2024年中国光伏产业：阵痛与变革中的关键一年
2024年中国光伏产业：阵痛与变革中的关键一年
2024年是中国光伏产业经历深刻变革的一年。这一年，光伏行业面临前所未有的挑战：价格战愈演愈烈，企业盈利承压，产能过剩问题凸显。然而，在困境中，产业升级加速，技术持续更迭，分布式光伏参与市场化交易取得突破。这场变局正在重塑中国光伏产业的未来。
行业波动剧烈与企业盈利承压
光伏行业在经历了多年的高速增长后，于2024年步入新一轮调整期。产业链各环节价格大幅下滑，多晶硅、硅片、电池片、组件价格较2023年高点平均下降60%-80%。
据中国光伏行业协会统计，1月至10月，多晶硅价格下滑超35%，硅片价格下滑超45%，电池片、组件价格下滑超25%。光伏组件的价格一度被“内卷”到每瓦0.625元，远低于行业的生产成本。一体化企业N型M10双玻光伏组件的含税生产成本（不含运杂费）为0.68元/瓦，而实际投标价格甚至低于这一成本线。
这种贴地飞行式的内卷，轻而易举地就将反作用力打在了企业自己身上，谁都跑不了。由于产业链价格持续下跌，光伏企业亏损面扩大，盈利空间被严重压缩，多家光伏龙头企业陷入亏损状态。前三季度，光伏制造端产值下降逾44.7%。在121家上市光伏企业中，有39家出现净利润亏损。
许多中小光伏企业因无法承受价格下跌的压力，纷纷破产或退市。同时，多家跨界进入光伏行业的企业，也因盈利能力受损而选择剥离旗下光伏产业。
为遏制低价恶性竞争，光伏行业协会多次组织企业召开“反内卷”座谈会。数十家企业签订自律公约，旨在通过限产、定价等方式维护市场秩序。
产业升级加速与技术持续更迭
市场竞争中价格战的残酷现实和企业的无奈选择，都是这场变局中的一个缩影。随着全球经济的复苏和能源结构的调整，对清洁能源的需求将持续增长。特别是在新兴市场和发展中国家，光伏市场需求潜力巨大。与此同时，技术落后、成本高昂的产能逐渐被淘汰。
工信部出台相关文件引导光伏企业减少单纯扩产计划，通过提高资本金比例等方式提高新建项目门槛，对技术更新、性能提升等提出一定要求。也就是说在重要的历史节点，国家出手了。
就如同2015年的时候，发改委等八部门联合发布《能效领跑者制度实施方案》，国家能源局、工业和信息化部、国家认监委联合发布《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》，通过政策手段，管控市场，推动产业进步。
经历过的行业同仁都知道，这一行动对促进光伏产业升级起到了不可估量的作用，其后短暂的几年时间内，光伏成为中国在国际舞台一张靓丽的名片。
2024年同样是一个历史拐点。淘汰落后产能，鼓励优质产能，既是产业升级和经济结构调整的重要方向，也是光伏新质生产力重要的落脚点。
当“内卷”之风席卷到行业的每处角落，与产业阵痛一起到来的还有技术迭代。2024年以来，TOPCon电池成为企业争先布局的路线，粗略估计，TOPCon电池在N型电池总产量中的占比已经超过了80%。以天合光能、晶澳科技、英利能源、晶科能源等为代表的企业市场占有率实现了快速提升。其性价比更具优势，可实现户用、工商业分布式和地面电站应用场景全覆盖。
HJT电池方面，像华晟新能源这样专业化的厂商正积极布局，并发布较大扩产规划。粗略预计2024年，HJT电池在N型电池产量中的占比达到了10%。受益于隆基和爱旭的大力推动，BC电池现有及规划产能超过55GW。并且，最近几期央企大型集采项目中，已经出现BC规格的标段，相当于BC市场化的步伐上了新台阶。
随着技术融合成为趋势，TOPCon+BC的TBC产品以及HJT+BC的HBC产品将不断涌现，有望将电池效率从26%提升至28%以上。而在逆变器环节，技术上继续向智能化、模块化、便捷化的方向演进。华为、阳光、特变、科华、上能、古瑞瓦特、爱士惟、锦浪、固德威、正泰电源等公司的逆变器产品，通过采用新型变换电路拓扑、新一代功率器件（如SiC、GaN）及优化散热材料等技术手段，均实现了转换效率的大幅提升。他们也普遍采用智能风冷或液冷技术，有效降低系统温度，延长系统寿命。在可预见的未来，逆变器将更广泛地集成物联网（IoT）和智能电网技术，实现与电网的双向通信和数据交互。同时，逆变器将进一步提升兼容性和多功能性，适配不同种类的可再生能源系统。
2024年我们明显的感知到，很多企业扛着压力，还在坚持用技术突破来“破除”内卷！而这些技术亮点不仅提高了光伏发电系统的整体效能和可靠性，还为光伏产业升级和未来发展，开辟了新的方向。
电力市场化改革与分布式光伏参与市场化交易
2024年以来，我国诞生了首份分布式光伏入市的政策文件。这对于光伏电力来说是一次尝试，是一次突破，更是一个开局。2024年11月19日，河北省发展和改革委员会率先发布了《河北南网分布式光伏参与电力市场工作方案》的通知，说明政府已经根据分布式光伏的发展体量，在琢磨新的发展模式。
2020年至2023年，全国分布式光伏新增装机容量呈现出迅猛增长态势，分别为15.52 GW、29.28 GW、51.11 GW和96.29 GW，年均增长量接近翻倍。无论是从装机支撑还是电量贡献上，分布式光伏都已成为我国能源结构中的重要角色。
配图：AI图片
电力市场化改革是中国经济体制改革的重要组成部分，旨在通过引入市场竞争机制，优化资源配置，提高电力行业的效率和服务水平。自20世纪90年代以来，中国电力市场化改革经历了多个阶段，逐步建立了相对完善的电力市场体系，包括发电侧和售电侧的市场化改革，以及跨省跨区电力交易市场的建设。通过市场化交易，电价机制逐步理顺，电价水平可以更加合理反映市场供求关系和资源稀缺程度。
2024年分布式光伏入市的信号越来越强列，意味着分布式光伏的体量已经足够大，大到已经“够资格”迈向主力能源！以山东省为例，该省在推动光伏市场化交易也走在了前列。根据最新政策，2025年到2026年，新增光伏发电项目（含分布式光伏）可自主选择全电量或15%发电量参与电力市场，2030年全面入市。同时，山东省还支持企业因地制宜采用新能源就近直供、绿电交易、虚拟电厂、新能源自发自用等模式，进一步丰富光伏市场化交易的形式和内容。
随着电力市场化改革的推进，以及社会对清洁能源需求的不断增加，分布式光伏在解决电力供需矛盾、提高能源利用效率、促进节能减排等方面的重要作用，会被大大激发出来。虽然目前中国新能源参与电力市场的程度还不够高，但新能源“入市”的火苗，已经在电力市场化改革的恢弘卷轴上，留下了印记。2024年政策上迈出的步伐，将进一步推进深化电力市场化改革。可以预见，2025年及其后的年份，稳步促进新能源进入市场，提升新能源在市场化交易中的占比，这将是未来发展的必然趋势。
大江奔流天地宽，2024年是无奈的、阵痛的，但注定是光伏产业变局演进中的关键一程。正如英国历史学家保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》一书中最后写下“所有大国都在‘时间的长河中’航行，它们‘不能创造或控制时间’，但却‘能以不同的技能和经验驾驶航船前进’”这句德意志帝国铁血宰相俾斯麦的名言。在时间的长河中，中国光伏的身影愈加清晰、坚实，正在从根本上影响世界能源版图。眼前，产业升级动力和阻力胶着，但动力依旧胜过阻力。