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宽基ETF成2024年投资新宠,市场规模突破2.1万亿元

创作时间:
作者:
@小白创作中心

宽基ETF成2024年投资新宠,市场规模突破2.1万亿元

引用
和讯网
12
来源
1.
https://m.hexun.com/funds/2025-02-10/217212676.html
2.
https://www.stcn.com/article/detail/1506674.html
3.
https://www.stcn.com/article/detail/1520412.html
4.
https://m.sohu.com/a/810454120_121885028/?pvid=000115_3w_a
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https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_26532580?commTag=true
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https://m.yicai.com/news/102217770.html
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https://finance.sina.com.cn/money/fund/jjzl/2025-02-07/doc-ineirmwe0728352.shtml
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https://finance.sina.com.cn/jjxw/2025-01-23/doc-inefwmtp7295893.shtml
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https://finance.sina.com.cn/money/fund/jjzl/2025-01-23/doc-inefxhxf6256835.shtml
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https://finance.sina.com.cn/stock/stockzmt/2025-02-05/doc-ineimqpy2580036.shtml
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https://finance.sina.cn/2025-01-06/detail-ineczhrz2572158.d.html
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https://jrj.sh.gov.cn/SCDT197/20250210/92841725d85740f8a1fc370bf56c9fb9.html

2024年,中国ETF市场迎来历史性突破,其中宽基ETF成为最大赢家。截至2024年底,宽基ETF规模突破2.1万亿元,同比增长45.94%,全年规模增长达1.34万亿元,占股票型ETF总规模增长的90%以上。这一爆发式增长背后,是政策支持、市场需求和产品创新等多重因素共同作用的结果。

01

政策支持与市场需求双轮驱动

2024年,中央汇金等机构资金持续入市,成为宽基ETF规模增长的重要推手。以华泰柏瑞沪深300ETF为例,中央汇金投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限责任公司合计持有622.76亿份,占该ETF总份额的近三分之一。类似的情况也出现在易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF等核心产品上。

除了政策支持,市场需求的变化也是重要因素。在经济不确定性和市场波动加大的背景下,宽基ETF因其分散风险、透明度高、交易便捷等特点,受到越来越多投资者的青睐。数据显示,2024年股票型ETF中的机构投资者占比提升,主要来自于对宽基、增强、Smart Beta产品的增配。其中,“汇金账户”在2024年的ETF持有规模大幅增加,持仓以股票宽基产品为主。

02

产品创新与费率竞争

2024年,ETF市场迎来产品创新高潮。其中,最引人注目的是中证A500ETF的推出。作为公募行业重磅推出的核心宽基新品,中证A500ETF获得机构投资者的大力增持。例如,中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红在上市初持有摩根中证A500ETF4.77亿份,2024年10月1日至2024年10月15日期间继续增持5.83亿份,2024年末合计持有规模达10.61亿份,占比约为9.14%。

在产品创新的同时,费率竞争也在加剧。截至2024年底,已有185只宽基ETF将管理费率降至0.15%,主要集中在宽基ETF上。这一趋势不仅降低了投资者的成本,也提升了宽基ETF的市场竞争力。

03

投资价值与未来展望

宽基ETF的快速增长反映了市场对其投资价值的认可。作为跟踪市场整体表现的工具,宽基ETF能够有效分散风险,为投资者提供稳定的市场收益。特别是在市场不确定性较高的情况下,宽基ETF的配置价值更加凸显。

从竞争格局来看,宽基ETF市场呈现出明显的头部效应。华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金等大型基金公司在产品数量和规模上占据明显优势。例如,易方达基金2024年ETF规模增长最多,达3431亿元,而华夏基金和华泰柏瑞基金紧随其后。

展望未来,宽基ETF有望继续保持增长态势。随着市场对被动投资理念的接受度不断提高,以及ETF产品创新的持续推进,宽基ETF作为资产配置的重要工具,其市场需求有望进一步扩大。同时,随着ETF市场的不断发展,产品费率有望进一步下降,为投资者带来更好的投资体验。

总体来看,2024年宽基ETF的爆发式增长,反映了中国ETF市场正在进入一个新的发展阶段。对于投资者而言,宽基ETF不仅提供了便捷的市场参与工具,也为资产配置提供了更多选择。随着市场的不断发展和完善,宽基ETF有望在未来的投资市场中发挥更加重要的作用。

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