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中国稀土行业现状深度分析与投资前景预测

创作时间:

作者:

@小白创作中心

中国稀土行业现状深度分析与投资前景预测

引用

来源

https://m.chinabaogao.com/baogao/202502/743793.html

稀土作为全球争夺的战略性矿产资源，在航空航天、国防军工、电子信息、新能源等高精尖产业发挥着重要作用。随着新一轮科技革命和产业变革的加速演进，全球供应链安全风险凸显，大国资源安全保障重点也从大宗矿产向关键矿产转移。

一、我国稀土储量和产量均排名全球第一，稀土矿分布呈现“北轻南重”特点

稀土，指元素周期表中镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇共十七种金属元素的总称。其中镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕属于轻稀土，钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇属于中重稀土。

世界稀土资源丰富，但分布不均，其中我国储量和产量均排名全球第一。根据数据，截止2023年底，全球稀土资源总储量约为 1.1 亿吨，其中我国储量达到 4400 万吨，占比约 40%；全球稀土矿产量为 35 万吨，其中我国稀土矿产量达到 24 万吨，占比 69%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从国内情况看，品种分布方面，按照稀土矿成因，国内具有工业价值的稀土矿床类型可划分为内生、外生与变质矿床 3 个大类以及 7 个亚类。其中，轻稀土矿床以碱性岩-碳酸岩型为主，花岗岩型次之；重稀土矿床则大多为砂矿型和风化壳离子吸附型。

地区分布方面，岩矿型轻稀土矿集中分布于华北（内蒙古包头白云鄂博，中国轻稀土的主要生产基地）、华东（山东济宁微山湖）与西南（四川冕宁与德昌、云南楚雄牟定和德宏陇川）这 3 个地区；离子型重稀土矿易采易提取，且总量相对可观，主要分布在华东（江西赣州寻乌与龙南、福建龙岩永定与三明宁化）和中南（广东梅州大埔与河源东源、广西崇左江州和贺州、湖南永州江华）地区。其中，白云鄂博是世界最大的氟碳铈矿和最重要的独居石矿产地，最新发现的白云钇钡矿也是世界上首次发现的氟碳酸盐重稀土新矿物；磷钇矿和风化壳淋积型矿（也即离子吸附型稀土矿）是我国特有的新型稀土矿物。

我国稀土矿主要类型及分布地区

矿床大类	矿床亚类	主要矿物组合	典型矿床
内生矿床	碱性岩-碱性超基性岩型	氟碳铈矿、氟碳钙铈矿、独居石、异性石	山东济宁微山、辽宁凤城赛马
碱性岩-碱酸岩型	氟碳铈矿、独居石、氟碳钙铈矿、铌铁矿、烧绿石	内蒙古包头白云鄂博、四川冕宁牦牛坪、德川大陆槽、湖北竹山庙垭
花岗岩型	褐帘石、独居石	广西贺县姑婆山、内蒙古扎鲁特旗巴尔哲
外生矿床	沉积岩型	独居石、方铈石	贵州织金新华
砂矿型	独居石、磷钇矿、硅铍钇矿、褐钇铌矿、钛铁矿	广东电白电城、阳西南山
风化壳离子吸附型	-	江西龙南足洞、关西与大田
变质矿床	混合岩-混合花岗岩型	独居石、磷钇矿、硅铍钇矿、褐钇铌矿、钛铁矿	广东五和、湖北大悟邓家湾、辽宁凤城翁泉沟

资料来源：观研天下整理

二、我****国稀土矿产开采和冶炼分离总量控制指标平稳增长，其中轻稀土增长较快

稀土作为全球争夺的战略性矿产资源，在航空航天、国防军工、电子信息、新能源等高精尖产业发挥着重要作用。随着新一轮科技革命和产业变革的加速演进，全球供应链安全风险凸显，大国资源安全保障重点也从大宗矿产向关键矿产转移。

2011年，国务院发布了《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》，提出要严格控制稀土开采等一系列产业健康发展指导意见；2021 年，工信部发布了《稀土管理条例（征求意见稿）》，明确稀土开采和冶炼分离总量指标管理制度。

在政策严格要求下，2019-2023年，我国稀土矿产开采和冶炼分离总量控制指标平稳增长。其中，2023年稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为 25.5 万吨、24.4 万吨，同比增长21.4%、20.7%。从稀土类型看，2019-2023年轻稀土开采指标增长较快，年均复合增长率为20.2%，而重稀土开采指标则一直处于持平状态。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、我国稀土进口数量已远超出口数量，进出口产品结构明显分化

除开采和冶炼环节外，稀土的进出口也受到国家严格监管，以进一步保障了国内稀土供给安全。

2023 年 12 月，商务部和科技部联合发布了最新版《中国禁止出口限制出口技术目录》，明确了稀土技术的出口限制。其中，涉及稀土的禁止出口技术包括稀土萃取分离工艺技术、钐钴/钕铁硼/铈磁体制备技术、稀土硼酸氧钙制备技术等，限制出口技术包括离子型稀土矿山浸取工艺、稀土萃取剂的合成工艺及配方、金属材料的稀土改性添加技术等。

我国稀土进口数量自2018年以来已超过出口数量，随着上述相关政策相继出台，我国稀土进口数量与出口数量不断拉开差距，且进出口产品结构明显分化。根据数据，2023 年我国稀土进口量达17.4 万吨，偏上游的稀土金属矿和稀土化合物分别占比 38%、61%；2023 年我国稀土出口7.1 万吨，以中下游制品为主，其中稀土金属和稀土合金及永磁合计占比 84%。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、稀土行业发展受到政策严格监管和有力支持，我国在全球市场中的地位将不断提升

稀土供给安全不仅由资源内部安全决定，还受到政治、经济、技术、环境等外生安全问题的影响。为此，我国政府还出台了产业结构优化等其他多项政策，有助于保障稀土供给安全，推动中国稀土产业健康可持续发展；提升我国对全球稀土矿产资源的治理能力，提高在全球稀土价值链的话语权。目前，我国已成为全球唯一具备稀土全产业链产品生产能力的国家。

我国稀土行业相关政策

时间	政策	发文单位	主要内容
2012.06	《稀土指令性生产计划管理暂行办法》	工信部	工信部根据国内外市场需求和本年度计划执行情况，商有关部门提出下一年度稀土开采、生产和进出口总量计划等，明确了稀土矿产品生产企业申请计划应具备的条件。
2013.01	《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》	工信部、发改委等部委	大幅度减少稀土开采和冶炼分离企业数量，提高产业集中度，基本形成以大型企业为主导的行业格局。
2015.04	《关于实施稀土、钨、钼资源税从价计征改革的通知》	财政部	稀土、钨、钼资源税由从量定额计征改为从价定率计征，稀土、钨、钼应税产品包括原矿和以自采原矿加工的精矿。
2015.12	《国务院办公厅关于加快推重要产品追溯体系建设的意见》	国务院办公厅	开展稀土产品追溯体系建设，实现稀土产品从开采、冶炼分离到流通、出口全过程追溯管理。
2016.06	《稀土行业规范条件（2016 年本）》	工信部	制定了稀土行业规范条件，有效保护稀土资源和生态环境，推动稀土产业结构调整和升级，规范生产经营秩序。
2018.12	《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》	工信部等十二部门	聚焦扰乱行业秩序的突出问题，加大查处、惩戒力度，以建立常态化工作机制为重点，将督查贯穿于依法整顿全过程，实现稀土开采、生产、流通以及进出口秩序规范有序。
2019.06	《稀土产品的包装、标志、运输和贮存》	工信部	工信部发布《稀土产品的包装、标志、运输和贮存》强制性国家标准，要求在稀土产品资料来源；产品运输，包装，标志和贮存标准中，增加原料溯源性的标志。
2019.08	《中华人民共和国资源税法》	人大常委	新公布轻稀土资源税为 7%-12%，中重稀土为 20%
2020.01	《自然资源部关于推进矿产源管理改革若干事项的意见》	自然资源部	严格控制出让稀土放射性矿产开采项目。
2020.01	《中华人民共和国出口管制法》	人大常委	加强和规范了出口管制，稀土作为重要战略物资其出口或将进一步缩减。
2021.12	《“十四五”原材料工业发展规划》	工信部、科技部、自然资源部	发挥产业链龙头企业引领带头作用，做强做大稀土企业集团，鼓励稀有金属企业加快整合。优化年度开采总量控制指标管理机制，科学调控稀土、钨等矿产资源的开采规模。
2023.12	《中国禁止出口限制出口技术目录》	商务部、科技部	大幅增加对稀土产业链相关技术的出口限制，包括采选冶纳入限制目录、金属纳入禁止目录、稀土永磁纳入禁止目录等。
2024.06	《稀土管理条例》	国务院	明确稀土归国家所有，稀土开采企业和冶炼分离企业应严格遵守总量调控管理规定。按照实物储备和矿产地储备相结合的方式，完善稀土储备体系。

资料来源：观研天下整理

全球主要国家稀土产业链覆盖情况

国家	开采	混合化合物	分离稀土氧化物	重稀土元素	稀土金属	稀土永磁体	循环回收
	轻稀土元素
中国	正在生产	正在生产	正在生产	正在生产	正在生产	正在生产	正在生产
美国	正在生产	商业开发	商业开发	商业开发	已经停产	已经停产	商业开发
澳大利亚	正在生产	商业开发	-	-	-	-	商业开发
英国	-	-	-	-	正在生产	-	商业开发
爱沙尼亚	-	-	正在生产	-	-	-	-
德国	-	-	-	-	-	正在生产	商业开发
法国	-	-	正在生产	正在生产	-	-	商业开发
马来西亚	-	正在生产	正在生产	-	-	-	-
缅甸	正在生产	正在生产	-	-	-	-	-
越南	-	-	-	-	正在生产	正在生产	-
布隆迪	正在生产	-	-	-	-	-	-
日本	-	-	-	正在生产	正在生产	正在生产	正在生产
俄罗斯	正在生产	正在生产	正在生产	-	-	-	-
印度	正在生产	正在生产	正在生产	-	-	-	-