2024年中国风电设备产业链图谱研究分析
2024年中国风电设备产业链图谱研究分析
风电作为一种清洁能源，其发展势头迅猛，而支撑起这一蓬勃发展态势的背后，是一个庞大而复杂的产业链。这个产业链犹如一条紧密相连的纽带，将各个环节紧密交织在一起，共同推动着风电行业的前进与发展。
风电设备产业链结构
风电设备上游为原材料与零部件供应，主要包括叶片、塔筒、风电机组等，代表上市企业有时代新材、天顺风能、日月股份等。风电设备中游为风电整机制造，主要分为陆上风机和海上风机，代表性企业包括金风科技、运达股份、东方电气、明阳智能、电气风电、远景能源等企业。风电设备下游为风电场的建设及运营。
关键零部件市场分析
风电塔筒
风机塔筒是风电机组和基础环间的连接构件，传递上部数百吨重的风机重量，是实现风电机组维护、输变电等功能所需重要部件。数据显示，2022年中国风电塔筒桩基市场规模约为303亿元。自2023年开始，我国塔筒桩基市场规模将进入新的增长周期，市场规模达到约533亿元。预计2024年市场规模将达到629亿元，2025年达到727亿元。
风电叶片
叶片是风电最基础的关键零部件之一，是影响风力发电效率的关键因素之一。平价时代机组大型化和零部件大尺寸化是未来风电发展的趋势。数据显示，2023年中国风电叶片市场规模约为442亿元，较上年增长19.14%。预计2024年中国风电叶片市场规模将增长至476亿元，2025年增至562亿元。
轴承
中商产业研究院发布的《2024-2029中国主轴轴承市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国轴承市场规模约2785亿元，同比增长10.82%。预计2024年中国轴承市场规模将超过3000亿元。
风电铸件
随着风机产业快速发展，风电铸件规模需求稳步向前。数据显示，2023年中国风电铸件产能246万吨，同比增长15.0%。预计2024年中国风电铸件产能将增长至269万吨。
电线电缆
电线电缆作为电力传输和分配的核心组件，在全球范围内的需求确实呈现出不断增长的趋势。数据显示，2023年我国电线电缆产量约为6203万千米，同比增长4.7%。预计2024年我国电线电缆产量有望达6531万千米。
整机制造企业竞争格局
截至2023年底，前5家整机制造企业累计装机市场份额合计为59.8%，前10家整机制造企业累计装机市场份额合计为85.1%，其中：金风科技累计装机容量超过1亿千瓦，占国内市场全部装机的22.7%；远景能源累计装机容量超过6000万千瓦，明阳智能累计装机容量接近5000万千瓦，占比别为12.9%和10.4%；运达股份和电气风电累计装机占比分别为7.4%和6.4%。
市场规模与发展趋势
我国在风电技术研发和生产方面不断增加投入、提升技术水平和产能，已成为全球领先的风电制造国家。数据显示，截至2023年底，国内风电累计装机超过19.5万台，共计47460万千瓦，同比增长20%。预计2024年中国风电累计装机容量将达到56498万千瓦。
海风建设加速。中国海上风电在“十四五”期间规划的装机空间颇为可观。沿海多个省份纷纷出台了针对“十四五”的海上风电规划，据统计，各省海上风电新增装机规模总计约达50GW，2025年累计并网容量将超过60GW。
用电需求与发电量
近年来，我国用电量持续增长。数据显示，2024年1～9月，全社会用电量累计74094亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量1035亿千瓦时，同比增长6.9%；第二产业用电量47385亿千瓦时，同比增长5.9%；第三产业用电量13953亿千瓦时，同比增长11.2%；城乡居民生活用电量11721亿千瓦时，同比增长12.6%。
从2019年到2023年，我国规模以上风力发电量呈现逐年增长的趋势。2019年的发电量为3577亿千瓦时，到2023年增长到8090亿千瓦时，增长幅度显著。截至2024年9月，规模以上风力发电量为6733亿千瓦时，虽然数据只涵盖了前三季度，但已经接近2022年全年的发电量，显示出2024年有望继续保持增长态势。