外汇交易入门：从基础概念到实战策略
外汇交易入门：从基础概念到实战策略
外汇交易是全球最大的金融市场之一，每天都有数万亿美元的交易量。对于新手来说，了解外汇交易的基本知识和策略至关重要。本文将带你从零开始，逐步掌握外汇交易的核心概念和实用技巧。
外汇交易入门：了解外汇市场
外汇市场是全球最大的金融市场，专门进行不同国家货币之间的买卖交易。通过外汇市场，投资者、企业、金融机构和政府可以将一种货币兑换成另一种货币，以满足国际贸易、投资和金融需求。外汇市场24小时运作，横跨全球主要金融中心，如伦敦、纽约、东京和悉尼，具有高度的流动性和庞大的交易量，是全球金融体系的重要组成部分。
而外汇交易，则是指投资者在外汇市场上进行的实际交易行为。他们通过买入一种货币并卖出另一种货币，试图从汇率波动中获取利润。外汇市场为这些交易提供了必要的环境和机制，因此，外汇市场与外汇交易之间有着紧密的连带关系：市场是交易发生的场所，而交易则是市场运作的核心。
外汇交易基础概念
在买卖外汇时，你需要了解以下基本概念：
- 外汇货币对：指两种货币的组合，这两种货币可以互相交易。热门的外汇货币对包括欧元/美元、美元/日元、英镑/美元等。
- 基准货币与计价货币：以欧元/美元为例，欧元是基准货币，美元是计价货币。如果欧元/美元的价位是1.45122，则表示1欧元价值1.45122美元。
- 外汇交易中的“点”：通常指货币对价格的第四个小数位的变动。例如，当欧元/美元的价位从1.45122变为1.45132时，即变动了一个点。
- 外汇交易中的一“手”： “手”是指标准化的外汇交易货币规模。一般来说，一“手”等同于10万个单位的基础货币。
外汇交易五大要点
在外汇交易中，以下五个要点是成功的关键：
了解外汇交易的基础知识：在开始外汇交易之前，首先需要了解一些基础知识。外汇交易是指买入、卖出不同国家的货币，进而从货币对的汇率波动中获利。这涉及到对货币市场、汇率、交易品种等方面的基本理解。
选择合适的交易平台和经纪人：选择一个可靠的交易平台和经纪人是外汇交易成功的关键。最基本的是，我们必须确保选择的平台具有良好的声誉、安全性和可靠性，并能够提供适合你需求的交易工具和服务。
制定有效的交易策略：成功的外汇交易需要一个明确的交易策略，这可能包括技术分析、基本面分析或者一种混合策略。无论你选择哪种策略，都需要严格执行并及时调整。
管理风险和资金：风险管理是外汇交易中至关重要的部分，确保你制定了适当的风险管理策略，包括设定止损订单、合理分配资金和控制杠杆等，因此了解保证金的多寡也是必要的。
不断学习和改进：外汇交易是一个动态的领域，市场条件和趋势不断变化。因此不断学习和改进是成功交易的关键。不管你今天是新手还是老手，能够从每次交易中吸取经验、教训，保持对市场和交易策略的更新都是必须的。
外汇交易中的基本面分析
在外汇市场上，了解和分析基本面信息是一种重要的交易策略。基本面分析涉及研究宏观经济指标、货币政策、国际贸易、政治事件等因素，以预测货币对价格的未来走势。这些因素包括：
- GDP增长率
- 就业数据
- 通货膨胀率
- 利率决策
- 政治事件和地缘政治风险
- 贸易平衡和国际收支
基本面分析方法
经济指标分析：跟踪和分析各种经济指标对外汇市场的影响十分重要。例如，美国非农就业人口数据通常会引起外汇市场的波动，因为它可以提供关于美国经济健康状况的重要线索。
货币政策分析：货币政策是外汇市场上最重要的驱动因素之一，而央行的利率决策、货币政策声明和经济展望报告等都会对货币对的价格产生影响，因此了解并分析央行的政策走向对于制定交易策略相当重要。
外汇交易中的技术分析
在外汇市场上，技术分析是一种常用的交易策略，我们可以通过研究图表和价格模式来预测市场走势。以下是技术分析的基本假设：
- 市场行为是重复的
- 价格包含了所有已知信息
- 市场会倾向于某个方向运动
技术分析方法
- K线（蜡烛图）：蜡烛图是一种常用的价格图表，它可以显示出一段时间内的开盘价、收盘价、最高价和最低价。通过分析K线的形态和模式，我们可以获得市场走势的重要线索。
K线怎么看：
台股K线颜色：以台股红涨、绿跌来看，红色K线表示该期间的收盘价高于开盘价，即股价上涨；绿色K线表示该期间的收盘价低于开盘价，即股价下跌。
美股K线颜色：以美股红跌、绿涨来看，红色K线表示该期间的收盘价低于开盘价，即股价下跌；绿色K线表示该期间的收盘价高于开盘价，即股价上涨。
K线实体：K线的长短代表了该期间内的价格变动范围，K线实体长度越长，代表价格波动越大。
上影线和下影线：K线上方和下方的线段分别称为上影线和下影线，它们表示了该期间内的最高价和最低价之间的价格波动范围。
K线趋势判断：
台股实体K线：以台股红涨、绿跌来看，红色K线（股价上涨）表示该交易期间内的收盘价高于开盘价，买压巨大；绿色K线（股价下跌）表示该交易期间内的收盘价低于开盘价，卖压巨大。
美股实体K线：以美股红跌、绿涨来看，红色K线（股价下跌）表示该交易期间内的收盘价低于开盘价，卖压巨大；绿色K线（股价上涨）表示该交易期间内的收盘价高于开盘价，买压巨大。
长影线：影线是指K线上下延伸出实体的部分，它展示了该交易期间内的价格波动情况。以台股而言，当K线的影线较长，且为短红棒时，代表在该期间内股价波动幅度较大，但最后股价下跌；反之，如果K线的影线很长，且为短绿棒时，表示价格在交易期间内有很大的波动，但最后股价上涨。
K线趋势判断实例：
上升趋势：以上图美股（红跌、绿涨）为例，在二月到四月上升趋势中，K线的高点通常比前一根K线的高点更高，低点也比前一根K线的低点更高。此外，收盘价也往往位于K线的高点附近。
下降趋势：在下降趋势中（四月以后），K线的高点通常比前一根K线的高点更低，低点也比前一根K线的低点更低。收盘价也往往位于K线的低点附近。
- 移动平均线：移动平均线是一种平滑价格波动的追踪指标，可以帮助交易者识别趋势的方向和力度。常用的移动平均线包括简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
简单移动平均线（SMA）：
简单移动平均线（SMA）能够平滑股价走势，过滤掉短期的价格波动，使趋势更容易识别。
提供支撑和阻力水平，当股价位于SMA上方时，SMA可能成为支撑位；当股价位于SMA下方时，SMA可能成为阻力位。
识别趋势的转折，当股价由下方穿过SMA向上移动时，可能标志着趋势的转变为上升；反之亦然。
指数移动平均线（EMA）：
与SMA相比，EMA对于近期价格变动的反应更加敏感，因此在快速变动的市场中更具有优势。
由于EMA对于近期价格变动的反应更快，它也更常被用来产生交易信号，当K线都在EMA上方时，可以考虑做多；反之则做空。
- 技术指标：技术指标是根据价格和交易量数据计算出来的衍生指标，可以帮助交易者更好地理解市场走势。常用的技术指标包括相对强弱指标（RSI）、指数平滑异同移动平均线（MACD）等。
相对强弱指标（RSI）：
RSI的计算基于最近一段时间的股价变化，通常是14个交易日。计算RSI的基本步骤如下：首先计算这段时间内每个交易日的价格变动，通常用收盘价。对于每个交易日，计算收盘价与前一个交易日收盘价之间的变动，即价格变动=今日收盘价 - 昨日收盘价。
将价格变动分为正数和负数，如果价格上涨，则价格变动为正数；如果价格下跌，则价格变动为负数。
分别计算正数价格变动的平均值（通常称为RS）和负数价格变动的平均值（通常称为RSI），这通过指定的时间段内的正数价格变动平均值和负数价格变动平均值来完成。然后，计算RSI = 100 -（100 /（1 + RS））。
RSI的值介于0和100之间。当RSI接近或超过70时，表示市场可能处于超买状态，可能发生下跌；当RSI接近或低于30时，表示市场可能处于超卖状态，可能发生上涨。这些阈值可能会因市场条件和个人偏好而有所不同。而图中的数值较接近30，故可以判断该股票处于超卖状态，价格持续攀升占比较重。
指数平滑异同移动平均线（MACD）：
MACD由两个移动平均线以及一个柱状图组成：快速（短期）移动平均线（EMA）：计算股价的短期移动平均值，通常选择12个交易日的EMA。
慢速（长期）移动平均线（EMA）：计算股价的长期移动平均值，通常选择26个交易日的EMA。
MACD线：MACD线是快速EMA减去慢速EMA的差值。通常表示为MACD =快速EMA - 慢速EMA。
信号线：信号线是MACD线的9日EMA。
MACD柱状图：MACD柱状图是MACD线与信号线的差值，通常表示为MACD线 - 信号线。柱状图的变化显示了MACD和信号线之间的交叉情况。
三大外汇交易策略
对于新手来说，建议采用以下策略：首先，做好趋势跟随，包括确认趋势方向和等待回档；其次，使用反转交易，确认过度买入或卖出；最后是支撑阻力交易，识别支撑和阻力水平，避免过度交易。
- 新手操作策略一：趋势跟随
趋势跟随是一种简单而有效的交易策略，适合新手入门，因此推荐给外汇初学者！该策略的中心思想是：当市场处于上升趋势时买入；当市场处于下降趋势时卖出。新手可以通过以下步骤实施趋势跟随策略：
- 确认趋势方向：使用简单移动平均线（如50天和200天的SMA）来确认市场趋势的方向。
- 等待回档：在趋势确认后，等待价格回升到移动平均线附近的支撑或阻力水平。
- 进入交易：当价格反转并朝趋势方向移动时，进入交易，并设定止损订单和获利目标。
- 新手操作策略二：反转交易
反转交易是另一种适合新手的简单策略，我们可以利用市场过度买入或过度卖出的情况来寻找价格的反转点。新手可以通过以下步骤实施反转交易策略：
- 确认过度买入或过度卖出：使用技术指标（如相对强弱指标）来确认市场是否处于过度买入或过度卖出状态。
- 等待确认信号：等待价格与其他技术指标发出确认信号，表明市场可能反转。
- 进入交易：当确认反转信号出现时，进入反向交易，并设定止损订单和获利目标。
- 新手操作策略三：支撑阻力交易
支撑阻力交易是一种基于价格波动的简单策略，也适合新手快速入门，策略的中心思想是：当价格接近支撑水平时买入，当价格接近阻力水平时卖出。新手可以通过以下步骤实施支撑阻力交易策略：
- 识别支撑和阻力水平：使用图表分析工具或技术指标来识别支撑和阻力水平。
- 等待确认信号：等待价格接近支撑或阻力水准，并观察是否出现价格反转的信号。
- 进入交易：当确认价格反转信号出现时，进入交易，并设定止损订单和获利目标。
如何在外汇交易中获利
成功在外汇市场赚钱需要持续学习和实践，建议应该先充分了解市场、保持情绪稳定，并且寻找有效的交易策略。同时，不断评估和调整策略，从失败中学习，使用适当的交易平台和技术分析方式。以下是一些具体建议：
- 充分了解市场：在开始交易之前，了解外汇市场的基础知识至关重要，包括了解货币对、市场参与者、市场运作机制等方面的知识。只有充分了解市场，才能更好地把握交易机会和风险。在选择货币对进行投资时，需要考虑以下四个因素：
- 熟悉度高的货币对：建议外汇投资新手从较熟悉的货币对开始，如：美元/日元（USD/JPY）、欧元/美元（EUR/USD）等，选择这些熟悉度较高的货币对，可以帮助外汇报投资者更好理解与掌握市场走势。
- 选择主要货币对：主要货币对包括美元、欧元、英镑、澳元、加元、瑞郎和日元等，这些货币对具有较高的交易量和流动性，更容易掌握市场走势。
- 追踪国家经济数据：选择外汇货币对时，需要关注国家的事件和经济数据，例如：就业数据、GDP数据、货币政策，这些是容易影响货币对走势的因素。
- 考量市场的波动性：货币对的波动性不尽相同，高波动性的货币对可能有更高的潜在收益和投资风险，需要评估自身的风险承受能力选择适合投资标的。
制定交易策略：成功的外汇交易需要有一个明确的交易计划，包括制定交易目标、确定交易策略、设定风险管理规则等。而一个良好的交易计划可以帮助你避免冲动交易和过度交易，从而提高交易成功的概率。
使用适当的交易平台和技术分析方式：技术分析是外汇交易中常用的分析方法之一，我们可以通过使用技术指标、图表模式等工具，可以更好地识别市场趋势和交易信号。但要记住，技术分析并非万能，需要与其他分析方法结合使用。
本文原文来自Caven Growth Team