投资非洲热土正当时？
投资非洲热土正当时？
近年来，中国医药企业纷纷布局非洲市场，从药品直接出口到投资建厂，各类合作模式层出不穷。非洲广阔的市场空间和巨大的人口红利，为中企提供了难得的发展机遇。然而，进入非洲市场并非易事，复杂的营商环境、激烈的市场竞争，都考验着中国企业的智慧和实力。本文将为您详细解析中企在非洲市场的布局现状、面临的挑战以及未来的发展方向。
中非在医疗健康领域的合作发展正源源不断注入新动力。近日，泰格医药与 Purpose Africa（一家由非洲学术界、工业界专家组成的平台型组织） 签署合作备忘录，共同推进中非在临床研究和数字化平台建设等方面的合作。此前，艾迪药业微信公众号发布消息称，公司与中非发展基金、药石科技、尼日利亚上市医药企业菲森药业签订《关于尼日利亚新建药厂项目之战略合作备忘录》，共同推进尼日利亚新建合资药厂项目。
近年来，包括复星医药、人福医药、上海医药、迈瑞医疗、东阳光、华大基因在内的多家A股医药上市公司纷纷通过药品直接出口、股权并购、投资建厂等方式涉足非洲市场。非洲缘何成为我国一些药企的“淘金”热土？市场开拓和耕耘要注意哪些方面？
谁先去了非洲
今年上半年，迈瑞医疗再次交出了一份满意的业绩答卷。报告期内，公司实现营业收入205.31亿元，同比增长11.12%；实现归母净利润75.61亿元，同比增长17.37%，剔除汇兑损益影响后较上年同期增长22.13%，营收和归母净利润维持双位数增长。其中，海外营收79.06亿元，营收占比38.51%，同比提升2.28个百分点。近年来，迈瑞医学影像深耕非洲，通过搭建超声培训基地、定期开展学术交流论坛，助力当地医疗人才培养。在埃及,截至2023年底,迈瑞与当地顶尖大学及公立教学医院合作共建了17所培训学校,培训超过2000名医学院学生及近1000名妇产科医生。
非洲幅员广阔，数字化、远程信息解决方案市场空间大，具备数字化基因的高端医疗设备企业充当了医疗行业“出海”非洲的先锋角色。联影医疗自2019年起就陆续在摩洛哥卡萨布兰卡、南非比勒陀利亚等地成立区域总部与分部，开展在非洲各区域的业务。迄今，联影医疗包括PET/CT、磁共振、CT、DR等在内的医学影像设备已入驻南非、肯尼亚等数十个国家的医疗机构。对于布局非洲市场，联影医疗海外业务部副总裁黄兆麟表示：“非洲市场是一种长期的价值投资，虽然短时间可能难以见到回报，但会在未来两三年甚至五年后看到回报。”联影医疗半年报显示，2024年上半年，公司国际市场收入达9.33亿元，同比增长29.94%，占比持续提升至17.49%，同比提升3.87个百分点，国际订单量保持高速增长态势。
多个医学影像企业在海外市场营收大涨,给国内企业指明了道路。相比欧美市场，非洲市场还有一定差距，但从另一角度看，也对应着更多的发展空间。业界普遍认为，非洲与中国人口数量相近，非洲大部分国家处于高速发展期，却仅有不到400家制药企业，药品产量仅占全球药品总产量的3%，药品需求严重依赖进口。其中，抗生素、抗病毒、解热镇痛类、抗疟疾、结核、艾滋病防控等药物需求大。相关数据显示，非洲每年的药品消费总额大致在100多亿美元至数百亿美元之间。人口红利、经济增长和医疗现状都为当地的医疗市场提供了巨大的潜在需求，这是中国企业的机会。
除了医疗器械领域，医药企业近年来在非洲亦动作频频，其中不乏高端仿制药企业和创新药企业的身影。圣诺生物9月6日晚间公告，公司拟以3000万元认购坦桑尼亚Africa BioChem Co.Ltd公司22.78%的股权，以满足公司的国际化战略布局需求，有利于进一步拓展公司多肽产品的海外市场规模。汇宇制药早在今年一季度对外宣布，该公司多西他赛注射液等5款肿瘤产品获得利比亚药监局批准签发的上市许可。聚焦于抗HIV及人源蛋白领域的艾迪药业，则将非洲作为寻找创新药新增长点的重点海外市场。
面临哪些挑战
某天使投资人认为，非洲地区市场前景广阔，中国头部企业通常具有较为完善的国际化战略和全球化视野，能够在非洲市场中更好地把握机遇和应对挑战，未来具有增长潜力的赛道包括数字经济、绿色经济、医疗卫生等领域。
尽管如此，中国医药企业进入非洲市场，依然面临不少挑战，营商环境较落后首当其冲。据了解，非洲医院医疗设备等基础设施不足、专业医疗人员匮乏、医疗卫生投入资金不足，与此同时，非洲国家一直深受选举动荡、疫情频发、恐怖活动和贫困的持续困扰，电力短缺、融资困难、审批程序复杂等软硬营商环境问题给赴非开展医药合作的中国企业带来不少阻碍。
此外，非洲各国医药工业发展程度参差不齐，造成非洲医药市场总体割裂、分散。且欧美药企在非洲市场深耕多年，拥有丰富的资源和渠道，印度仿制药企业也在非洲有很大的市场份额。中国医药保健品进出口商会会长周惠此前撰文分析指出：“在市场竞争格局方面，欧美等国的药品不仅拥有专利技术优势，更享有注册、认证及准入便利，非洲高新尖药品市场基本为欧美等国的产品所垄断。而印度医药企业主要通过非政府组织和公立市场招标方式进入非洲市场，西普拉、兰伯西、印度血清研究所、瑞迪博士等印度公司在英语为母语的非洲国家市场中表现优异，已拥有较完整的供销网络等优势，加之其在仿制药领域的领先地位，非洲中低端药品市场基本被印度产品所占据。另一方面，美国、欧盟、俄罗斯、日本、印度以及韩国等国家和地区均和非洲建立了‘峰会’机制，均涉及医药领域合作。”
如何精准开拓
中国医药企业进入非洲市场，需要面对强大的竞争对手。从目前已有的中非医药合作来看，中国出口到非洲的药品绝大多数是西药。中国医保商会数据显示，2024年1-7月，中国在非洲市场医药产品出口额为25.38亿美元，同比增长5.93%。其中，中药类产品出口额0.49亿美元，同比增长9.23%；西药类产品出口额13.62亿美元，同比增长11.76%；医疗器械类产品出口额10.89亿美元，同比下降3.67%。出口额占比前十的国家分别为埃及、南非、尼日利亚、阿尔及利亚、摩洛哥、肯尼亚、埃塞俄比亚、加纳、坦桑尼亚、刚果民主共和国。
“非洲大部分终端客户目前对中国的高端制造和医疗设备的信任仍有待加深。高端影像设备的试错成本非常高，客户会与其他系统供应商进行比较，期望获得同样甚至更具竞争力的服务。此外，许多客户更熟悉欧美品牌，对中国的品牌了解较少。”黄兆麟分析表示。
如何更好地耕耘非洲市场？业内人士指出，核心逻辑还是要把产品做好，结合非洲市场的特点，开发契合当地需求的产品和服务。此外，尽量淡化国别标签，做好长期的“本土化”布局，通过与当地企业合作、建立本地化团队等方式，提高在非洲市场的适应性和竞争力。例如，复星医药今年在科特迪瓦的投资项目预计将完成一期建设，建成后将具备年产50亿片药品的生产能力。同时加强品牌建设和市场营销，提高在非洲市场的知名度和影响力。
周惠建议：“一是考虑在非洲大陆几个区域设立医疗产品供应保障仓库和批发销售中心，以方便非洲国家购买中国医药产品，避免信息不对称带来的采买困难和质量担忧。
二是设立中非医药合作基金。医药合作属于高技术、高资本、高门槛领域，对资金需求尤为敏感。为此，可参考中非产能合作基金等模式，设立中非医药合作基金，在投资风险评估、市场开拓、项目可行性研究、政策协调等领域给予支持，降低企业资金压力，共同分担合作风险。
三是举办中非医药监管合作论坛。非洲药品管理局已成立，建议在中非合作论坛框架下，支持举办中非医药监管合作论坛，为中非医药监管合作交流打造更高层次的平台，也为中非医药产业合作创造监管准入便利。
四是支持中国企业赴非开展医疗产品本地化生产。非洲本土医药产业发展落后。据了解，非洲国家十分欢迎中国医药企业到当地开展药品本地化生产合作。该诉求日渐成为中非医药合作的‘最大公约数’，建议在此项合作上加大力度和投入。
五是举办中非医药健康产品展览会。从目前中非医药贸易合作现状来看，仍以中方出口为主。为便利非方需求方更好地购买到有关产品、洽谈相关合作，建议在非洲有关国家轮流举办中非医药健康产品展览会等，为供需双方更好地对接合作提供有效平台。
六是创新对非医疗援助方式，进一步帮助非洲国家完善公共卫生体系，提升公共医疗服务保障能力。如开展抗疟疾、抗艾滋病等综合防治合作，实现从单纯物资援助向综合防治的转变。此外，还可积极开展三方合作，把中方在产品和技术方面的‘硬实力’，与有关国际机构和国家在非洲开展项目方案制定、资源调配、项目落地等方面的‘软实力’进行有机结合，放大我国对非合作项目的影响和效果。”