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氨市场规模、增长、趋势、应用、分析和预测 2033

创作时间:

作者:

@小白创作中心

氨市场规模、增长、趋势、应用、分析和预测 2033

引用

来源

https://straitsresearch.com/zh/report/ammonia-market

氨是氮和氢的化合物，是氮循环中的重要组成部分。氨在农业、工业和能源领域有着广泛的应用，特别是在肥料生产中发挥着关键作用。随着全球对可持续发展和清洁能源的需求不断增加，氨市场正迎来新的发展机遇。

氨市场规模

2024年全球氨市场规模价值为1601亿美元，预计将从2025年的1717亿美元增长到2033年的3045亿美元，预测期内（2025-2033年）的复合年增长率为7.8%。农业部门仍然是市场的主要驱动力，这主要是因为氨基肥料在提高农作物产量方面的重要性日益提高。中国、俄罗斯、美国、印度和加拿大等主要生产国合计贡献了全球60%以上的肥料营养供应。肥料价格受全球供需平衡的影响，生产成本起着关键作用。

根据世界经济论坛的数据，到2050年，氨需求预计将增长近40%，主要原因是非洲、拉丁美洲、中东和东南亚等地区对肥料的需求不断增长。然而，为了符合国际能源署(IEA)的2050年净零排放情景，这一增长必须限制在23%以内。

实现低排放氨生产需要利用碳捕获利用存储(CCUS)和电解技术。虽然这两种技术都可用，但生产蓝氨和绿氨的成本仍比传统方法高出10%至40%，因此需要进一步降低成本以满足全球可持续发展目标。

下表显示了2019年至2024年期间化肥产量的比较。

年 2019 2020 2021 2022 2023 2024
氮肥产量（百万吨） 104.1 105.7 110 110.8 109.7 111.6

资料来源：年度报告、投资者介绍和海峡研究分析

氨市场趋势

氢经济的关键参与者

氨正逐渐成为氢经济中的关键元素，这主要是因为与液态氢相比，氨具有更高的能量密度和更低的液化温度。这使得它更易于运输，使其成为全球氢贸易的重要组成部分。

作为航运零碳燃料，人们对此的重视程度日益提高，这与国际海事组织(IMO)的目标相一致，即到2050年将国际航运温室气体排放量减少至少50%。

未来十年，预计主要航运公司将把氨动力船舶纳入其船队，这将大大推动需求。此外，预计许多政府将实施更积极的脱碳政策，以促进其作为氢载体的生产和利用，特别是在能源密集型和运输领域。

氨市场增长因素

氮基肥料生产中的关键成分

氨是现代农业不可或缺的原料，是生产氮肥的重要成分，而氮肥对于实现最佳作物产量和提高农业生产力至关重要。氮是植物生长发育所需的主要营养物质之一，通常是农业产量的限制因素。

氮肥，尤其是氮肥的衍生产品，被广泛用于丰富土壤养分和提高作物产量。这些肥料提供浓缩且易得的氮源，使植物能够快速吸收养分并支持植物强健生长。氨基肥料的广泛使用推动了农业集约化并促进了全球粮食生产。

随着世界人口不断增长，预计粮食需求将大幅增加，对农业系统提高产量和生产率的压力也将增大。

转向可持续和可再生能源

绿色氨，也称为可再生氨或碳中性氨，是利用风能、太阳能或水力发电等可再生能源生产的，这些能源通过电解水产生氢气。这种可持续的生产方法为该行业带来了众多好处和机遇。

首先，绿色氨符合全球应对气候变化和减少温室气体排放的举措。相比之下，传统氨生产严重依赖化石燃料，特别是天然气作为氢气生产的主要能源，导致大量二氧化碳(CO2)排放，加剧全球变暖和环境恶化。

此外，全球人口增长和财富增加预计将推动需求。在可持续发展情景中，该行业预计将采用与《巴黎协定》目标相一致的技术和政策。2050年净零排放情景概述了该行业在2050年实现全球净零排放的路径，强调了该行业的可持续增长潜力。

制约因素

能源密集型生产伴有温室气体排放和土壤退化

氨生产是能源密集型产业，这主要是因为哈伯-博施法被广泛使用，该法是大规模合成氨的主要方法。该工艺需要大量能源投入，并排放大量温室气体，尤其是二氧化碳(CO2)。

围绕这种生产方式的主要环境问题之一是碳足迹巨大。哈伯-博施工艺在严格的高温高压条件下运行，需要大量能源投入，而这些能源主要来自天然气等化石燃料。这种对化石燃料的依赖导致了大量温室气体排放，每生产一公斤会产生超过2.16千克二氧化碳当量的二氧化碳，每生产一吨会产生超过30GJ的能源消耗。

这些排放加剧了全球变暖和环境恶化，因为氢气生产过程中化石燃料的燃烧会向大气中释放二氧化碳。此外，长期使用氨基肥料会导致土壤退化，进一步使其作为农业重要组成部分的可持续性变得复杂化。

市场机会

政府举措和补贴

政府举措和补贴为全球市场带来了巨大机遇，尤其是绿色氨等可持续生产方法。许多国家正在出台减少碳排放的政策，为清洁生产过程提供财政激励和监管支持。

例如，欧盟的“绿色协议”及其相关的氢能战略将绿色氨视为减少能源和农业部门温室气体排放的关键因素。欧盟为绿色氨技术的研究和开发提供补贴，鼓励企业投资利用可再生能源生产这种技术的创新方法。

同样，日本也推出了绿色增长战略等举措，旨在通过政府资金支持，推广氨作为发电燃料。这些举措为企业开发环保氨生产创造了有利环境，为市场扩张提供了有利的机会，同时也符合全球可持续发展目标。

学习期限 2021-2033 CAGR 7.8%
历史时期 2021-2023 预测期 2025-2033
基准年 2024 基准年市场规模 USD 160.1 billion
预测年份 2033 预测年份市场规模 USD 304.5 billion
最大的市场亚太地区增长最快的市场北美

区域洞察

亚太地区：占据主导地位，市场份额达45.25%

亚太地区在全球氨市场中占据主导地位，主要原因是中国、印度和日本等国人口增长和粮食需求增加。中国是世界上最大的氨生产国，占全球供应量的25%以上。该国加快了国家资金和监管措施，包括在其排放交易体系下的努力，使以煤为基础的氨生产在经济上不可行。

此外，由APAARI等组织牵头的区域举措正在推广可持续农业实践，重点是通过精准农业和氮管理优化其使用，以减少对环境的影响。

北美：美国和加拿大增长迅速

在北美，美国既是主要生产国（全球第三大），也是重要进口国，主要贸易伙伴是特立尼达和多巴哥和加拿大。天然气生产约占美国氨产量的92%，约60%的产能集中在路易斯安那州、俄克拉荷马州和德克萨斯州，因为这些州的天然气储量丰富。这种天然气生产使美国在市场上具有很强的竞争力，支持了其国内消费和出口的增长。

国家洞察

加拿大在蓝氨生产方面具有巨大潜力，尤其是阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和萨斯喀彻温省，这些省份每天共生产166亿立方英尺的天然气。阿尔伯塔省以71%的产量领先，并得到了阿尔伯塔省石化产品激励计划的支持。该计划提供高达项目总成本12%的补助金，通过捕获和储存二氧化碳排放来激励蓝氨项目，并将加拿大定位为未来可持续生产领域的领导者。
德国是欧洲最大的氨生产国，与波兰、荷兰、罗马尼亚和法国一起是市场的主要参与者。2023年，德国约有90,000吨氨用于烟气净化，而氨水的使用量超过160,000吨，占自由市场需求的20%。这凸显了德国日益增长的工业应用，特别是在环境技术领域。
中国正在迅速扩大其生产能力，尤其是在内蒙古自治区，该地区拥有巨大的风能潜力。该地区的项目相对具有成本效益，估计投资成本平均略低于每吨5,000美元。这一扩张是由中国战略重点推动的，即增加国内氨生产能力以满足不断增长的工业和农业需求。
日本正通过直接补贴和NEDO基金等举措积极支持低碳氨和氢气项目，该基金支持研究、开发和试点项目。该国还于2024年1月启动了长期脱碳电力来源拍卖，其中包括氨混燃电力，凸显了日本致力于通过创新能源解决方案减少碳排放的承诺。
印度主要将国内生产的氨转化为尿素，用作肥料。随着对减排的重视程度日益提高，印度制定了雄心勃勃的目标，包括到2030年实现可再生能源装机容量达到50%（包括水电）以及到2070年实现净零排放。这些努力符合印度平衡农业需求与环境可持续性的战略。

分割分析

按类型

液态氨因其易于储存、运输和使用而成为各种工业过程中的关键。通过将气态氨冷却至-33.34°C以下，液态氨因其高汽化潜热和低沸点而广泛应用于工业制冷，是维持低温的理想选择。食品储存、化学品制造和冷链物流对高效制冷的需求不断增长，推动了对液态氨的需求，使其在这些行业中不可或缺。

按最终用户

全球氨市场分为农业、纺织、采矿、制药、制冷等。氨在农业中必不可少，因为它含有氮，而氮对植物的生长和生产力至关重要。它能够结合大气中的氮并将其转化为可用形式，从而确保为植物提供持续的营养供应。随着全球粮食需求的增加，对富氮肥料的需求也随之增加，从而推动了消费。它的用途广泛，包括作为与土壤接触时蒸发的液体，使其成为提高作物产量和支持可持续农业实践的首选。

按销售渠道

直销渠道使制造商能够直接与最终消费者接触，提供量身定制的解决方案并建立长期关系。这一细分市场正在增长，因为它具有诸多优势，例如定制定价策略和增强对品牌信息的控制。通过直接合同和协议满足特定客户需求的能力对需要大规模采购的行业（例如农业和工业制造）具有吸引力，这使得直销成为全球市场的主要增长动力。

市场规模按类型

液体
气体
氨市场尺寸.pdf
氨市场尺寸.xlsx

公司市场份额

全球市场较为分散，前五大公司占据不到50%的整体市场份额。然而，正在进行的并购预计将在不久的将来推动适度整合。

一个显著的例子是美国领先的肥料生产商CF Industries，该公司最近以16.75亿美元收购了位于路易斯安那州瓦格曼的Incitec Pivot Limited (IPL)氨生产综合体。此次收购加强了CF Industries的市场地位，并标志着行业整合趋势的加强，因为主要参与者都希望提高生产能力和市场覆盖范围。