中国超市行业：困境与转型之路
中国超市行业：困境与转型之路
近年来，中国超市行业面临着前所未有的挑战。从2020年到2023年，超市百强的整体销售规模持续下滑，门店数量也减少了近四分之一。在这样的背景下，一些传统超市巨头如步步高、家乐福等纷纷陷入经营困境。然而，在行业整体低迷的背景下，也有一些企业通过创新和转型实现了逆势增长，为传统超市的未来发展提供了有益借鉴。
超市行业的定义与发展历程
超市（supermarket）简称超市，亦称“自选商店”，是实行敞开式售货，由顾客自我服务的零售商店。出售的都是有合理包装的规格化商品。在包装上标有品名、重量、售价、厂牌、出厂日期等，商品按品种系列敞开陈列在货架上，任顾客自选自取，并备有推车和提篮供顾客使用，顾客选货后在出口处付款。
根据中国商务部颁布的零售业态分类标准，根据其经营方式、商品结构、服务功能、以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客和有无固定经营场所等因素，将零售业分为17种业态。其中有店铺零售业态共有12种，无店铺零售业态共有5种。根据零售业态的划分，超市零售业态除定义的超市外，部分的便利店、折扣店、仓储式会员店也以超市业态呈现。
行业现状：整体规模持续下滑
近年来，我国超市行业百强整体销售规模持续下滑状态，截止2023年达到8680亿元，与2022年的9369亿元相比下滑7.4%；而门店数量则在2020年达到3.1万家的峰值后，于2023年跌至2.38万家，减少近四分之一。
数据来源：观研天下整理
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企业困境：多家巨头陷入经营危机
整体大环境低迷，企业经营情况也不容乐观。2024年10月16日，上市公司步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高股份”）复牌，这标志着步步高股份成功撤销了退市风险警示，公司股票简称由*ST步高变更为ST步步高，股票代码002251保持不变。据天眼查的风险信息显示，步步高投资集团现存4条被执行人信息，总被执行金额超过3亿元。
昔日被誉为“民营超市首股”的步步高，2019年步步高集团营业收入415亿元，是中国快消品10强、中国连锁前20强，而如今却陷入债务与经营的双重泥潭，多次在破产审查的边缘徘徊。更为让人感到唏嘘的是，这不只是步步高之困，也是家乐福、沃尔玛、永辉超市等诸多传统零售商生存现状。根据不完全统计，2024年上半年14家超市上市公司，7家实现盈利，6家出现亏损，占比各近五成；全国商超关店名单已超130家。
资料来源：观研天下整理
行业困境的原因分析
那么为什么传统超市为何经营困难？从原因来看，主要是有以下三点：
一是，门店房租、人工、设施等大额支出，传统零售与线上销售相比在价格、经营成本上均不占优势。
二是，零售商超原有“一站式购齐”的优势逐渐消失，电商、社区团购、闪购等新业态的出现，通过借助便捷“线上下单、线下送货”的购物体验，让消费者减少对线下“场”的进店消费需求，极大地冲击大卖场模式的线下商超的客流，再加上疫情也改变人们的购物方式。
三是，很大部分传统商超在商品、陈列、体验同质化严重，经营也趋于惰性，没有意识到要通过升级服务和体验来满足消费者在购物时附加的精神追求。同时，随着城镇化进程加快、出生率的下降等因素，导致人口密度持续下降，商家获客难度再度增加。
四是，多家超市企业面临着原有掌舵人和接班人的过渡问题。目前，头部商超管理层大部分都是在零售业沉浮打拼多年的老兵，如物美张文中、永辉张轩松、张轩宁等，如何穿越创始人周期，进行组织调整和经营决策变化来应对当前市场环境的变化，是一个巨大的挑战。
行业自救：传统超市的转型之路
面对困境，不少超市企业开始探索转型之路。有的企业将区域零售超市胖东来的经营模式奉为圭臬，步步高、永辉等传统超市品牌先后开启“胖东来式”调改，有的则大力发展自有品牌，硬折扣模式大行其道。
以步步高调改前后经营情况为例，2021年，在疫情、电商等一系列因素影响下，步步高首次出现1.84亿亏损；2022年，步步高已经不满足于做零售，开始加杠杆投入地产，甚至要对标万达，这也使得其因重资产投入较大，导致资产负债结构不合理，亏损加剧达25.44亿元，同比扩大1281.40%。不过，自2022年四季度开始，步步高通过关停并转，从四川市场全面退出，江西市场大幅收缩至新余、萍乡、宜春三地，湖南、广西两省也同步关停并转低效亏损门店，但成效依然有限。2023年1月11日，步步高集团将所持公司10%股份以协议转让方式转让给湘潭产投投资，湘潭市国资委成为其实际控制人；2023年10月，步步高进入重整程序，重启湖南、广西等地33家门店且推行低价折扣策略。
进入2024年，步步高践行“胖东来式”全方位优化。据了解，自2024年3月以来，胖东来受邀整改湖南长沙步步高梅溪湖店、湘潭九华店等，从调整卖场动线布局，到对商品结构、品质及价格、环境、人员服务等方面做出全面调整。截止2024年8月中旬，步步高已经成功完成对3家超市的调整改造。
经过调改的超市，在日销售额和客流量的翻倍提升，如步步高长沙梅溪湖店调改后的日均销售额稳定在120万元以上，湘潭九华店日销也达到106万元左右。整体来看，截止2024年上半年，步步高营业收入达到17亿元，同比下降4.3%，净利润下降0.8亿元，同比增长82.7%。
数据来源：观研天下整理
不过，“拿来主义”只能带来短期内的业绩、股价上涨，始终无法迅速改变步步高所面临的持久困境，尤其是如今步步高再成被告，可见其重新崛起之路仍然非常艰辛。
除了步步高、永辉外，部分实体商超也通过合作或数字化工具，纷纷推出创新服务。例如，沃尔玛通过京东到家平台提供1小时送货服务，让实体商超社区化、线上化；永辉超市推出的“智能选品”系统，通过分析消费者行为，优化商品推荐系统，提升个性化购物体验；盒马鲜生也开设“盒区房”，不仅满足消费者对新鲜食品的需求，同时提供便捷的线上购物服务。
还有部分超市加码自有品牌，但更多是“为PB而PB”。例如，山姆会员店自有品牌商品占比在40%不到，其他零售企业自有品牌占比基本在10%-30%之间。不过，奥乐齐目前自牌商品占比超过90%。随着自牌力的上升，相关质疑也随之而来，9.9元的52度500ml的浓香白酒、9.9元950ml的牛奶、9.9元的洗面奶等等受到不少消费者对其品质存疑。由此可见，“价优”只是PB的特性之一，并不代表低质，高质低价才是自有品牌商品核心抓手。
“胖东来模式”：传统超市转型的成功典范
“胖东来模式”成功的原因，也是因为它经营从一开始就回归到零售本质，打造商品力，注重产品品质和消费者购物体验，不断提升修炼企业内功来进行降本增效，真正做到“用户第一，员工第二”。在重视顾客体验方面尤为出色，如超市的冷冻柜上面挂着防低温硅胶手套、橙子旁边放着剥皮器、洗手台上摆放着棉签、护手霜、发卡、小梳子。面对消费者提出的问题，胖东来总是能第一时间反馈，并给出一个诚意满满的解决方案，像之前顾客反映的“新乡胖东来餐饮联营擀面皮加工场所卫生环境差”的问题，胖东来仅用两天就作出了回应，并在其官方微信号上发布调查报告——对于帮助其发现了重大食品安全隐患的顾客，给予该顾客10万元现金奖励；对所有在新乡胖东来两店餐饮部购买擀面皮、香辣面的顾客办理退款，给予1000元补偿(共计8833份），合计833.3万元；并对胖东来相关工作人员予以辞退、免职、取消年终福利；要求新乡胖东来擀面皮商户即日起停止营业，并解除合同终止合作，限期撤柜。
整体来看，不管是学习“胖东来”经营模式，还是通过自身品牌加码、内部调化等模式，超市企业需要结合自身发展从细节出发，通过优化供应链、降低成本、创新业态、深化消费者洞察，相应的，也能够拥有自己的“胖东来”效益，传统商超也完全有能力在逆境中焕发新的生机。
从市场来看，虽然我国超市百强整体销售规模为连续下滑状态，但是平均单店的年销售额呈上升趋势。由此可见，近年来，我国超市企业通过闭店调优来改善经营业绩的举措已初具成效，由2020年的单店年销售额3122.58万元上升到2023年的3647.06万元，这也为未来市场向好发展提供希望之光。
数据来源：观研天下整理（WYD）
行业展望：传统超市的未来之路
在新零售时代下，“人”逐渐成为商业逻辑的核心，超市开始向消费者的需求、喜好和行为习惯靠拢；“货”从单指产品本身向产品的品质、设计、包装、品牌等多个维度方面渗透；“场”也从传统的销售场所逐渐融合线上线下、社交、体验等多种元素。
传统超市要实现转型，需要从以下几个方面入手：
优化供应链：通过数字化手段优化供应链管理，降低运营成本，提高效率。
创新业态：结合线上线下优势，发展社区化、体验化的新业态。
深化消费者洞察：通过数据分析，精准把握消费者需求，提供个性化服务。
提升顾客体验：从商品陈列、购物环境到售后服务，全方位提升顾客体验。
发展自有品牌：打造高性价比的自有品牌，形成差异化竞争优势。
虽然传统超市行业面临诸多挑战，但通过创新和转型，完全有可能在逆境中焕发新的生机。正如“胖东来模式”所展示的那样，回归零售本质，注重顾客体验，提升运营效率，传统超市依然可以在激烈的市场竞争中找到自己的位置。