中国动力电池产业与技术：2024年回顾
中国动力电池产业与技术：2024年回顾
2024年，中国动力电池行业经历了产量、销量、装机量和出口的全面增长。随着新能源汽车市场的迅猛发展，中国电池企业不仅在国内市场占据主导地位，也在全球范围内积极布局，技术创新成为行业发展的重要驱动力，能量密度提升、安全性增强以及快充技术的进步，电池变得慢慢商品化。
中国电池行业产、销、装、出口数据剖析
产量
11月我国动力和其他电池合计产量117.8GWh，环比增长4.2%，同比增长33.3%，这个数据很强劲为后续销售、装机等环节备足“弹药”。
销量
销量118.3GWh，环比增长7.2%，同比增长40.1%。
- 动力电池是大头占比74.2%，销量87.8GWh，环比增长10.9%，同比增长29.7%；
- 其他电池销量30.5GWh，占25.8%，环比降2.2%，同比却大增82.3%，非动力电池市场需求的爆发式增长与结构调整。
出口
出口量21.9GWh，环比增长10.3%，同比增长23.5%，占当月销量18.5%。
- 动力电池出口占总出口量57.0%，为12.5GWh，环比增长15.3%，不过同比略降2.2%；
- 其他电池出口9.4GWh，占43.0%，环比增4.3%，同比飙升90.0%，动力电池出口压力大。
装车量
11月装车量67.2GWh，环比增长13.5%，同比增长49.7%。磷酸铁锂电池装车量占79.7%，达53.6GWh，环比增长14.0%，同比增长84.0%，远超三元电池，表明磷酸铁锂在装车应用上优势尽显，性价比与安全性获市场认可。
前11个月
- 累计产量965.3GWh，同比增长37.7%，接近1TWh，头部企业如宁德时代、比亚迪等扩建产能以应对市场需求，除新能源汽车外，储能和工业场景的需求也快速增长。
- 动力电池累计销量692.3GWh，占比75.7%，同比增长27.1%，其他电池累计销量222.0GWh，同比增长132.5%，在储能、电动两轮车等领域的广泛应用是主要驱动因素。
- 动力电池累计装车量473.0GWh，同比增长39.2%。其中LFP电池贡献73.6%的装车量，表现亮眼。
- 动力电池累计出口115.8GWh，同比增长2.1%，其他电池累计出口52.1GWh，同比增长164.5%。出口市场主要集中在欧洲和东南亚，尤其是储能电池需求快速增长。
技术趋势与行业发展特点
首先我们还是看能量密度，三元锂电池的高镍化取得进展，部分企业的高镍三元电池能量密度已突破300Wh/kg，有效提升了新能源汽车的续航里程，但是我们发现综合来看这块三元电池的地盘越打越小了，成本还是核心要素，高能量密度的需求并不强。
对比磷酸铁锂电池，通过结构优化和材料改性，能量密度有所提升，成本优势进一步凸显，广泛应用于储能及部分乘用车领域。
我们看到能量密度的提高在于固态电池，目前（口头）研发成为热点，多家企业宣称关键技术突破，部分样品能量密度超400Wh/kg，大规模量产仍面临挑战，但被视为未来发展的重要方向，当然大概率这几年还是一直在研发，估计2030年能有小的突破就不错了。
- 高镍三元锂电池：能量密度突破300Wh/kg，提升新能源汽车的续航能力。
- 磷酸铁锂电池：通过结构优化和材料改性，能量密度有所提升，同时成本优势更加显著。
- 固态电池：成为研发热点，部分样品能量密度超400Wh/kg，但距离大规模商用仍需时日。
2024年我们看到的电池的安全性增强和快充技术的提升。
- 安全的提升是全方位的，主要围绕热管理系统升级，新冷却介质、优化结构让电池“冷静”散热，高温稳定；改进材料配方与结构，阻燃电解质、耐热隔膜上场，短路起火风险大降。
- 而快充技术主要是围绕4C及以上倍率充电产品问世（5C更像是一个调整和优化曲线后的4C改进型），15分钟左右就能把电池从10%充到80%。
当然我们看到电池行业已经垄断化了，整个集中度居高不下。
- 头部电池商凭技术、规模、品牌“三分天下”。
- 中游材料企业整合潮起，电解液、负极材料龙头企业并购、扩产，话语权渐强。
电池回收产业乘势而起，早期退役电池催生庞大回收市场，梯次利用、材料回收技术整体的状态比较固化，你可以理解为中国电池行业现在却少了发展的动力，更像是像之前内燃机一样慢慢磨。
小结
2024年是中国动力电池产业发展的重要一年，不仅在产量、销量、装机量和出口上实现了显著增长，而且在技术创新方面也取得了重要进展，但是2025年以后电池领域在AI时代就是个配角，承担了基础设施的工作。慢慢电池也成为了大宗产品，变得重要不可或缺，但是并不是那么显眼了。