中领航者，指的是新能源制造业；引领者，指的是高技术制造业，如电子及通信设备制造业；兴航者是以高端轨道交通为代表的高端装备制造业；续航者是智能手机、智能家电、智能穿戴设备等为代表的消费电子业。
这四大支柱引擎，正带领着“中国智造”走向更广阔的国际市场。
制造业企业出海策略
制造业企业在出海过程中需要关注以下几个方面：
市场洞察：做好产业及项目层面可行性评估。从产业层面关注当地产业投资的可行性与吸引力，从出海企业项目层面关注项目开发环境及落地的可行性。
客户渠道策略：巧妙运用“小B渠道”实现用户触达。通过多元化销售网络加强品牌建设与终端消费者之间的联系。
数字化管理：特别是供应链数字化建设。通过供应链数字化体系的全球部署，实现从产品出海到产能出海，最终到产业链出海。