何成为 ESG 分析师？ ESG 分析师的职责是什么？
何成为 ESG 分析师？ ESG 分析师的职责是什么？
随着可持续发展和企业社会责任日益受到重视，ESG（环境、社会和治理）分析师这一职业逐渐成为金融领域的热门选择。本文将为您详细介绍ESG分析师的职责、所需技能、职业发展前景以及如何获得相关资质。
什么是ESG分析师？
ESG是环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）的缩写，广义而言，ESG分析师的任务是在提供具体财务建议之前进行尽职调查。然而，这只是他们通常所从事活动的一部分。
ESG分析师将仔细审查某一特定投资机会的各种非财务方面，以便为利益相关者或公司提供更全面的结论。这些变量可能包括（但不限于）：
- 即将开展的项目对环境的影响。
- 公众对公司形象的看法。
- 审查任何组织的年度财务报告。
- 确定潜在投资项目的可持续性。
ESG分析师通常受雇于私募股权公司、财富管理机构、银行以及为客户提供潜在有利可图的投资机会的类似机构。本质上，ESG研究分析师的职责涉及在将相关信息与财务数据相结合之前，深入了解投资的其他方面（主要与环境、社会和监管问题相关）。然后，这些分析师会向投资专家、高级利益相关者以及（有时）个别客户报告他们的发现。因此，在就投资机会采取任何后续行动之前，可以做出更明智的决策。
ESG分析师具体做什么？
现在我们对这一角色有了更清晰的了解，您可能想知道这具体意味着什么，以及ESG分析师具体做些什么。ESG分析师在典型的工作日会执行哪些操作？现在，让我们来看看这些方面，以及为了表现出色而需要哪些类型的技能。
首先，重要的是要提到，与任何金融角色一样，不同组织的具体职责无疑会有所不同。
然而，大多数ESG分析师会花费大量时间审查与可能进行的财务投资相关的数据。当然，这些信息将包括上一节中提到的一些方面。他们还可能汇编如下发现：
- 过去的审计
- 来自公共和私营领域的大数据来源
- 公共政策声明
- 来自知名网站（如Bloomberg）的股价和分析
- 短期和长期增长预测
然后，这些信息将被用来确定与某项投资相关的风险边际是否与公司（或投资者）设定的ESG准则相符。分析师还可能利用这些发现来更好地了解可以采取哪些步骤来缓解可能存在的潜在风险。
ESG分析师需要哪些技能？
ESG分析师通常会在团队环境中工作，他们需要与同事建立牢固的关系。这对于能够从ESG因素以及纯粹从财务角度看待风险和机会的角度，准备出均衡的投资分析非常重要。
除了为新机会提供及时报告外，他们还可能需要从ESG角度监测过去的投资，以确保主要基本面没有发生变化。同样地，ESG分析师可能需要审查现有投资，以确保它们与客户不断变化的ESG策略相兼容。我们现在可以看出，分析师必须具备的最重要技能之一是在可能非常流动的工作环境中多任务处理的能力。这意味着一个优秀的ESG分析师能够从多个角度看待投资，并能够迅速适应更广泛环境中的变化事件。最优秀的ESG分析师通常还会具备以下额外特质：
- 与投资团队合作的能力。
- 强大的沟通技巧。
- 对任何相关法规（如GDPR准则）的了解。
- 愿意对发现结果保持完全透明。
- 出色的量化技能。
- 对资产管理和金融市场的总体了解。
- 坚实的伦理方法。
换句话说，ESG分析师需要能够用宽泛的笔触以及细微的修饰来描绘出一幅“财务画面”。环境、社会和治理专业人员必须能够从可持续、道德和透明的角度客观地看待投资机会。这远远超出了典型投资顾问通常使用的静态技术分析和其他标准工具。这可能包括审视一个组织的政策和策略，包括那些与财务业绩不直接相关的政策和策略，例如从供应链战略到能源使用和可持续性的所有方面。
ESG分析师能享受有成就感的职业生涯吗？
许多涉足投资领域的人不仅仅被佣金和利润率所吸引。事实上，他们通常因为这个行业的灵活性而被吸引。好消息是，许多ESG职位提供了两全其美的选择。
有一点至关重要的是，ESG投资的需求正在上升。事实上，一家专业招聘公司在2021年第四季度进行的分析表明，对合格ESG专家的需求将达到历史最高水平，其中专业服务、金融服务和科技领域对ESG职位的需求最高。
原因之一是不容否认的事实，即公司现在比以往任何时候都受到更多的审查（在可持续性、合规性和治理方面）。因此，雇用合格的ESG分析师无疑是他们可采取的一个有力选择。此等式中的另一个因素涉及投资者以及公众如何看待组织。个人对可持续性、长期环境影响甚至公司在员工中的形象变得越来越感兴趣。
虽然有些人可能将这称为投资的“较软一面”，但事实是，一个全面的ESG策略可以决定一个企业的成功与失败。ESG分析师正是为了弥补这一差距而存在的。
ESG分析师可能面临哪些挑战？
任何ESG职业生涯都会面临相当多的挑战。也许最相关的障碍是，在整个投资界中，ESG的概念相当新颖。
因此，它仍然面临一定的不确定性；特别是来自尚未认识到这一职位价值的批评者。其他职业挑战涉及平等主义。换句话说，ESG专家在比较财政回报与可能的合规性、环境甚至道德问题时需要保持公正。ESG分析师需要看的不仅仅是短期到中期的财务收益潜力。此时，一些核心的性格特质将发挥作用。这些与我们之前讨论过的技术技能不同。理想的候选人应该能够展现：
- 乐于接受新挑战。
- 能够在压力下工作。
- 能够以简洁的方式解释复杂问题。
- 愿意接受ESG领域不断发展的事实。
也许最重要的是，ESG专家应该对金融市场以及他们通过提供可持续和务实的建议所能产生的积极影响充满热情。在现代世界中，真正关心企业的社会责任至关重要。还应该提到的是，ESG职业生涯被认为是相当灵活的。由于这些技能需求很高，因此总是有向上流动的空间，甚至有可能为了另一家公司提供的所谓“更广阔的天地”而离开当前职位。这也许是越来越多的专业人士选择通过ESG认证来增强他们的技能组合的主要原因之一。
可持续投资的分析方面
在继续之前，快速解决一个误解是一个好主意。有些人对转向ESG领域持谨慎态度。他们往往认为这个角色将不太注重分析，而更多地关注金融的道德方面。
虽然这在一定程度上是正确的，但它并不能代表全部情况。更准确地说，ESG分析师可以被视为传统财富管理专家和企业责任专家的结合体。这一点很重要，因为企业和客户现在都希望获得两全其美的选择。事实是，ESG职位通常包含大量的分析工作。从解释大数据到进行统计评估并与他人交流这些发现，这项工作中肯定包含比最初看起来更多的传统分析方面。
ESG分析师的薪资水平
ESG研究分析师可以期待获得什么样的薪资？当然，这个问题的答案将部分取决于雇主、工作地点、个人的经验以及具体职位。这里仍然有几个有用的观察点需要强调。
在英国，伦敦的ESG分析师，如果拥有多达5年的工作经验，其平均基本工资为53,000英镑（在这些数据编译时约为71,000美元），范围在35,000英镑至82,000英镑（约47,000美元至110,000美元）之间。请注意，这可能不包括其他福利，如津贴和佣金。拥有超过5年经验的ESG专家的薪资水平要高得多。
为什么公司愿意支付如此可观的薪资？正如麦肯锡团队所指出的，ESG分析师可以从管理角度提供多种好处：
- 可以促进收入增长。
- 可以最大限度地减少监管和法律问题。
- ESG分析师可以优化资本投资以获得更好的长期回报。
- 采纳这种思维方式还可能对生产力和员工幸福感（ESG治理的社会方面）产生积极影响。
- 可持续方法往往会随着时间的推移降低成本。
因此，公司（正确地）认为，提供有吸引力的薪资是吸引合格人才的最佳方式。那么，成为一名ESG分析师需要什么呢？
有哪些ESG资质可供选择？
根据您的需求，这里有多种选择供您挑选。对于广义上的金融或资产管理领域的人士，有以下三个选项：
- CFA协会的ESG投资证书
- EFFAS的认证ESG分析师（CESGA）项目
- CFA英国的气候与投资证书（CCI）
CFA协会的ESG投资证书在全球范围内提供，大约需要130小时的学习时间。如果您成功通过考试，将获得数字证书以及可展示的徽章。但请注意，通过此证书后，您并不能在名字后添加任何头衔。
EFFAS的认证ESG分析师（CESGA®）项目是一个很好的替代选择，通过该项目后，您有权在名字后使用“CESGA”或“认证ESG分析师”的头衔。这是一个全球范围内提供的文凭级别资质，为初学者提供有关投资相关的ESG主题的深入知识，并特别强调实际应用。
另一个值得考虑的选择是CFA英国的气候与投资证书（CCI）。该证书同样在全球范围内提供，但与ESG投资证书不同，它专门关注投资中的气候特定考量，因此在某种意义上，它更专注于ESG投资中可能更为紧迫的部分。
如果您从事风险管理领域，GARP的可持续性和气候风险证书（SCR）可能会引起您的兴趣。SCR资质更专注于帮助风险管理专业人士理解和评估气候变化对组织带来的风险。
最后，如果您是一名金融顾问，希望通过将可持续、负责任和影响（SRI）投资原则纳入您的投资组合建议来加强与客户的关系，那么请考虑由金融规划学院和美国可持续与负责任投资论坛（US SIF）提供的特许SRI顾问（CSRIC®）称号。
在考虑ESG角色时，尽管并非绝对必要，但许多招聘者通常会要求您具备ESG背景。随着该领域的竞争日益激烈，相关的专业认证可能会变得越来越普遍，并成为展示您在投资方面对ESG因素的知识和理解的一个绝佳方式。当然，如果您希望脱颖而出，前面提到的个人和专业素质同样重要。
假设您未来打算参加ESG考试，那么熟悉主要的ESG原则以及这些原则如何应用于投资世界是有意义的。登录之后发现该平台的学习资料还是非常多的，想了解一些前言信息，都能检索地到，这里汇集了国内很多专家关于ESG的书籍：