“拉美之王”巴西：区位优势显著，人口红利释放，中巴贸易持续增长

“拉美之王”巴西：区位优势显著，人口红利释放，中巴贸易持续增长

引用

出海网

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https://m.chwang.com/article/186994127782

巴西作为拉美最大的经济体，2023年GDP总值达2.17万亿美元，占拉美地区经济总量31%，是拉美经济绝对的“扛把子”。2024年1-11月，义乌对巴西的出口额超190亿元，同比增长约35%，巴西稳居义乌出口主要国家前列。

巴西国家介绍

区位优势

巴西位于南美洲东部，总面积851万平方公里，是南美洲面积最大的国家，也是全球国土第五大国。巴西与10个国家接壤，边境总长超过16000公里，拥有便捷的陆路贸易通道，与周边国家如阿根廷、乌拉圭和巴拉圭的贸易合作紧密。

巴西濒临大西洋，拥有长达7491公里的海岸线和众多港口，其中桑托斯港作为拉丁美洲最繁忙的港口，吞吐量占全国港口吞吐总量的三分之一。公路和铁路方面，巴西铁路运力居拉美首位，目前铁路网总长度超3万公里。公路总长175万公里，承担全国逾三分之二的货物运输量。

优越的区位优势和发达的交通网络，进一步提升了巴西在拉丁美洲的经济中心地位。

人口结构

巴西是南美洲人口最多的国家，占南美洲总人口的近50%，位居全球第七位。其中，巴西人口年龄平均值为33.8岁，15至64岁的劳动年龄人口占比为69%，人口结构呈现年轻化的特点。

数据来源：populationpyramid.net；义乌指数

巴西的城镇化水平相当高，2023年城镇化率达到87.79%，高于美国的83.1%。其中，圣保罗市是巴西最大的城市，市区人口超过1,200万，是中国产品在巴西的主要集散地，其所在的圣保罗州是巴西经济最发达的州，GDP占全国的比例达到30.2%。

数据显示，巴西中产阶级人口数量达到近1亿人口，约为总人口的一半。中产群体的增加将提升巴西整体的消费能力和消费水平，以带动更广阔的消费需求增长空间。

总结来看，巴西人口基数大，结构年轻，无储蓄习惯，消费潜力巨大，这些因素都有利于小商品产业发展。

经济发展

巴西是拉丁美洲最大的经济体，占拉美地区GDP总量的31%左右，位列全球第九位。巴西是多种农产品的主要生产国和出口国，是全球最大的大豆和咖啡出口国；拥有大量的铁矿石、锰矿、铬矿、铝土矿等，是全球最主要的铁矿石出口国之一。

巴西拥有相对完整的工业体系，涵盖轻工业、钢铁、汽车制造和石化等领域，工业实力居拉美各国首位。根据义乌指数专栏记者对义乌出口巴西的贸易商走访了解，“巴西当地的生产制造能力相对较弱，生产品质较为一般，大部分集中在服装、鞋类和一些日用五金用品。而且其生产所需的部分原材料依赖中国进口，这使得当地消费者更偏爱义乌出口的轻工业商品”。

巴西主要经济数据如下：

• 国内生产总值（2023年）：约2.17万亿美元
• 经济增长率（2023年）：2.9％
• 人均国内生产总值（2023年）：10043美元
• 货币名称：巴西雷亚尔

数据来源：世界银行；义乌指数

另外值得关注的是，巴西新能源市场潜力巨大，其中新能源汽车市场发展尤为迅速。尽管巴西还处于交通电气化的早期阶段，但新能源汽车的普及速度非常快。截至2024年7月，巴西新能源汽车的销量已超过其2023年新能源汽车的总销量。巴西对中国制造的汽车几乎没有政治抵触，中国与欧盟、美国的贸易紧张局势阻碍新能源汽车的准入，但巴西并不存在这样的贸易壁垒。在2024年上半年，中国生产的新能源汽车占到了巴西进口新能源汽车总销量的91%。巴西平均每10辆新能源汽车中有9辆是中国企业生产的。

市场概况

小商品需求

据义乌指数监测，2024年1-11月义乌对巴西出口额超190亿人民币，同比增长超35%。过去3年，义乌对巴西的出口额均保持着高增长状态，其中2022年义乌对巴西出口额为120.9亿人民币，同比增长48.1%；2023年义乌对巴西的出口额为158.7亿人民币，同比增长31.21%。

数据来源：义乌海关

塑料制品、电器、箱包类、玩具、运动用品成为2023年义乌出口巴西的前五大商品品类。结合义乌指数对市场动态的捕捉，除上述五大品类外，美容美妆用品、日用品、五金用品、服装及配饰、电子产品及配件预计仍有较大的上升空间。

• 美容美妆用品：根据Mordor Intelligence的报告，2024年巴西美容和个人护理产品市场规模将达到331.4亿美元，预计到2029年将达到440.3亿美元，年复合增长率为5.85%。
• 日用品：巴西的轻工业基础相对薄弱，各类日用品大多依靠进口。近年来，巴西的家居日用品市场规模不断扩大。
• 五金用品：巴西建筑行业蓬勃发展，建筑五金需求高。据统计，其建筑市场年增长率约3%。制造业的复苏也推动五金需求扩大，工业五金用量也在不断上升。
• 服装及配饰：包括服装、帽子、假发、围巾、饰品等产品，巴西主要从中国、孟加拉国和印度等国家进口服装和纺织品，中国商品质量更优，占据的市场份额不断扩大。
• 电子产品及配件：根据研究机构的预测，2024年巴西的消费电子市场规模将达到424亿美元（约合人民币3100亿元），并在2024年至2029年间以8.4%的复合年均增长率扩大。

销售渠道

批发市场

巴西批发市场以农产品、服装和日用品等品类为主，主要集中在圣保罗等大城市，辐射本地和周边国家，如乌拉圭、巴拉圭等国。部分市场设施较为先进，配备仓储和物流配送中心。总体来看，巴西的批发市场发展水平类似义乌的第三代（棚架市场）和第四代市场（室内市场），市场配套完整度和现代化水平参差不齐。

Bras街区：位于圣保罗东南部，是巴西最大的服装和纺织品批发中心。Bras街区共有55条街，超过5000家店铺，其中约4000家店铺主营服装生产和销售。数据显示，Bras街区2023年平均每日人流量达到30万人，年营业额达到260亿雷亚尔（约合人民币347亿元）。

Bras街区的服装市场 图源：公开资料

圣保罗25街：巴西乃至南美最著名的批发和零售中心，拥有近4000家店铺，被称为“义乌市场”的翻版，经营种类颇为丰富，包括饰品、玩具、家居用品和电子产品，商品绝大部分源自中国。

二十五街 图源：义乌市跨境电子商务协会

电商渠道

巴西零售电商市场规模达到1850亿雷亚尔（约合345亿美元），较2018年的700亿雷亚尔增长超过一倍。根据巴西分析公司 ECBD 的数据，2024年第一季度，巴西在线零售额约占总零售额的16%，这一比例与同期的美国市场相当。

2023年巴西主要电商平台

数据来源：公开资料整理，义乌指数

跨境电商政策动向

• 2023年8月起，巴西合规计划正式生效，对通过跨境电商平台购买进口商品加强监管;
• 2024年6月批准税收改革议案，对亚洲电商平台购买不超过50美元的商品征收20%的进口税。

中国与巴西的贸易概况

中国与巴西的双边贸易合作

2023年中巴双边贸易额为1815.3亿美元，同比增长6.1%，其中中国对巴西的出口额为591.1亿美元。放眼全球，巴西是为数不多与中国贸易存在较明显顺差的国家之一。

中国已连续15年成为巴西最大贸易伙伴，也是巴西重要直接投资来源国。巴西是第一个对华贸易突破千亿美元的拉美国家。

数据来源：中国海关；义乌指数

2023年中国对巴西出口品类TOP10

数据来源：中国海关；义乌指数

特朗普上台后，中巴双边贸易或将迎来新的契机

特朗普将于2025年1月再次正式上任美国总统，其贸易保护主义政策或将给中巴贸易带来新的契机：

• 大宗商品出口增长：中国从美国进口的部分农产品、矿产品等大宗商品成为了特朗普1.0执政期间中美贸易博弈重点商品，特朗普2025年上台后或将延续此情况。而巴西作为这些产品的重要出口国，可借此机会进一步扩大对华出口。像巴西的大豆、铁矿石等资源，能够填补中国因减少从美国进口而产生的市场缺口，从而推动巴西对华出口贸易额上升。数据显示，在特朗普1.0执政期间，由于中美之间的贸易摩擦加剧，巴西对中国的大豆、棉花等农产品出口量显著增加。
• 贸易顺差进一步加大：2019-2023年，巴西对中国的贸易顺差整体呈现增长趋势。2023年中巴双边贸易额为1815亿美元，其中巴西对华贸易出口额1224亿美元，贸易顺差达633亿美元。巴西的大豆、铁矿石和石油这三种产品占出口额的80%以上。
• 贸易政策调整：近年来巴西政府对华贸易政策做出了调整，一方面，对于国内无生产或产量不足的产品，巴西则降低或减免关税,如电动机等机械产品；另一方面，对本国优势产品则加征关税或恢复关税，如光伏组件、钢铁产品等，以保护本国相关产业，减少进口产品对本国产业的冲击。

数据来源：中国海关

贸易贴士

税务策略抉择：阳光合规还是 “丛林法则”

巴西被称为“万税之国”，税收体系非常复杂，多种税种及税率并存，规则和要求繁琐，这对企业的税务处理能力要求极高。巴西因此在税务策略上形成了两种截然不同的规则。一部分企业依规行事，虽投入大，但税务成本可控，甚至控制到销售额6% - 8%，从而获得竞争优势，顺利融入。另一部分企业追求短期效益，公司所有权买卖、法人交易、税务低报等违规操作在这里屡见不鲜。虽然这种做法短期内成本低、见效快，适合一些刚起步或仍在测试市场的中小型企业，但风险如悬顶之剑，随时可能落下。

国家制度复杂，“强龙”需借“地头蛇”之力

巴西制度繁杂、贫富差距显著、营商环境呈灰色态，即便外来企业实力强劲，也会因一些“隐形规则”的存在而处处“受限”，仍需借助熟知本地规则的合作方来助力，通过合法的方式，用合理的利益去置换他们在本地的关系网络，比如让熟悉本地规则的合作方来开店。合作方熟知当地的各种情况，像当地黑帮的活动规律、货物在市场流通中可能遇到的问题以及相应的规避方法等等，这些都是出海企业自身很难了解到的信息。借助合作方的力量，能够让企业在巴西市场的运营更加顺畅。

扎根当地，长期本土化经营

外来企业想要做巴西的生意，本土化经营是关键。一是跨境业务在巴西面临高关税和复杂的税收政策，并且巴西政府为保障本土中小企业的生存空间，对进口商品的税收进行多次调整，如对低价商品征收 28% 的进口税，从而增加了商品价格，压缩跨境业务利润空间。本地化生产可以有效降低进口税负，形成价格竞争优势。二是巴西与中国文化差异大，社会情况复杂，勤奋和低调是巴西华商最为显著的两个特点。中国人在巴西做生意，最好贯彻本地化策略，且秉持长期主义，融入当地社会。此外，巴西的整体治安状况比较差，尤其是里约热内卢、圣保罗等中心城市，抢劫、盗窃案频发，针对中国公民的暴力抢劫案也时有发生，因此，在外人员要加强安全防范。

总结

区位优势：巴西位于南美洲东部，领土横跨赤道至南回归线，拥有超7000公里的海岸线，港口众多，与10个国家接壤，海陆贸易通道畅通。

市场广阔：巴西人口数量庞大、城镇化率高、消费层次多元化。

经济发展：巴西是拉丁美洲最大的经济体，是多种农产品的主要生产国和出口国，同时，制造业也在逐步崛起，产品远销世界各地，这些产业共同推动巴西经济蓬勃发展。

外交稳定：中国和巴西互为全面战略伙伴，近年来两国关系持续稳定发展，在国际地区事务中保持着密切协作。

在当今全球化的商业浪潮中，巴西已然成为众多企业出海的热门目的地之一。由于海关政策和税收政策较为复杂，巴西的市场保持自己独特的多样性和复杂性，成为了多数中国商家的“未竟之地”。随着日益变化的国际贸易环境，中国企业出海巴西既面临着广阔的市场机遇，也伴随着一系列的挑战。通过深入了解当地市场、加强本地化运营等策略的实施，中国企业有望在巴西市场取得更加显著的经营成果。

本文原文来自chwang.com