2024年中国砂石骨料行业深度分析报告
2024年中国砂石骨料行业深度分析报告
2024年中国砂石骨料行业经历了需求下降、供给调整、价格波动等多重变化。本文从需求、供给、价格及出让等多个维度，全面解析了2024年行业运行状况，并对2025年市场趋势进行了预测。
2024年砂石骨料需求情况分析
2024年中国砂石需求总量为136.89亿吨，较2023年下降9.77%。近十年来，全国砂石骨料需求量持续波动下降，从2015年的176.94亿吨降至2024年的136.89亿吨。受房地产市场低迷及基建项目拉动有限等因素影响，全年砂石需求同比降幅达9.77%。
图1-1 2015-2024年我国砂石骨料需求量及增速统计
2024年全年砂石需求在各季度都有所下降。其中，第三季度需求量为35.71亿吨，同比减少12.20%；四季度需求量为37.39亿吨，同比减少5.53%。反映出砂石需求呈现出旺季不旺、淡季更淡的特征。
图1-2 2023-2024年全国分季度砂石需求量及增速（单位：亿吨）
从区域分布来看，2024年，广东、江苏、安徽三省砂石需求量领跑全国，均超9亿吨。长江沿线三大集群（泛长三角、长江中游、成渝）合计需求量达57.39亿吨，占全国砂石需求总量的58.10%。
图1-4 2024年热点区域砂石骨料需求量（单位：亿吨）
全国砂石供给分析
截至2024年底，全国在册砂石类矿山数量约13722座，较2023年减少10.87%。贵州、四川等地在册砂石类矿山数量仍大于1500座，两省砂石类矿山有待进一步整合。
据统计，目前行业现存砂石类矿山生产规模偏小现象仍然较为突出，设计年产小于100万吨的矿山数量占总矿山数的87.23%，大于等于500小于1000万吨的占1.58%，大于等于2000万吨的仅占0.12%。
图2-2 2024年在册砂石类矿山岩性分布图
2024年砂石骨料价格及收益情况分析
2024年全国砂石价格指数全年下降5.58%。截至2024年12月，碎石、机制砂、天然砂的平均到用料单位价格分别为91元/吨、104元/吨和111元/吨，较2024年1月分别下降5元/吨、7元/吨和5元/吨。
图3-4 2018-2024年上半年部分上市建材企业砂石板块平均利润率
2024年全国砂石类采矿权出让简析
2024年全国共出让砂石类采矿权1025宗，涉及批复总储量约265.05亿吨，平均设计年产能约163.94万吨。其中，新疆维吾尔自治区出让数量最多，高达213宗。
获矿成本方面，2024年全国新成交砂石类采矿权的平均获矿成本约2.45元/吨。其中，海南、宁夏、江苏平均获矿成本相对较高；浙江省平均获矿成本为11.77元/吨，远高于全国平均水平。
2025年中国砂石市场预测
采矿权出让方式或将发生变化：2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过了新修订的《矿产资源法》，自2025年7月1日起施行。修订后，采矿权出让由原来的“权证合体”变更为为“权证分离”。
全国市场整体需求恢复弱于预期：预计2025年中国房地产市场依然面临压力，全国砂石需求量或将维持在130亿吨上下，波动幅度或不超过7%。
产能继续释放，产能过剩加剧：预计2025年全国矿山成交总数仍将超过1000宗，砂石供应增量不低于2024年水平；2019-2023年期间，热点地区（特别是长江及珠江流域）曾集中出让数十宗年产超千万吨的超大型砂石项目，上述多数项目将于2025年迎来集中投产期，届时产能过剩的局面将愈加严峻。
价格将持续跌势，同区域砂石企业竞争更加激烈：2025年，市场竞争将更加激烈，企业的价格博弈加强，预计砂石价格将持续跌势，砂石企业毛利率或继续回落。