中国电动汽车出海 - 东南亚市场现状和展望
中国电动汽车出海 - 东南亚市场现状和展望
东南亚一直是中国汽车出海的热门市场，本文分析了东南亚主要电动汽车市场销量、主要品牌、渗透率及相关汽车产业政策，并对东南亚市场新能源电动汽车发展趋势进行了展望。
东南亚国家联盟（ASEAN）由10个成员国组成，包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、文莱、老挝、缅甸和柬埔寨。这些国家的汽车市场总规模约为350万辆，其中泰国和印尼占据约70%的份额。近年来，随着全球汽车行业的电动化转型，东南亚市场也迎来了新能源电动汽车（EV）的快速发展。
东南亚国家的新能源电动汽车市场趋势
按国家的销售趋势
新能源电动汽车的销售开始在东南亚增加。在泰国，2023年销售的单位超过87,000辆，占新车销售的10%以上（见下图）。虽然这个数字低于中国和欧洲的30%和18%，但高于美国的8%。印尼以17,000辆紧随其后，占新车销售的1.7%。该地区的其他国家销售有限，电动化的趋势似乎集中在这两个国家。
按公司的市场份额
从公司市场份额来看，2023年开始全面销售的BYD在泰国遥遥领先于其他公司。其次是MG（上汽集团）、Hozon Auto（哪吒汽车）、特斯拉和长城汽车（见下图）。2023年销量前五的公司中有四家是中国公司，合计市场份额为72%。在印尼，市场领导者是已经在当地生产的韩国现代汽车和上汽通用五菱汽车，主要他们之间分割，分别占有44%和41%的份额（见下图）。然而，随着BYD和其他几家公司在2024年开始销售，这种权力结构可能很快就会改变。
东南亚各国引入新能源电动汽车的政策
泰国
泰国长期以来一直是东南亚最大的汽车制造基地。现在，在全球化向电动化转变的背景下，泰国正在追求政策，使自己成为东盟地区内外的EV生产中心。
泰国EV委员会提出了“30@30”政策，要求到2030年EV占国内汽车生产的30%，并在同一年将EV在销售中的份额提高到50%。
为了促进EV的渗透率，政府为EV购买提供补贴，并在销售方面减少商品税。在生产方面，对EV及其组件的进口关税有所减免，并为投资EV生产设施和充电基础设施的公司提供5至13年的企业税豁免（见下图）。
然而，需要注意的是，这些政策中的许多都是有限期的。在2022年至2025年间进口和销售EV并接受补贴的公司将被要求从2024年起根据累积销售量在泰国生产。这将激励公司早日开始生产，随着生产年份的增加，所需的生产量也会增加。2026年之后，将不再允许成品车辆进口，国内生产如车辆电池等关键组件将是必须的。
印尼
印尼设定了一个目标，即到2035年，国内生产的四轮车中有30%是低排放汽车（LCEV），其中100万辆是纯电动汽车（BEV）。
为了刺激EV生产，政府在购买时提供税收豁免，条件是在当地组装车辆，并有一定比例的原材料和组件在当地采购（称为“TKDN”的政策）。
此外，在国内生产EV或其部件的公司可以从5到20年的企业税豁免中受益。印尼对国内生产和采购在EV相关目标和措施上的重视甚至超过了泰国。然而，从2023年底开始，政府开始放宽零部件本地采购的条件，允许在优惠条件下进口成品车辆和设备，以促进投资国内BEV生产的公司早日进入市场（见下图）。与此同时，旨在国内推广和使用EV的政策仍然有限。例如，购买补贴只授予两轮EV，而不是四轮EV，并且对安装充电站的激励措施有限。