2024年中国航空装备行业全景图谱：市场规模超5000亿，六大产业集聚区已形成
2024年中国航空装备行业全景图谱：市场规模超5000亿，六大产业集聚区已形成
本文基于前瞻产业研究院发布的《2024年中国航空装备行业全景图谱》报告，分析了中国航空装备行业的发展现状、市场规模、竞争格局和前景预测。文章主要基于2024年的数据和预测，部分内容可能已经过时，但整体分析框架和趋势判断仍具有参考价值。
行业概况
航空装备是指各类型航天器及其重大装备的总成。航空装备行业的发展对我国现代化交通体系建设、国家主权的维护、国内制造业产业链的整体构建等方面具有重要意义。
根据2016年国务院发布的“《中国制造2025》解读之：推动航空装备发展”，航空装备主要包括飞机、航空发动机及航空设备与系统三大部分。不同组成部分的详细定义如下：
- 产业链剖析：产业链覆盖范围庞大
航空装备的关键原材料有金属材料和复合材料两大类，包括钛合金、航空钢材、陶瓷基等特殊材料。中国航空材料行业的整体技术距离国际先进水平尚有一定的差距，部分高端产品仍需进口。但是近年来，中国部分航空材料企业加大了研发投入，技术创新能力不断增强，产品技术水平有所提高。中国部分航空材料技术已达到国际先进水平，其中部分产品开始出口海外市场。
航空装备制造是航空装备产业链的关键环节，主要为航空部件制造和航空装备整机。其中航空部件制造可分为机体、发动机及机载设备三大部分。机体是航空装备结构的主要构成，发动机是航空装备的动力来源，机载设备是指对航空装备飞行中的各种信息、指令和操纵进行测量、处理、传递、显示和控制的设备。航空装备的细分市场大致为军用航空装备以及民用航空装备两大类。
行业发展现状
民用领域：民用航空机队规模不断增大
对于民用飞机来说，我国国内的一级民用飞机制造商只有航空工业集团和中国商飞两家。根据两家企业的社会责任报告，近年来我国民用飞机的交付量在不断上升，2022年，中国商飞交付了34架ARJ21，航空工业交付民用飞机659架。
在我国客、货、邮航空运输市场需求不断增加的背景下，民航运力的投入不断加大，民航机队存量、增量均呈持续提升态势。根据《2022年民航行业发展统计公报》统计数据，我国民航机队规模呈现持续增长的趋势，运输机队规模从2006年的998架增长至2022年的4165架，复合增长率达到9.34%。
军用领域：中美空军装备差距较大
我国军用航空国产化道路历经引进、测仿、改进、创新四个过程，经过60余年发展，已具备战斗机、运输机、武装直升机/运输直升机、教练机等多机种系列飞机的研制能力。从我国空军的机队规模来看，近年来我国军用飞机数量在不断增加。《world air forces 2024》数据显示，2023年，我国空军机队规模达到3304架。
但与美俄等军事大国相比，我国的军用飞机总量仍有较大差距。截至2023年，美国军机总量占全球的25%，其次是俄罗斯占比8%、中国占比6%。
航空发动机：商用市场寡头竞争明显
目前世界商用航空发动机市场主要被欧美少数几家公司垄断。根据《Commercial Engines 2023》的数据，2022年7月1日-2023年6月30日，全球总共交付2376台商用航空发动机，市场主要是被CFM、P&W、GE和RR四家企业占据，其中CFM商用发动机交付量占比高达57%。
注：上述时间口径为2022年7月1日-2023年6月30日。
市场规模：规上企业营收超过五千亿
2018年以来中国航空制造业规模以上企业营收总额呈现上升趋势，2021年达到4024亿元，较2020年增长约44.6%。初步测算2023年中国航空制造行业规模以上企业营业收入超过5000亿元。
注：截至2024年3月，2022-2023年数据暂未发布，上述为初步测算数据，届时以官方数据为准。
行业竞争格局
区域竞争格局：航空装备产业集聚已初步形成
我国航空装备制造业已经初步显现集聚特征，聚群化分布、区域分工日趋显现。目前已基本形成六大聚集区，包括环渤海、长三角、珠三角、中部地区、西部地区和东北地区，逐渐形成以长三角及中部的西安为核心，以珠三角、东北地区为两翼，以北京、天津、四川等研发、制造为支撑的航空产业格局。
从我国民用航空制造企业的区域分布情况来看，目前，我国航空制造业竞争者主要分布在江苏、四川、陕西、上海等地，其中江苏企业数量最多。
企业竞争格局：以国有大型集团企业为主导
依托于航空装备制造行业的自然垄断行业特质，我国航空装备产业主要由航空领域的国有大型企业集团主导，历经数次战略性和专业化重组，形成中国航空工业集团、中国航发、中国商飞以及中外合资企业为主，众多原材料和零部件配套供应商为辅的企业格局。
行业发展前景趋势
发展趋势
随着信息技术的发展，航空装备的形态和应用方式正在发生革命性的变化。航空装备之间的信息联系日益紧密，而且与地面装备的协同能力也在不断增强，航空装备体系化、敏捷化、智能化的趋势变得越来越明显。
前景展望
随着国产技术的快速突破，国产替代市场潜力将被进一步释放，预计到2029年中国航空制造行业规模以上企业营业收入超过1.2万亿元，2024-2029年复合增速达到13%。