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多因驱动保健品行业发展人均消费额提升空间广阔高度分散格局有望改变

创作时间:

作者:

@小白创作中心

多因驱动保健品行业发展人均消费额提升空间广阔高度分散格局有望改变

引用

来源

https://www.chinabaogao.com/market/202501/739457.html

近年来，我国居民健康意识逐渐增强为保健品行业发展奠定基础，人口老龄化和年轻一代健康焦虑加剧则为保健品行业带来新机遇。在上述因素利好下，我国保健品市场快速扩大，2018-2023年增长速度快于美国、英国、日本；但我国保健品人均消费额远低于美国、英国和日本，市场仍有较大增长空间。预计2028年我国保健品市场规模将达到5067亿元，2023-2028年CAGR为5.5%。我国保健品主流销售渠道中直销占比较大，达36%；电商发展迅速，占比达34%；药店凭借其专业性，占比达16%。我国保健品行业参与者分为生产商和品牌商，两者通过ODM、OEM两种模式进行合作。我国保健品品牌众多，市场竞争激烈，行业高度分散。随着国家对保健品行业监管的增强，临床试验要求的提高，供应链成熟、研发能力强、注册备案经验丰富的生产商更容易获得品牌商的订单，行业集中度有望提升。

居民健康意识提升为保健品行业奠定基础，老龄化和年轻人健康焦虑加剧带来新机遇

根据观研报告网发布的《中国保健品行业发展现状研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，保健品是声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适用于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。

近年来,我国居民健康意识逐渐增强, 2017-2023年我国城镇居民家庭人均医疗保健消费年支出由1451.21元增长至2460元，为保健品行业发展奠定基础。

数据来源：观研天下数据中心整理

人口老龄化和年轻一代健康焦虑加剧为保健品行业带来新机遇。2017-2023年我国60岁以上人数由2.42亿人增长至2.97亿人，占比由17.3%增长到21.1%。人口老龄化趋势加剧让保健品的需求不断扩大。而随着压力增大，年轻人健康焦虑加剧，保健需求日益旺盛。数据显示，2023年00后、95后人均健康困扰数分别为5.26、5.12。

数据来源：观研天下数据中心整理

我国保健品人均消费额仍待提升，市场具备较大增长空间

在上述三大因素利好下，我国保健品市场快速扩大。2023年我国保健品市场规模达到3879亿元，较上年同比增长29.78%。2018-2023年我国保健品市场规模CAGR为6.9%，高于美国、英国、日本。

数据来源：观研天下数据中心整理

从人均消费额来看，我国保健品市场仍有较大增长空间。2023年我国保健品人均消费额仅为40.5美元，远低于美国、英国和日本。我国人口基数大，随着居民健康意识持续提升，保健品潜在需求不断释放，市场有望进一步扩容。预计2028年我国保健品市场规模将达到5067亿元，2023-2028年CAGR为5.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

我国保健品销售渠道中直销占比较大，电商发展迅速

我国保健品销售渠道主要分为直销、药店和电商三种，2023年总占比达86%。直销曾长期占据保健品销售渠道主导地位，近年来，受负面新闻频发、国家监管趋严以及线上渠道的冲击影响，保健品直销渠道占比有所下降，2023年为36%。而电商销售渠道受益于直播红利、消费习惯的变迁，占比不断提升，2023年达34%。药店凭借其专业性，逐渐成为保健食品主流销售渠道之一，2023年占比16%。

销售渠道	优势	劣势	发展趋势
电商	固定成本低、容易推广	售后困难	增速较快
直销	营销和终端成本低、利于建立客户关系	直销牌照申请难度大、人员管理难度高	市场份额逐渐下降
药店	销售人员专业度高、产品信任度高	终端成本（库存、租金）高	增速放缓

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

我国保健品行业参与者分为生产商和品牌商，市场高度分散

我国保健品行业参与者分为生产商和品牌商，生产商主要为品牌商提供代工服务，品牌商主要面向C端消费者销售自有品牌。品牌商与生产商合作模式分为两种：ODM、OEM。ODM模式下生产商为客户提供配方或者与客户联合研发，然后再为客户进行产品生产，对生产商的研发能力较高；OEM模式配方完全由品牌商研发，生产商负责提供生产物料和产品生产。

我国保健品品牌众多，市场竞争激烈，行业高度分散。根据数据，2023年我国保健品CR3为15.3%，CR5为21.1%，其中龙头企业汤臣倍健市场份额仅为6.2%。

数据来源：观研天下数据中心整理

随着国家对保健品行业监管的增强，临床试验要求的提高，供应链成熟、研发能力强、注册备案经验丰富的生产商更容易获得品牌商的订单，行业集中度有望提升。根据数据，截至2024年12月6日，典型品牌商汤臣倍健、同仁堂、哈药股份分别获得了354、226、209个保健品批文；典型生产商仙乐健康、海王生物、百合股份分别获得了463、447、1503个保健品批文。

我国保健品行业相关监管政策

时间	政策	相关内容及影响
1996年	《保健食品管理办法》	定义保健食品为具有特定保健功能的食品。即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的的食品。完善了保健食品的审批制度和规范保健品生产经营活动。
2015年	《中华人民共和国食品安全法》	对保健食品广告、原料、功能声称等做出严格规定。确立了统一权威的食品安全监督管理体制，加强了对保健食品等特殊食品的监管。
2016年	《保健食品注册与备案管理办法》	将保健食品的上市管理模式由原来的单一注册制调整为注册与备案相结合的管理模式，以实现风险分类管理。
2017年	《国民营养计划(2017-2030年)》	提出发展食物营养健康产业，着力发展保健食品、营养强化食品。完善营养法规政策标准体系，加强营养能力建设，强化营养和食品安全监测与评估。
2019年	《联合整治“保健”市场乱象百日行动方案》	整治保健品市场中存在的虚假宣传、违法广告、消费欺诈、售卖假冒伪劣产品等问题。
2021年	《保健食品备案产品可用辅料及其使用规定(2021年版)》和《保健食品备案产品剂型及技术要求(2021年版)》	将粉剂和凝胶糖果纳入保健食品备案的剂型中，使得备案产品剂型更加多样化。规范保健品生产工艺，设定保健品备案的技术要求，规定可用于保健食品备案产品的辅料及其使用要求。
2023年	《允许保健食品声称的保健功能目录非营养素补充剂(2023年版)》	对保健食品声称的保健功能进行规范管理，确保这些声称科学合理，避免与药品治疗作用混淆，并堵塞虚假宣传的漏洞。
2024年	《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》	强调了建立膳食营养健康大数据和加强食物营养与健康因子作用机理研究的重要性，同时提出深入实施国民营养计划，完善营养健康标准体系，并鼓励企业开发营养健康食品。这一政策的出台，为保健品行业提供了明确的指导和支持。