我国聚乙烯醇行业集中度有所提升 高端产品存在一定进口替代空间
我国聚乙烯醇行业集中度有所提升 高端产品存在一定进口替代空间
聚乙烯醇（PVA）是一种重要的化工原料，广泛应用于聚合助剂、织物浆料、黏合剂、维纶纤维等领域。近年来，中国聚乙烯醇行业集中度不断提升，高端产品存在一定进口替代空间。本文将从产能、产量、需求和进出口等方面，全面分析中国聚乙烯醇行业的发展现状和未来前景。
聚乙烯醇概述
聚乙烯醇是一种有机化合物，外观为白色片状、絮状或粉末状固体，无味。它是由醋酸乙烯（VAc）经聚合醇解而制成的一种水溶性高分子聚合物，具有较好的化学稳定性及良好的绝缘性、成膜性、气体阻隔性、水溶性、黏结性、界面化学性、抗溶剂性、热稳定性等性能，被广泛应用于聚合助剂、织物浆料、黏合剂、维纶纤维等领域。
聚乙烯醇供应市场情况
产能
中国聚乙烯醇工业化生产开始于20世纪60年代，经过几十年的发展，其生产能力和水平不断提升。2015年，中国聚乙烯醇产能达到约135万吨，但开工率仅为51.9%，产能过剩问题日益凸显。受产业结构调整升级政策和国家环保标准不断提高的影响，一些企业开始关闭或清出落后产能。至2019年，中国聚乙烯醇产能降至99.6万吨。2022年，湖南省湘维有限公司生产装置复产，产能增加10万吨，回升至109.6万吨。随着落后产能的出清，国内聚乙烯醇行业集中度得到明显提升，由2015年的57.36%提升至2023年6月的77.55%。
数据来源：中国化学纤维工业协会等
数据来源：观研天下整理
截至2023年6月，国内聚乙烯醇生产企业数量仅有8家，均为本土企业。其中，皖维高新产能居国内聚乙烯醇市场首位，达到31万吨；其次分别为川维化工和内蒙古双欣，分别达到16万吨和13万吨。
数据来源：中国化学纤维工业协会、观研天下整理
产量
1996年，中国聚乙烯醇产量首次超过日本，成为全球最大的聚乙烯醇生产国。2018-2020年，在下游需求带动下，其产量呈现逐年增长态势，2020年上升至81万吨，同比增长3.32%。2021年受上游原料醋酸乙烯价格上升及部分工厂检修等因素影响，其产量出现下滑，达到75万吨，同比下降7.41%。但到了2022年，其产量又开始正向增长，回升至80.2万吨，同比增长6.93%。目前，中国聚乙烯醇产品仍以中低端产品为主，用于生产PVA光学膜、PVA水溶膜、PVB树脂等的高端聚乙烯醇仍需要依赖进口补充，存在一定的进口替代空间。
数据来源：观研天下整理
聚乙烯醇需求市场情况
随着光伏、绿色包装、汽车等行业不断发展和聚乙烯醇生产技术提升，国内聚乙烯醇应用领域已由传统的聚合助剂、织物浆料等拓展至PVA光学膜、PVA水溶膜、PVB树脂、PVB膜等新兴领域。其中，聚合助剂为聚乙烯醇最大下游市场，2022年占比达到38%；其次是织物浆料和粘合剂，合计占比32%。目前，PVA光学膜、PVA水溶膜、PVB树脂等新兴领域占比比较小，2022年不足5%，但未来成长空间较大。以PVB树脂为例，其主要用于制备PVB中间膜，进而用于夹层玻璃、双玻光伏组件等领域。近年来，中国夹层玻璃产量不断上升，由2018年的8592.1万平方米上升至2023年的14710万平方米，对PVB树脂的需求量也在上升。同时，随着“双碳”战略目标持续推进，光伏行业迎来快速发展，也进一步促进PVB树脂市场需求增长。由此可见，PVB树脂市场需求较为旺盛，利好带动高端聚乙烯醇需求量增长。
数据来源：观研天下整理
数据来源：国家统计局、观研天下整理
总的来看，2018-2022年中国聚乙烯醇下游市场整体需求并无大幅增长，其表观需求量维持在62万吨-72万吨之间。2020年之前呈现逐年增长态势，但在2021年出现一次下滑，降至62.5万吨，同比下降12.02%。但随着下游需求恢复，至2022年其表观需求量又开始回升，达到64.2万吨，同比增长2.72%。
数据来源：观研天下整理
聚乙烯醇进出口情况
近年来，聚乙烯醇市场长期处于供过于求状态，部分产量需要靠出口消化，这也使得其出口量要大于进口量。但因为中国高端聚乙烯醇产品仍然依赖进口，这也使得聚乙烯醇进口额要大于出口额。具体来看，近年来中国聚乙烯醇进口量始终维持在3万吨以上，2023年达到3.11万吨，同比下降4.6%；出口量始终维持在14万吨以上，2023年达到18.39万吨，同比下降4.52%；进口额则始终保持在7亿元以上，2023年达到7.65亿元，同比下降5.32%；出口额则始终低于5亿元，2023年达到2.55亿元，同比下降43.96%。
数据来源：海关总署、观研天下整理
数据来源：海关总署、观研天下整理