我国电石行业发展现状：产能回升 落后生产企业相继退场 下游消费结构单一
我国电石行业发展现状：产能回升 落后生产企业相继退场 下游消费结构单一
电石，作为重要的化工基础原料，其行业发展状况备受关注。本文将从产业链结构、产能变化、企业数量、政策影响、市场供需以及下游消费结构等多个维度，全面解析中国电石行业的现状与发展趋势。
电石产业链图解
电石化学名称为碳化钙，通常为深灰色或灰黑色的结晶性粉末或块状物，化学性质非常活泼。电石产业链上游包括煤炭、石灰、碳电极等原材料；中游为电石生产；下游为应用领域，电石是有机合成化学工业的基本原料，有化工“基石”之称，被用于合成聚氯乙烯（PVC）、聚氯乙烯（PVC）糊树脂、BDO（ 1,4-丁二醇）、醋酸乙烯等重要化工材料。
电石产能回升，内蒙古占比最大
我国电石行业起步于20世纪40年代末期，当时吉林省建成了国内第一座容量为1750 kVA的开放式电石炉，电石产能达到3000吨。自进入21世纪起，我国电石产能持续扩张，从2000年的480万吨猛增到2008年2200万吨，至2015年又上升至4500万吨，但产能利用率为54.5%，行业产能过剩明显；到2016年其产能首次实现“零增长”，与上一年持平；伴随着供给侧结构性改革持续推进，自2017年起我国电石产能逐年回落，至2020年降至3807 万吨；其后，国内电石产能开始回升，2021年达到3850万吨，超过世界总产能的97%；2023年上升至4325万吨，同比增长9.49%。
从地区来看，电石产能分布相对集中，主要分布在煤炭和石灰资源、电力等供应充足的地区，包括内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、陕西省等。其中，内蒙古自治区产能占比最大，2023年达到33.21%；其次是新疆维吾尔自治区和宁夏回族自治区，分别占比20.18%和14.83%。
电石生产企业数量下滑
电石属于高耗能、高排放行业，随着国家环保和“能耗双控”要求日益提高，生产企业面临着能耗、环保等方面挑战；同时，由于电石行业长期处于产能过剩状态，市场竞争激烈，生产企业的生存压力有所增大。在这些因素共同作用下，不少生产企业相继退出市场。据不完全统计，2011年我国电石生产企业数量达到321家，到2016年减少至220家，此后继续下滑，至2022年达到116家。
政策推动下，未来电石落后产能有望加速出清
近年来，我国相继发布《“十四五”节能减排综合工作方案》 《电石行业节能降碳改造升级实施指南》《2024—2025年节能降碳行动方案》等多项政策，持续推动电石行业绿色低碳发展。其中明确到2025年，电石行业能效标杆水平以上产能占比达到或超过30%，同时部分政策还提出能效基准水平以下产能要完成技术改造或淘汰退出或能效基准水平以下产能基本清零。在这些政策驱动下，未来电石行业整体能效水平将持续提升，落后产能也有望加速出清。
发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
|---|---|---|---|
2021年10月 | 国家发展改革委等五部门 | 国家发展改革委等部门关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见 | 到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业和数据中心达到标杆水平的产能比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。到2030年，重点行业能效基准水平和标杆水平进一步提高，达到标杆水平企业比例大幅提升，行业整体能效水平和碳排放强度达到国际先进水平，为如期实现碳达峰目标提供有力支撑。 |
2021年12月 | 国务院 | “十四五”节能减排综合工作方案 | 到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。 |
2022年2月 | 国家发展改革委等四部门 | 电石行业节能降碳改造升级实施指南 | 到2025年，电石领域能效标杆水平以上产能比例达到30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增。 |
2022年3月 | 工业和信息化部等六部门 | 关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见 | 严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 |
2023年6月 | 国家发展改革委等五部门 | 工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版） | 对此前明确的电石、电解铝等25个领域，原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出 |
2023年10月 | 工业和信息化部 | 电石行业规范条件 | 电石企业生产电石综合能耗应不高于823千克标准煤/吨，电炉电耗应不高于3080千瓦时/吨。鼓励企业对标工业重点领域能效标杆水平，加强节能降碳技术改造。 |
2024年5月 | 国务院 | 2024—2025年节能降碳行动方案 | 严控炼油、电石、磷铵、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能，严格控制新增延迟焦化生产规模。到2025年底，炼油、乙烯、合成氨、电石行业能效标杆水平以上产能占比超过30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。 |
电石市场供过于求，对外贸易以出口为主
受环保限产等因素影响，近年来我国电石产量呈现波动变化态势，2023年达到2750万吨，同比下降8.33%。同时，由于我国电石市场供过于求，部分产量需要依靠出口消化。数据显示，近年来我国电石出口量始终维持在110万吨以上，自2022年起开始回升，2023年达到129.78万吨，同比增长8.68%；而出口量始终很小，不超过100吨，几乎可以忽略不计。
电石下游消费以聚氯乙烯为主
电石下游消费结构单一，主要用于生产聚氯乙烯，2023年占比达到83%；其次是BDO和醋酸乙烯，分别占比6%和4%。聚氯乙烯是世界上产量第三大的合成聚合物塑料，仅次于聚乙烯和聚丙烯，在工业、建筑、农业、日常生活、包装、电力、公用事业等领域均有广泛应用。数据显示，近年来我国聚氯乙烯产能和产量整体呈现上升态势，2022年分别达到2810万吨和2375万吨，同比分别增长9.42%和11.5%，能为电石行业发展提供重要支撑。