2025年工业机器人行业市场规模及主要企业市占率分析

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@小白创作中心

2025年工业机器人行业市场规模及主要企业市占率分析

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https://m.chyxx.com/cyzx/1213837.html

工业机器人是一种通过编程控制、具备多自由度运动能力的自动化机械装置，广泛应用于制造业中的搬运、焊接、码垛、分拣、装配、喷涂、切割及检测等场景。随着智能化、柔性化技术的进步，工业机器人正逐步突破传统应用边界，向高精度、高灵活性的复合型作业场景扩展。

工业机器人行业概述

工业机器人是一种通过编程控制、具备多自由度运动能力的自动化机械装置，广泛应用于制造业中的搬运、焊接、码垛、分拣、装配、喷涂、切割及检测等场景，其中搬运和焊接因标准化程度高、操作重复性强而占据主导地位（合计占比超60%），而装配、喷涂、检测等场景因工业机器人传统机型可移动性差、环境适应性不足及安装调试成本高等限制，应用渗透率相对较低；随着智能化、柔性化技术的进步（如协作机器人、视觉导航系统、力控技术的融合），工业机器人正逐步突破传统应用边界，向高精度、高灵活性的复合型作业场景扩展。

市场规模与应用领域

我国工业机器人下游应用以汽车制造、电子装配、金属加工和物流仓储为核心驱动力，其中汽车行业对高精度焊接和搬运机器人的需求持续主导市场，而电子行业的小型化、柔性化生产需求推动了协作机器人和SCARA机器人的快速增长；随着制造业智能化升级和劳动力成本上升，工业机器人在传统领域（如焊接、搬运）渗透率稳步提升，同时向新兴领域（如新能源电池制造、半导体封装）加速拓展，数据显示，2024年我国工业机器人产量55.64亿元，较2023年增长29.53%。值得注意的是，通用工业场景（如复杂装配、精密检测）受限于机器人灵活性不足和集成成本高，渗透进程相对缓慢，倒逼企业向智能化、模块化技术方向迭代；下游行业的结构性需求变化（如新能源汽车爆发、3C产品迭代）和技术创新（AI视觉、力控融合）正重塑工业机器人应用生态，推动产业从规模化扩张向高附加值、定制化服务转型。

行业竞争格局

外资企业主导国内市场，工业机器人国产替代加速中。按照业务规模来划分，国内工业机器人行业可以分为三个梯队，其中第一梯队为外资工业机器人四大家族，第二梯队包括埃斯顿、汇川技术、新松机器人、新时达等，第三梯队包括南京熊猫、钱江机器人、广州数控等。国产化率方面，随着国内工业机器人产业升级和企业技术提升，叠加高性价比等因素我国工业机器人国产化率呈上升趋势。未来下游领域进一步拓展，内资产品创新以增强企业核心竞争力，国产替代进程将提速。分机型来看，内资厂商在协助机器人和 Delta 机器人领域市占率较高。在六轴机器人领域，内外资企业差距仍有一段距离。其中在重负载六轴机器人领域，渗透率仍相对较低。

行业发展趋势

随着国家对专精特新“小巨人”企业的扶持力度不断加大，各个企业申报意识也不断加强，未来将会有越来越的企业投入到专精特新“小巨人”的申报行列中去。与此同时，专精特新“小巨人”的培养体系逐步完善，评价指标也更加客观公正，通过名额愈发紧缩。申报企业需确保企业市占率和市场地位证明等相关证明材料准确、无误，避免出现数据夸大、数据逻辑不清的情况，以免影响申报通过率。智研咨询深耕行业研究多年，拥有经验丰富的研究员、庞大的行研基础和数据资源，掌握数据分析底层逻辑，助力企业提供更准确、更有说服力的市场占有率数据。

数据说明

本报告核心数据更新至2024年12月（报告中非上市企业受企业信批影响，相关财务指标或存在一定的滞后性），报告预测区间为2025-2031年。
除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。
报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。
本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。