16只宽基指数基金评测

16只宽基指数基金评测

宽基指数基金因其分散化投资的特点，成为投资者进行资产配置的重要工具。本文将对市场上主流的宽基指数基金进行评测，帮助投资者更好地了解这些基金的特点和投资价值。

上证50指数基金

上证50指数由上海证券市场规模大、流动性好、最具代表性的50只股票组成，主要反映上海证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况。

基金产品对比

• 华夏上证50ETF联接：普通指数基金，跟踪上证50指数。
• 易方达上证50增强：在指数成分权重的基础上，对食品饮料、医药等行业有一定的超配，对券商、保险等行业有所低配。近一年收益跑输基准5个点，近3年收益跑赢23个点，近5年收益跑赢59个点，基金经理投资年限11.98年，年化收益6.47%。管理费高于普通指数。
• 华夏上证50AH优选指数（LOF）：在上证50基础上对同时在上海和香港上市的同一家企业的A股和H股实行折溢价轮动。管理费与普通指数相同，近几年收益比普通指数略高。
• 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接：2021年12月28日新成立，规模32亿。该基金的行业分布比较均匀，信息技术占比较高，金融占比较低。

沪深300指数基金

沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的300只股票组成，是反映A股市场整体表现的重要指数。

基金产品对比

• 易方达沪深300ETF联接：普通指数基金，跟踪沪深300指数。
• 泰达宏利沪深300增强：使用量化选股手段，本报告期内，本基金增加了电力设备及新能源、国防军工、电力及公用事业板块的配置，减少了交通运输、非银行金融、银行板块的配置。基金经理刘洋投资年限3.61年，年化收益13.19%。
• 华安沪深300增强：从产业链角度进行定量分析与挖掘，寻找具有投资价值的新兴产业，并叠加量化选股策略构建投资组合。金牛基金经理许之彦，投资年限15.39年。

中证500指数基金

中证500指数由沪深市场中剔除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，主要反映中小盘股的表现。

基金产品对比

• 南方中证500ETF联接：普通指数基金，跟踪中证500指数。
• 富国中证500指数增强：基金经理李笑薇，投资年限12.24年，4座金牛奖，“巴克莱三剑客”之一。与南方中证500ETF相比，2016年～2022年，除了2021年跑输0.06%，其他年份均是富国中证500指数增强更胜一筹。该基金近5年收益+34.77%，南方中证500ETF为+4.84%。
• 西部利得中证500指数增强：盛丰衍，人气基金经理，投资年限5.32年。2021年，收益亮眼，为+27.70%，2022年为-12.22%。
• 富国中证1000指数增强：基金经理徐幼华和方旻，这两个基金经理不但管理中证1000增强，还和李笑薇一起管理中证500增强。2021年，收益亮眼，为+27.33%，2022年为-10.73%。

创业板和科创板指数基金

基金产品对比

• 易方达创业板ETF联接：普通指数基金，跟踪创业板指。
• 华安创业板50指数：普通指数基金，跟踪创业板50。易方达创业板ETF联接的前十大占比为48.91%，华安创业板50指数的为57.81%，股票更加集中。
• 易方达上证科创板50联接：普通指数基金，跟踪科创50。科创50指数由沪市科创板块中市值大、流动性好、最具代表性的50只股票组成，以综合反映科创板中最具影响力的龙头企业的整体状况。

中证红利指数基金

中证红利指数选取现金股息率高、分红稳定的股票作为样本股，反映A股市场高红利股票的整体表现。

基金产品对比

• 大成中证红利指数：smartbeta，股票复制指数型。
• 富国中证红利指数增强：smartbeta，股票增强指数型。基金经理为徐幼华。管理费比大成中证红利更高。