2024年中国磷酸铁锂电池产业链图谱研究分析

2024年中国磷酸铁锂电池产业链图谱研究分析

磷酸铁锂电池（LFP）是一种使用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。随着技术的不断进步以及新能源汽车等下游产业的快速发展，我国磷酸铁锂电池行业前景广阔。

产业链全景

磷酸铁锂电池产业链上游为磷酸铁锂正极材料、负极材料、锂电池电解液、锂电池隔膜等原材料供应；中游为电池电芯、电池管理系统、能量管理系统经过封装成为磷酸铁锂电池；下游应用于新能源汽车、储能、电动工具、5G基站、船舶运输、航空航天等领域。

上游分析

原材料成本占比

磷酸铁锂电池上游原材料主要包括磷酸铁锂正极材料、负极材料、电解液、隔膜、铜箔等。从原材料成本占比来看，相关资料显示，磷酸铁锂正极材料在磷酸铁锂电池成本中占比最大，达到37.49%；其次为负极材料和铜箔，成本分别占比11.37%和10.88%；电解液和隔膜成本占比相对较少，分别为8.76%和2.32%。

磷酸铁锂正极材料

受储能与动力铁锂电池出货量带动，中国磷酸铁锂正极材料出货量快速增长。数据显示，2023年中国磷酸铁锂正极材料在整个正极材料中的市场份额已经达到66%，磷酸铁锂正极材料出货量达到165万吨，较上一年增长48.65%。预计2024年中国磷酸铁锂正极材料出货量将增至198万吨。

从企业来看，中国磷酸铁锂正极材料行业重点企业包括湖南裕能、德方纳米、万润能源、龙蟠科技、融通高科、友山科技、国轩高科等。其中，湖南裕能磷酸铁锂正极材料出货量自2020年以来连续三年位居全国第一，在我国磷酸铁锂正极材料市场中位列第一。

锂电池负极材料

随着技术的进步，目前锂离子电池负极材料已经从单一的人造石墨发展到了天然石墨、中间相碳微球、人造石墨为主，软碳/硬碳、无定形碳、钛酸锂、硅碳合金等多种负极材料共存的局面。近年来，中国锂电池负极材料出货量持续增长。数据显示，2023年中国锂电负极材料出货量165万吨，同比增长21%。预计2024年中国锂电负极材料出货量将达到200万吨。

从竞争格局来看，目前我国锂电负极材料企业市场份额较为集中，行业竞争格局较为稳定。2023年中国锂电负极材料龙头企业中，贝特瑞和上海杉杉分别以22.74%和16.83%的市场份额排名第一和第二，江西紫宸和中科星城分别以9.06%和8.77%的市场份额排名第三和第四，其他企业市场份额较小。

锂电池铜箔

锂电铜箔作为锂电池负极材料集流体，其作用是将电池活性物质产生的电流汇集起来，以便输出较大电流。随着锂电池的广泛应用，中国锂电铜箔出货量高速增长。数据显示，2023年中国锂电铜箔出货量达53.5万吨，同比增长27%。预计2024年中国锂电铜箔出货量将增至65万吨。

从竞争格局来看，2022年中国锂电铜箔行业CR4为47.8%，较上年有所下降，行业整体市场集中度有所下降，竞争加剧。龙头企业中，龙电华鑫、德福科技、嘉元科技在中国锂电铜箔市场中排名前三，其中龙电华鑫以15.3%的市占率稳居行业第一，德福科技和嘉元科技市占率分别为12.2%和11.2%，位列第二和第三。

锂电池电解液

电解液是化学电池、电解电容等使用的介质，是离子传输的载体。电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。数据显示，2023年中国电解液出货量111万吨，同比增长31.5%。预计2024年我国电解液出货量将达145万吨。

从竞争格局来看，2023年中国锂电池电解液前十企业中，天赐材料以接近40万吨的出货量排名第一，国内市场份额为34.7%；同比增速最快的企业为比亚迪，其出货量同比增长86.3%，国内市场份额提升至16.7%；新宙邦、瑞泰新材、昆仑新材市场份额分别为11.6%、7.9%和5.0%。

锂电池隔膜

隔膜作为锂电池四大主材之一，是保证电池体系安全、影响电池性能的关键材料。数据显示，2023年中国锂电隔膜出货量171亿平米，同比增长31%。其中，湿法隔膜出货124亿平米，同比增长23%，干法隔膜出货47亿平米，同比增长54%。预计2024年中国锂电隔膜出货量将达到221亿平米。

我国锂电池隔膜行业竞争较激烈，数据显示，2022年锂电池隔膜市场份额占比前四的企业分别为上海恩捷、星源材质、中材科技和金力股份。其中，上海恩捷市场份额最大，占比为41.1%。

中游分析

磷酸铁锂电池产量

磷酸铁锂电池作为新能源汽车和储能领域的关键技术之一，其产量正在快速增长。数据显示，2023年中国磷酸铁锂电池累计产量达531.4GWh，较上年增长59.87%。预计2024年中国磷酸铁锂电池产量增至731.4GWh。

磷酸铁锂电池销量

随着技术的进步，如CTP、刀片电池、OS电池等技术的应用，磷酸铁锂电池在续航能力上得到提升，市场竞争力增加，国内磷酸铁锂电池销量实现增长。数据显示，2023年中国磷酸铁锂动力电池累计销量365.2GWh，较上年增长34.76%。预计2024年中国磷酸铁锂动力电池累计销量将达到460.2GWh。

磷酸铁锂电池装车量

磷酸铁锂电池因其成本效益高、循环寿命长和安全性好等特点，在储能和新能源汽车领域得到了广泛应用。随着新能源行业的持续景气，特别是纯电动汽车在全球汽车市场的份额逐渐攀升，磷酸铁锂电池装车量持续上升。数据显示，2023年中国磷酸铁锂动力电池累计装车量261.0GWh，占动力电池总装车量67.3%，累计同比增长42.1%。预计2024年中国磷酸铁锂动力电池累计装车量将达到370.6GWh。

磷酸铁锂电池装车排行

从企业装车量排行来看，宁德时代和比亚迪在磷酸铁锂动力电池装车量方面处于领先地位，2023年其装车量分别达到105.41GWh和88.77GWh，分别占比40.38%和34.01%。同时，中创新航、国轩高科、亿纬锂能、瑞浦兰钧、正力新能、蜂巢能源、欣旺达、多氟多等企业也在磷酸铁锂动力电池市场中占有重要位置。

磷酸铁锂电池上市企业

磷酸铁锂电池产业链较长，涵盖了多个领域，在这些领域中有多家上市企业积极布局。从经营情况来看，2023年营业收入排名前列的企业包括比亚迪、宁德时代、云天化、亿纬锂能、天能股份、中天科技、湖南裕能等，这些企业在磷酸铁锂电池产业链中扮演着重要角色，涵盖了从原材料制备到电池制造的各个环节。

磷酸铁锂电池企业热力图

下游分析

新能源汽车

新能源汽车是汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，加快新能源汽车产业发展，是培育新的经济增长点的重要举措。近几年，随着新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，新能源汽车产业进入了加速发展的阶段。数据显示，2024年1-3月，中国新能源汽车产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%，市场占有率达到31.1%。

新型储能

近年来，我国新型储能行业由商业化初期正式步入规模化发展阶段，在技术装备研发、商业模式探索、政策体系构建等方面取得了实质性进展。数据显示，截至2023年底，中国已建成投运新型储能项目累计装机规模达31.39GW，平均储能时长2.1小时。预计2024年中国新型储能累计装机规模将达到64.79GW。

电动船舶

近年来，磷酸铁锂动力电池及BMS电池管理系统发展迅速，充放电倍率的提高使船舶启动加速及动力操控性更好，已经具备了在船舶上推广应用的技术条件。截至2023年年底，中国电动船舶保有量已经超过700艘，包括渡船、近海船、客船、拖船等多种船型。数据显示，2023年中国电动船舶市场规模约为124.3亿元。预计2024年市场规模达到134.1亿元。