“国家队”3.61万亿的A股持仓出炉！51只重仓股在年内涨超30%
“国家队”3.61万亿的A股持仓出炉！51只重仓股在年内涨超30%
截至2024年8月31日，A股公司半年报披露工作已经全部完成，其中披露的十大流通股东数据揭示了各类机构投资者的重仓股情况。作为A股市场的重要机构投资者之一，“国家队”的持仓动向一直备受市场关注。本文将基于Choice数据和公募基金2024年半年报数据，对“国家队”的持仓情况进行详细分析。
2024年以来，A股市场整体走势较弱，“国家队”多次通过买入宽基ETF的方式维护市场稳定。数据显示，截至2024年6月末，“国家队”持有的股票ETF市值达到5838.66亿元，相比2023年底的1176.95亿元增长近4倍。
除了大规模买入宽基ETF，“国家队”在2024年上半年还进行了显著的调仓换股操作，且重仓股表现亮眼。据统计，二季度“国家队”对33家公司持股超百亿，多数公司股价在2024年1-8月表现亮眼，前三大重仓股在二季度浮盈超1200亿元。“国家队”持仓中有51家公司在年内涨幅超过30%，其中“国家队”中央汇金持有的“妖股”深圳华强领涨。
“国家队”二季度A股持仓近3.61万亿！银行股持仓占7成
A股市场“国家队”主要包括中央汇金（包括中央汇金投资、中央汇金资管）、中国证金、社保基金、中证金融资管等。
Choice数据显示，2024年二季度末，“国家队”共现身834家上市公司的前十大流通股东名单，合计持股市值约为3.61万亿元。其中，中央汇金重仓151家A股公司，持股总市值约为25047亿元；中国证金重仓133家A股公司，持股总市值约为5617亿元；社保基金重仓612家A股公司，持股总市值约为4219亿元；中证金融资管重仓70家A股公司，持股总市值约为1203亿元。
从“国家队”持仓的行业（申万一级行业）分布来看，二季度末，“国家队”对银行的持股市值高达25748亿元，占其持仓的70%以上，而银行板块是2024年上半年涨幅第一的行业板块。加上非银金融的约3409亿元持仓，“国家队”对金融行业的持股市值占其持仓的80%以上。
此外，“国家队”在食品饮料、公用事业、交通运输、建筑装饰等行业的持股市值也均超500亿元，其中，公用事业、交通运输等板块，与银行一样，都具有“高股息”特征，2024年表现亮眼。
33家公司被“国家队”持有超百亿！近半数年内涨幅超20%
具体到个股层面，二季度末，“国家队”持股市值超100亿元的公司共有33家，其中银行占8家，非银金融占9家。值得注意的是，“国家队”持股超百亿的公司中，二季度，仅有3家公司被加仓，其余持股均保持不变。
个股表现来看，截至2024年8月31日，其中26只个股在2024年实现股价上涨，涨幅超20%的公司占16只。
其中，对中国银行、工商银行、农业银行等三家银行的持股市值均超7000亿元，3只银行股2024年涨幅均在25%以上。2024年二季度，“国家队”对三大行持股不变，但因为股价大涨，导致持仓市值增加（浮盈）近1241亿元。
18家公司被“国家队”持股占比超10%，中国中车年内领涨
从相对持股占比来看，“国家队”合计持股占上市公司流通A股比例超5%的公司有84家。其中，“国家队”持股占比超10%的公司有18家。值得一提的是，“国家队”占比超50%的公司有6家，且均来自金融行业，包括中国银行、中金公司等。
个股表现来看，“国家队”持股占比最高的30家公司中，有17家公司股价2024年实现上涨。其中，2024年1-8月涨幅最高的是中国中车，该股股价2024年涨幅接近40%。数据显示，二季度末，中证金融资管旗下10只产品并列为该股的第6大流通股东，合计持股市值超244亿元。
“国家队”二季度新进招商银行，对10家公司加仓超50%
根据Choice数据梳理，二季度末，“国家队”新进129家A股公司的十大流通股东名单。其中，“国家队”新进个股的持股市值多数都不足5亿元。持股超5亿元的仅有8家。其中，持股市值最高的为招商银行。数据显示，二季度末，中国证券金融股份有限公司（简称“中国证金”）新进招商银行的第10大流通股东，持股占比约为2.54%，持股市值近180亿元，该股2024年1-8月的涨幅超22%。
除新进129家个股外，二季度末，“国家队”还对213家A股公司有加仓动作。其中，机械设备公司占5家，汽车公司占4家。包括山推股份在内的10家公司，在二季度被“国家队”增持了50%以上的股份。个股表现上，13家公司在2024年1-8月实现股价上涨。
“国家队”持仓51家公司年内涨超30%！深圳华强领涨！
“国家队”持仓中，剔除掉2024年新上市的公司，有87家公司2024年1-8月股价涨幅超20%，51家涨幅超30%。
值得注意的是，“国家队”二季度持仓中2024年1-8月涨幅居第一的是8月份最牛股“深圳华强”，该股在8月份涨幅高达185.71%，2024年1-8月涨幅接近134%。
经梳理发现，“国家队”中央汇金在二季度持有深圳华强约1307万股，持股占比约为1.25%，位列其第6大流通股东，二季度末持股市值约为1.16亿元。经梳理发现，2015年四季度，“国家队”中央汇金首次进入深圳华强的前十大流通股东名单中，之后多个季度持股不变，直到2019年二季度再次加仓深圳华强，然后在2021年四季度微幅减仓深圳华强，然后持股不变至今。
中央汇金重仓三大行，前20大重仓股近半数年内涨超20%
根据Choice数据统计，“国家队”中，中央汇金持股市值占比近7成，是“国家队”持股的“主力军”。其中10家公司2024年1-8月涨幅超20%。
不难发现，中央汇金持股市值高，主要是因为持有中国银行、工商银行、农业银行的合计市值高达约2.19万亿。
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