中国工程机械行业：市场规模、竞争格局与发展趋势

中国工程机械行业：市场规模、竞争格局与发展趋势

工程机械行业作为装备工业的重要组成部分，其发展状况与宏观经济走势、产业政策、技术创新等因素密切相关。本文将从行业定义、发展历程、市场规模、产业链结构以及市场竞争格局等多个维度，为您全面解析中国工程机械行业的发展现状及未来趋势。

工程机械行业概述

工程机械是土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备的统称，是装备工业的重要组成部分，主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。按主要用途分类，工程机械可以大致分为挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、压实机械、桩工机械、钢筋混凝土机械、路面机械、凿岩机械、其他工程机械九大类。

行业发展历程

我国工程机械行业在机械领域内占据重要地位，跨足多个行业领域。其发展历程可划分为六大阶段：初创期（1949-1960年），行业尚未独立，仅作为他业附属；成长期（1961-1978年），专业机构与研究所相继建立，奠定行业基础；扩张期（1979-1990年），企业遍布全国，行业规模迅速扩大；开放合作期（1990-2004年），外资涌入，代理商兴起，国际合作加深；飞跃期（2005-2011年），行业迎来井喷式发展，国产品牌崭露头角，竞争国际化；成熟期（2012年至今），行业步入平稳，展现成熟发展态势。

市场规模分析

近年来，随着中国工程机械产业快速发展，产品、技术研发上不断突破，中国产品流派在海外基本形成，中国产品在海外市场得到广泛应用和认可，国际影响力进一步提升，行业规模也随之持续增长。2022年受宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，再加上国内工程机械行业处于下行调整期，国内工程机械市场需求大幅减少，行业规模出现下滑，2023年虽然国内需求仍旧低迷，但在出口市场旺盛的推动下，行业规模有所回升。数据显示，2023年我国工程机械行业市场规模约为5863.1亿元，销量约为177.4万台。

产业链结构

工程机械产业上游主要为制造工程机械产品提供原材料的钢铁行业、零部件制造业等，为中游工程机械生产商提供钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等材料及零部件；中游为工程机械生产供应环节，主要产品包括挖掘机、起重机、压路机、推土机、工业车辆等；下游广泛应用于房地产、基建、市政工程、矿山冶金、水利工程、交通建设、港口物流、工业制造等领域。

市场竞争格局

目前，我国工程机械行业市场竞争格局大致可以分为四个梯队。由于工程机械行业具有规模经济效应，经过60余年的发展，诞生出4大巨头企业，三一重工、柳工、徐工机械和中联重科营收规模在100亿以上，其中三一重工和徐工机械营收在400亿元以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平；第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，在智能制造背景下，工程机械智能化是这些企业的发展契机，营收规模在40-100亿之间，具有一定的知名度，产品在某个细分领域具有一定的领先优势；第三梯队为营收规模在1-10亿的企业，此类企业规模较小，产品研发投入较低，在某个细分领域有一定的知名度，如艾力精密、厦工股份等；第四梯队为众多中小企业，产品同质化较高，技术含量较低，依靠价格优势抢占中低端产品市场。

数据说明

1：本报告核心数据更新至2023年12月（报告中非上市企业受企业信批影响，相关财务指标或存在一定的滞后性），报告预测区间为2024-2030年。

2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。

3：报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。

4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。