2025-2031年轴承行业细分市场调研及投资可行性分析报告
2025-2031年轴承行业细分市场调研及投资可行性分析报告
轴承制造企业正朝着高端化、精密化、智能化、绿色化方向发展。
轴承行业概况及细分产品介绍
轴承是支持旋转轴等的机械基础件，能引导运动、承受载荷、降低摩擦系数，影响机械设备性能精度，被称“机械的关节”，其发展反映国家工业综合实力，作用重大。
轴承基本结构包括内圈、外圈、滚动体、保持架、密封件、油脂。内圈和外圈是轴承套圈，为有滚道的环形零件，内圈固定于轴颈随轴转，外圈固定在轴承座或机壳起支撑作用。滚动体在内外圈间承受负荷，其形状、数量等影响轴承载荷与高速性能。保持架使滚动体均匀隔开以正常滚动，油脂用于组件空隙，减少摩擦、润滑和密封。
轴承分滚动和滑动两类，滚动轴承有滚动体，靠其转动支撑转轴，滑动轴承无滚动体，靠平滑面支撑。按下游应用，滚动轴承可分为风电、工程机械、汽车、叉车、冶金、机床等轴承。
实际应用中滚动轴承占据轴承的绝大多数，是轴承工业的主要产品，具有摩擦系数小、消耗功率少、效率高等优点。
我国轴承行业正处产业升级、转型调整关键期
十九世纪末期到二十世纪初期，机器的大量使用推动轴承工业在欧美国家中兴起。1883年德国建立了世界上首家轴承公司FAG，美国于1889年建立了TIMKEN制造公司，瑞典于1907年成立了SKF公司。20世纪60年代以后，日本在微、小型轴承领域逐步取代了欧美国家的垄断地位。随着工业化进程的不断加速，亚洲成为全球最大的轴承消费市场，以中国、日本为代表的亚洲国家逐渐占据轴承行业的中低端市场，欧美国家在中高端轴承市场依然有较强的竞争优势。
2023年，全球轴承行业市场规模达到1,339.9亿美元，预计到2032年全球轴承行业市场规模将达到2,798亿美元，复合年均增长率约为8.5%。目前，全世界已生产的轴承品种超过5万种，规格超过15万种。最小的轴承内径小到0.15-1.0毫米，重量为0.003克，最大的轴承外径达40米，重340吨。
资料来源：普华有策
国际企业方面，世界八大轴承企业凭借先发优势和卓越的技术实力在全球范围内已经形成垄断竞争的局面。八大轴承企业分别为瑞典SKF、德国Schaeffler、日本NSK、日本JTEKT、日本NTN、美国TIMKEN、日本NMB、日本NACHI。2023年全球轴承市场75%左右的市场份额由八大轴承企业占据，中国企业仅占20%左右，八大轴承企业基本垄断了中高端轴承行业。八大轴承企业在全球范围内均设有制造基地，就近服务当地及区域内的制造业生产。亚洲具备八大轴承企业较多的制造基地，其中，日本和中国均拥有全部八大家的主要制造基地。此外，八大轴承企业在我国设有62家生产企业及区域总部、技术中心，推动在中国市场的销售、研发进程。
中国轴承产业经70多年发展，已形成独立完整工业体系，有较大生产与技术实力，覆盖国民经济主要领域，满足各部门需求，还形成五个产业集聚区，有众多企业且多分布在9个省市自治区。
但与世界轴承工业强国比，中国轴承行业存在差距，如高精度等高端产品比例低、稳定性差等。中低端市场竞争激烈，高品质轴承需进口，虽部分企业在中高端有突破，但主要份额仍被国际八大企业占据，行业正处产业升级、转型调整关键期。
轴承行业的发展趋势
随着《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》的提出，将实施产业基础再造工程上升为国家战略，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。依托行业龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破。国家产业政策的扶持和产业结构的调整对我国轴承行业来说，既是行业转型升级的机遇，也是突破高端轴承关键技术的挑战。
轴承行业制造企业未来将向着高端化、精密化、智能化、绿色化等方向发展，以满足市场对高性能、高质量、低能耗、低排放轴承产品的需求。具体来说，未来轴承行业的发展趋势主要体现在以下几个方面：
轴承基础材料和加工技术有待进一步升级
轴承三大质量指标是精度、性能和可靠性，基础材料对质量影响大，可靠性受材料和加工工艺技术影响。我国轴承钢技术有差距，特种钢铁企业技术装备水平不一，使先进技术指标难落实，限制轴承性能提升，且热处理工艺有短板。未来我国轴承企业将与特种钢铁企业、科研院校合作，加强基础材料研发，开发特殊工况材料，引进设备、加强产学研融合，提升研发和加工水平，推动轴承产业升级。
轴承行业体现出专业化分工及产业链转移趋势
随着轴承下游市场发展，产品类型和规格将拓展，不同轴承对热处理、车加工精度、表面处理、生产装置自动化程度和制造工艺要求各异，未来轴承企业会专注细分行业轴承产品或某几个加工环节专业化生产经营，明确产品定位。
全球经济一体化下，世界八大轴承公司产业结构调整，从全产业链“一体化”生产转向专注设计、销售和磨装等环节，将磨前产品交给专业公司生产。国际轴承产业链向我国转移，八大公司在大陆增设成品轴承厂，未来轴承加工部分环节专业化分工合作是行业发展重要趋势。
我国轴承品牌影响力有待进一步提高
我国轴承企业在经过多年发展，企业品牌影响力逐渐提高，在品牌建设方面取得了一定的成就，具备一定的国际竞争力，能够在市场竞争中获得更多的机会。但我国轴承企业主要集中在中低端轴承市场进行竞争，与国际八大轴承企业相比在品牌影响力方面还存在一定差距，尤其是在高端轴承领域竞争中差距表现的尤为突出，若我国轴承企业要在未来的国际竞争中获得更多的市场份额，应继续加大品牌建设，进一步提高我国轴承品牌影响力。
轴承行业未来将步入智能化时代
在大数据、传感、5G通信和信号处理等技术不断更新背景下，轴承企业可将相关智能程序嵌入轴承产品，把传感、信号处理、调控等设备集成于传统轴承内，采集转速、振幅、温度、载荷等数据并传至云端，结合大数据和深度学习分析运行信息特征后反馈，降低人工和维护成本，轴承产品将迈向智能化时代。
随着智能制造自动调控技术发展，其将在轴承制造业广泛应用，推动轴承制造工艺产线从数字化、网络化向智能化发展，实现自动化生产和数字化管理，提高生产效率和产品品质，我国轴承智能化制造前景广阔。
轴承行业的竞争格局
轴承行业是充分竞争的行业，专业化分工明确，国内外企业之间激烈竞争。随着经济全球化及中国经济发展，为抢占下游汽车等行业市场，八大国际轴承企业纷纷在我国开设工厂，为降低成本，磨前产品采购选择本土化，轴承产业链逐步向我国转移，我国已形成完整的轴承产业链，我国已成为全球第三大轴承销售与制造大国，但国内轴承生产公司众多，大多规模较小，且产品定位中低端。
从全球轴承消费市场来看，由于以中国、日本为代表的亚洲的工业化进程不断加速促使其为全球最大的轴承消费市场，全球轴承主要消费地区为亚洲、欧洲和北美洲，其中亚洲消费占比约为50%，欧洲和北美洲消费占比分别为25%和20%。从国家角度来看，美国、中国、英国、德国、泰国、印度、韩国、意大利、日本均为主要轴承消费国家。
从全球轴承行业范围看，全球轴承行业经过多年产业竞争后，瑞典、德国、日本和美国轴承企业占据绝对优势，并形成以八家跨国轴承集团垄断竞争的市场现状。八大轴承集团中，日本占据5家，瑞典、德国和美国各1家，日本在轴承行业具有极强的竞争力，瑞典的斯凯孚（SKF）市占率全球最高。我国轴承企业占全球轴承市场20.3%的份额，我国已成为全球第三大轴承销售与制造大国，但我国轴承生产企业行业集中度比较低，主要为中低端轴承市场，主要生产微、小型轴承产品。
政策的影响
国家鼓励轴承行业发展，推动其快速发展。我国多产中低端轴承，高附加值中高端轴承大量进口，国产替代空间大。相关部门出台《全国轴承行业“十四五”发展规划》《产业结构调整指导目录》等政策，推动高端轴承在重点领域应用。轴承工业是国家基础性、战略性产业，《中国制造2025》将其列为“工业强基工程”之一。
《全国轴承行业“十四五”发展规划》提出，我国战略性新兴产业和制造强国战略重点领域需大量高端轴承配套，轴承行业应围绕12个领域（如高档数控机床和机器人等）开展高端轴承研发、工程化、产业化。国家鼓励、促进高端轴承制造的政策为企业带来机遇和空间，对行业发展有积极影响。