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2024年我国工业硅出口格局分析

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2024年我国工业硅出口格局分析

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https://www.sci99.com/info/3_1000005_20803.html

2024年中国工业硅出口格局经历了显著变化。在全球产业链供需格局的调整中,中国工业硅出口量在2024年止跌回升,达到72.47万吨,同比增长26%。这一变化反映了全球光伏等新能源产业的快速发展对工业硅需求的推动作用。本文将从多个维度分析2024年中国工业硅出口格局的变化及其未来趋势。

2024年出口总量止跌回升

近年我国工业硅出口呈现显著波动特征,年出口规模维持在60万-80万吨区间,约占海外总消费量的40%以上。2020年受出口政策收紧及海外需求萎缩双重影响,出口量骤降至61.2万吨。随着2021年全球经济复苏加速,在海外产能恢复滞后的结构性矛盾推动下,我国出口量强势反弹至78.02万吨,同比增幅达28%。然而受汽车制造、建筑地产等终端应用领域需求疲软影响, 2022-2023年出口量连续下行,其中2023年累计出口量降至57.30万吨,同比降幅达12%,创历史最低记录。而根据海关总署数据,2024年1-12月全年出口量在72.47万吨,同比增长26%,这一波动轨迹凸显我国工业硅出口对全球产业链供需格局的高度敏感性。

主要贸易伙伴占比调整明显

前三十名出口国家和地区中,仅4个国家或地区数据同比下滑,其余均表现同比增加,其中以荷兰、泰国及阿联酋增量居首,均超过2万吨。前五大出口国出口量在40.28万吨占比52.69%,同比下降6.99个百分点,根据排名依次是日本11.71万吨、印度8.05万吨、韩国7.48万吨、阿联酋6.6万吨、马来西亚6.43万吨。从近5年对比来看,日本仍是我国工业硅第一大出口国,2024年同比增长14.2%,但其占比逐年下滑,2024年继续下降2.6个百分点至15.32%,同时对韩国出口占比也显著下滑4.18个百分点至9.79%,出口量同比下降6.37%,排名下降至第三位。印度则凭借同比增长20.78%的出口量,取代韩国成为第二大出口国或地区,占比提升1.12个百分点至11.65%。

受美国和中国市场需求减弱、原材料价格上涨及汇率疲软等因素影响,日本和韩国制造业订单减少,对工业硅的需求有所下降;与此同时,印度制造业在政府政策支持下表现活跃,其制造业PMI持续处于扩张区间,光伏产业也快速发展,有数据显示,截至2024年,印度累计光伏装机容量达到97.9吉瓦,新增装机约为24.5吉瓦,同比增加一倍以上,进一步推动了工业硅需求的增长。阿联酋等地区国家近年来加快能源结构调整,减少对传统能源依赖,在政策和资金方面加大了对光伏等可再生能源的支持力度,这也促进了工业硅的出口。

性价比优势提升促进出口改善

2024年工业硅出口均价为2200.52美元/吨,同比下降17.16%,而出口量同比增长26.47%(全年72.47万吨)311。从下图中也可以看出,工业硅出口量与出口均价基本呈现负相关关系。核心原因在于:一方面,国内过剩格局压制价格,国内工业硅421#均价从2023年底的15800元/吨降至2024年的12150元/吨,同比下跌23.1%,主因行业高库存与多晶硅需求疲软导致企业减产;另一方面,成本优势强化竞争力,国内主产区电价低于海外,能源成本优势明显,同时冶炼技术的进步、规模化集约化及碳质原料价格下跌,推动国内生产成本下降。

海外光伏产业链扩张 出口量有望维持高位

2025年工业硅出口趋预计仍将保持较高水平,但增速或受制于海外需求分化和国内产能过剩压力。一方面,国内西北地区新增规模化产能将进一步释放低成本供应,支撑出口竞争力,预计全年出口量将维持在70万吨以上;另一方面,海外光伏产业链扩张及制造业复苏将提振工业硅采购需求,2024年欧盟光伏新增装机65.5GW,同比增速仅4.4%(2023年为62.8GW,增速40%),增速下跌90%以上。尽管增速放缓,欧洲对工业硅的需求仍保持稳定,2024年12月对欧出口环比增长49.4%,显示存量需求支撑。同时东南亚、印度等新兴市场潜力与政策风险并存,整体对高性价比原料依存度较高。但特朗普上台后潜在的关税政策下,海外经济复苏步伐或仍然艰难,出口增长空间或受挤压。

整体来看,国内工业硅出口的核心优势在于成本驱动的价格竞争力,而海外需求则呈现“存量市场维稳、新兴市场分化”的特征。2025年出口仍或作为缓解国内供需矛盾的重要渠道,但需依赖行业自律减产与海外需求增量形成动态平衡。

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