车险新规来了！新能源车险迎重大利好
车险新规来了！新能源车险迎重大利好
车险市场迎来重大变革：新能源车险成新增长极
岁末年初，作为财险业基本盘的车险，2024年的增长数字大局已定，内生的变化也在悄然成势。2024年1月至11月，行业汇总的车险保费收入为8181亿元，仍占财产险行业一半以上。对比2023年车险业务同比5.64%的增长，2024年前十月，车险保费增长放缓，同比增长4.83%。
在增长放缓的车险业务中，开始出现显著的结构性变化。最受到业界关注的无疑是新能源车险的最新“成绩单”，1月初据业内交流数据显示，新能源商业车险保费收入首次突破千亿元，2024年新能源商业车险保费收入约1177亿元，同比增长52.93%，远超全行业车险整体保费的同比增速。
四部门联合发文，新能源车险改革全面提速
针对新能源车险投保贵、投保难的问题，国家金融监督管理总局联合其他三个部门，于1月24日正式发布了《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》。这份指导意见是我国首个针对新能源车险的官方文件，旨在优化新能源车险供给，确保车险价格与风险更加匹配，实现全面保障。
指导意见提出了多项具体措施，旨在推动新能源车险市场的健康发展。首先，将合理降低新能源汽车的维修使用成本，通过丰富维修零配件的供给渠道和类型，引导消费者形成良好的用车习惯，并推动新能源汽车数据的跨行业合规共享。同时，还将建立保险车型风险分级制度，为车险定价提供更加精准的依据。
为了应对高赔付风险的新能源汽车投保难题，指导意见提出引导建立高赔付风险分担机制，并上线运行“车险好投保”平台。这一平台将为高赔付风险的新能源汽车提供线上化的便利投保窗口，确保任何新能源车主在常规渠道投保遇到困难时，都能通过此平台获得保险保障，实现愿保尽保。
新政策带来多重利好
在优化新能源车险定价方面，指导意见提出稳妥优化自主定价系数浮动范围，提升车险定价的精准度和合理性。同时，将丰富商业车险产品，推出“基本+变动”车险组合产品，并探索“车电分离”模式车险产品，为新能源汽车提供更加科学合理的保险保障。还将优化新车型保险定价标准，综合考虑多种因素，提升定价的精准度和合理性。
指导意见还强调了提升行业经营管理水平的重要性，要求保险公司加强精细化管理，主动顺应智能驾驶趋势，探索风险减量服务创新，开展车辆安全性和维修经济性研究。同时，将加强新能源车险监管，提升理赔质效，规范市场秩序，确保消费者的权益得到充分保护。
产业链协同推动市场发展
在合力推动降低新能源汽车维修使用成本方面，指导意见提出了多项具体举措。包括丰富维修零配件供给渠道和类型，提升车辆维修和理赔标准化程度；鼓励新能源汽车企业和保险公司通过多种方式引导消费者培养良好用车习惯；持续健全费率形成机制，探索建立保险车型风险分级制度；以及开展新能源汽车安全性经济性研究，为汽车企业完善产品设计提供建议。
针对智能驾驶技术的发展趋势，指导意见要求财险行业主动顺应，及早谋划转型发展。由于智能驾驶技术的快速发展和车型迭代，车险经营将面临较大影响。因此，财险行业需要统筹开展系统性研究，积极推动产品和服务创新，强化数据积累、共享和应用，为车主提供更加高效便利和贴合实际的保险保障方案。
指导意见还强调了产业链协同的重要性。保险公司、汽车制造商、技术服务商需要建立更加紧密的合作，强化数据共享和工作联动，共同推动新能源车险市场的健康发展。这将有助于提升车险服务的质量和效率，为新能源车主提供更加全面、优质的保险保障。
未来展望：新能源车险市场前景广阔
随着新能源汽车的不断迭代变化，车险亦不断迎接新的挑战。“车的新时代，车、人用法都不一样，车险投保、理赔逻辑也不同了”，曾历任多家财险公司的一位车险负责人尤敏捷如是感叹。
变化之下，新能源车险亦面临多重挑战。上述财险公司高管分析，由于当前新能源车险具有出险率高、赔付率高的特点，保费也相对较高，目前新能源汽车的单均保费高于传统燃油车，保费增速体现更为明显。
赔付端看，2024年新能源车险已结赔款约587亿元，同比增长63.47%，显著高于行业车险整体赔付增长率，也高于新能源车险保费同比增速。中国保险信息技术管理有限责任公司此前发布的新能源汽车保险市场分析报告显示，与传统汽车相比，新能源汽车保险呈现出综合单均保费高，出险频率高等特点。特别是与人们生活关系最为紧密的家用新能源汽车，其单均保费比传统汽车高出28%，赔付率高出5个百分点。
根据中国人保官网发布的2024年中期业绩推介材料，人保财险新能源车险2024上半年共承保新能源汽车450万辆、实现保费收入196.6亿元，承保车辆数、保费收入增速和车均保费显著高于传统燃油车，但新能源汽车发展时间相对较短、技术迭代升级较快、驾驶模式也与传统燃油车有一定区别，在风险结构、风险成本上与传统燃油车存在显著不同，车险的定价基础、理赔管理、销售模式等均需要重建。而险企新能源车的历史数据积累相对有限，定价、风控、理赔等环节较传统燃油车的难度更大，总体赔付率和综合成本率较传统燃油车业务压力更大。
为纾解新能源车险经营存在的多重问题，2024年4月，国家金融监督管理总局向财险公司下发《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》，通过扩大自主定价系数范围、分离网约车定价、推动行业零整比研究等综合措施缓解新能源车险赔付压力。
2024年9月11日，《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》提到，“以新能源汽车商业保险为重点，深化车险综合改革”，奠定了未来一段时期车险市场的大基调。
中国保险行业协会亦在近日下发《车险好投保平台操作指引（草案）》，拟搭建“车险好投保平台”，引导全国范围内经营新能源车险的保险公司自愿参与。该平台搭建完成后，将支持个人客户和法人客户投保，采取“线上直接投保”的方式，省去渠道环节，会给保险公司节约一定渠道费用。
1月24日，金融监管总局等四部门联合发布《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》，提出了一揽子政策举措，这是首个新能源车险指导意见，其中提及，对新能源商业车险自主定价系数浮动范围进行合理优化，有效发挥市场机制作用，促进新能源车险价格与风险更为匹配，提升市场经营主体的定价科学性。
市场之变：“旧势力”与“新玩家”
车险市场的格局近年来变化不大，2019年以来，“老三家”的市场占有率均维持在67%以上。
2018年之前，车险业务占比一直在70%以上，虽然近年来占比有所下降，但仍是财险业的“基本盘”，对财险行业保费增速影响依旧较大。不过，由于车险市场的发展相对成熟，竞争格局较为固定，马太效应突出，“老三家”的车险业务增速持续高于市场平均增速，车险保费排名前十的公司也基本无变动。
据一位中型险企人士分析，从利润角度看，“老三家”的利润增长贡献较大，而中小险企亏损加剧，投资端和承保端均承压。
据平安证券分析，车险综改后，行业费用水平趋于相近，定价和服务成为影响车险业务发展的重要因素，行业竞争焦点逐步从费用转向定价和服务。头部险企在定价能力上具备核心优势、马太效应凸显，预计头部险企保费稳增、业务结构优化，压降赔付率成为控制综合成本率的关键。
一方面，头部险企历史数据积累