全球十大家族资本投资人：李嘉诚的红颜知己上榜
全球十大家族资本投资人：李嘉诚的红颜知己上榜
随着全球家族财富的不断增长，家族办公室在投资领域扮演着越来越重要的角色。本文精选全球十位最具影响力的家族资本投资人，从他们的投资策略、成功案例到个人背景，全方位展现家族资本投资的最新趋势。
泽维尔·尼尔（Xavier Niel）
职位：Atlas investment及NJJ Holdin创始人
地区：法国
投资重点: 从创业到上市公司
知名投资案例：Mistral AI、沃达丰、《世界报》、Deezer（一家法国在线音乐流媒体服务提供商）
尼尔是法国最成功的企业家之一，涉足电信和技术行业，是法国互联网服务提供商和移动运营商Iliad的创始人和大股东，该公司以Free品牌开展业务（法国第二大ISP和第三大移动运营商）。
他还是《世界报》的共同所有人、歌曲"My Way"版权的共同所有人以及摩纳哥电信、Salt Mobile和Eir的所有者。此外，他也是KKR和Unibail-Rodamco-Westfield的董事会成员。
截至2024年2月，尼尔的净资产估计为69亿美元。
尼尔通过私人投资公司Atlas investment和NJJ Holding等各种投资集团进行交易，投资范围从创业公司到上市公司。
Atlas investment是一家专注于电信行业的专业投资机构。它是一家长期的工业投资者。在投资上，Atlas已收购沃达丰集团 (Vodafone Group PLC) 约2.5%的股权以及拉丁美洲电信集团Millicom International Cellular SA 40.42% 的股权。
NJJ Holdin成立于2010年。2014年4月，NJJ从Cable&Wireless Communications手中收购摩纳哥电信55%的股份，交易价值3.218亿欧元（4.45亿美元）。同年，NJJ 从私募股权公司Apax Partners间接拥有的Matterhorn Mobile公司手中收购lOrange Switzerland及其全资子公司Orange Liechtenstein。此后，NJJ不断在全球各地收购电信公司。
尼埃尔的同居伴侣是法国女商人德尔菲娜·阿诺，她是路易威登的董事兼执行副总裁，也是迪奥的董事长兼首席执行官，也是伯纳德·阿诺的女儿。他与德尔菲娜·阿诺有一女，并与前妻育有两个儿子。
斯科特·厄西（Scott Earthly）
职位：Fremont Private Holdings执行合伙人
地区：美国
投资重点：私募股权
知名投资案例：Hunter Truck, Morrie’s Auto Group
斯科特于2012年创立了Fremont Private Holdings。他拥有二十多年的投资经验，并利用家办的长期资本对成长中的中型市场公司进行直接私人投资。
斯科特积极参与Fremont Private Holdings的许多投资，包括领先的零售汽车经销商连锁店Morrie's Automotive Group、建筑围护结构贸易承包商Flynn Group of Companies以及领先的重型卡车经销商集团Hunter Truck。
在加入Fremont之前，他曾担任纽约家族投资公司Ingleside Investors的董事总经理和投资委员会成员。在职业生涯早期，他曾代表芝加哥的Pritzker家族和温哥华的Armstrong家族寻找并执行直接投资。斯科特其他工作经验包括高盛的并购业务和麦肯锡公司的金融机构集团。
周凯旋（Solina Chau）
职位：HorizonsVentures联合创始人兼负责人
地区：香港
知名投资案例：Meta、ImpossibleFoods、Zoom、Perfect Day
周凯旋是亚洲顶级风险投资家之一，她精心管理着与亚洲最具影响力的商人李嘉诚的关系，创建了世界上最成功的私人投资办公室之一HorizonsVentures。
20多年前，她与 Debbie Chang共同创立了Horizons，通过自己与李嘉诚的关系，Horizons成为了她的私人投资集团。Horizons投资了许多创新型初创公司，包括Meta、Deep Minds、Zoom、Impossible Foods，以及最近的 Perfect Day和Juvena Therapeutics。
纳撒尼尔·西蒙斯( Nathaniel Simons）
职位：Meritage Group创始人、清洁技术投资基金Prelude Ventures联合创始人
地区：美国
投资重点：气候/影响初创企业
知名投资案例：Ripple Foods、Boston Metal
纳撒尼尔是美国亿万富翁、对冲基金经理和慈善家，管理着超过120亿美元资产投资管理公司Meritage Group的创始人以及清洁技术投资基金Prelude Ventures联合创始人，也是全球最大对冲基金之一文艺复兴科技 (Renaissance Technologies)的前联席主席。
他是文艺复兴科技创始人詹姆斯·哈里斯·西蒙斯（James Harris Simons）的儿子。
2009年，他与妻子劳拉·巴克斯顿·西蒙斯共同创立了Prelude ，投资了许多具有影响力的企业，包括Ripple Foods、Boston Metal 和食品垃圾处理集团Mill。很少有投资者比纳撒尼尔更努力应对气候变化的挑战。2017年5月，纳撒尼尔和其配偶签署了比尔·盖茨创立的基金会“捐赠誓言”，个人承诺捐出大部分财富。
赫尔穆特·杰格尔（Helmut Jeggle）
职位：Salvia执行合伙人
地区：德国
投资重点：风险投资和私募股权、生命科学、深度科技
知名投资案例：BioNTech、Wingcopter、OQmented和IQM
杰格尔花了十多年时间管理亿万富翁双胞胎兄弟安德烈亚斯 (Andreas) 和托马斯·斯特鲁恩曼 (Thomas Struengmann) 的财富以及他们在物流、医疗保健和制造业领域的资产。
在与管理着307亿美元财富的施特鲁恩曼(Struengmann)双胞胎兄弟一起收购了多家公司的股份后，杰格尔目前正在成立自己的家办Salvia。
2021年，Salvia投资了约6家公司，同年杰格尔辞去了施特伦曼兄弟的家办Athos董事总经理一职。杰格尔还持有BioNTech SE约3.5亿美元的股份，该公司开发了Covid-19疫苗，他也是该公司的董事长。
虽然杰格尔计划专注于其家办的直接投资，但他还计划利用其资金探索自己不太熟悉的领域，例如加密货币。
杰格尔拥有斯图加特管理与技术学院的工商管理硕士学位，大约20年前开始为Struengmanns工作，当时他们拥有制药公司Hexal。他帮助合并了诺华公司和EON Labs，并于2007年开始在Athos工作。
“对我来说，从一名典型的后台财务人员转变为参与如此规模的家办，真的很有趣，”杰格尔说。“几年后，这个家族说，‘好吧，制药业是我们的根基所在，所以我们想继续留在这个领域，’”他补充道。
“我们和以前一样，”杰格尔谈到他与施特伦曼兄弟的关系时说道。“我在联系的最后一天找到他们，说：‘顺便说一句，这是我的最后一天了。’他们说：‘不，我们不是要说再见。只是换了个新地址而已，没有别的意思，”他补充道。
大卫·沃森/帕特·西斯曼（David Watson/Pat Sissman）
职位：RedwoodHoldings总裁/合伙人
地区：美国
投资重点：私募股权
知名投资案例：Newly Weds
沃森和帕特是过去五年来私募股权/家族资本领域最大交易之一的推动者，前一年Redwood以近40亿美元的价格收购了NewlyWeds Foods。Redwood是世界上最大的招聘公司之一，为Allegis集团联合创始人詹姆斯·戴维斯 (James Davis) 的投资办公室，一直保持低调。
Redwood成立于2006年，该公司寻求通过收购和增长资本的方式进行投资。该公司寻求投资于B2B、商业产品、服务、能源、医疗保健、有价证券和技术领域。
沃森现居美国马里兰州巴尔的摩，曾在高盛和Houlihan Lokey任职，拥有丰富的工作经验；于2001-2004年在迈阿密大学获得金融学学士学位；拥有丰富的技能，包括公司法、法律研究、诉讼、金融建模、私募股权等。
帕特现居美国华盛顿特区，曾在伯克希尔合伙公司、高盛和黑石集团任职，拥有丰富的工作经验；2014年至2016年毕业于哈佛商学院；拥有一套强大的技能，包括战略、管理、项目管理、投资、财务建模等。
吉姆·布雷耶（Jim Breyer）
地区：美国
投资重点：专注于生命科学、人工智能和区块链的风险投资
知名投资案例：SandboxAQ, Colossal Biosciences, Jona，facebook
布雷耶创建了世界上最具活力的投资集团之一，特别是在生命科学和人工智能领域。他还意识到家族资本对于建立持久企业的价值，其中一些支持可能来自于他已故的妻子赵安吉（Angela Chao），原福茂集团董事长兼首席执行官。
布雷耶的第一任妻子为大学同学Susan Zaroff，他们有三个孩子，2004年离婚。他和前妻所生的两个儿子也在布雷耶资本工作，同时他们也是自筹资金的加密货币基金Breyer Labs的联合创始人。
布雷耶与赵安吉在2012年结婚，2024年赵安吉因车祸去世。
在职位上，他还是私人股权投资巨头黑石集团的董事会成员；曾担任风险投资公司Accel Partners的执行合伙人等。他投资了40多家公司，这些公司已上市或完成合并，其中一些投资包括Facebook的收益超过成本的100倍，其他许多投资的收益超过成本的25倍。
在中国，2005年，布雷耶帮助Accel Partners与中国的IDG资本建立了合资企业Accel-IDG。此外，他还是北京清华大学经济管理学院顾问委员会成员。
比尔·盖茨（Bill Gates）
职位：Cascade Investment和Gates Frontier拥有者
地区：美国
投资重点：创业公司、成长型股权、私募股权和公共股权、房地产、影响力
知名投资案例：Inflection AI, Heineken, Echodyne, Beyond Meat, Evolv Technology, Four Seasons Hotels, Deere&Company…
盖茨家族的私人资产和慈善基金统归BMGI (Bill and Melinda Gates Investments)管理，瀑布投资（Cascade Investment）是负责投资家族资金的分支。
2021年6月，在盖茨夫妻宣布离婚一个半月后，BMGI更名为Cascade Asset Management。截止到2021年5月，瀑布投资向梅琳达转让了价值30亿美元的股票，包括AutoNation、Deere&Co10、加拿大国家铁路公司等，在这之后瀑布投资在这三家公司的持股降低到17%、8.5%和11%，其他资产是否转让不得而知。
比尔·盖茨的投资组合主要通过Cascade Investment和盖茨梅琳达基金会完成，其中Cascade是他的私人投资公司。
Cascade或许可以称得上是一个科技公司私人家族办公室的标杆，行事非常低调。其总部位于美国华盛顿州柯克兰市一幢并不起眼的小楼里，离微软公司总部并不太远。
值得注意的是，Cascade的业务由公募基金、私募股权和资产管理构成，风险投资很少。风险投资通常是由盖茨本人进行的，在这方面最引人注目的是对人造肉的投资。
盖茨当时对Cascade的要求十分简单：和微软保持同步增长步伐。盖茨要求Cascade在一个相当广的领域进行股票投资，持有那些与高科技无关、但又能提供长期价值的公司股票。时至今日，盖茨的非微软股票资产就像是一个传统的大型债券基金。
在某些方面，Cascade的结构有点像伯克希尔哈撒韦公司Berkshire Hathaway，持有的都是大型传统业务公司的股份，多数是少数股权。Cascade拥有伯克希尔·哈撒韦公司大约4%的股份，考虑到盖茨和沃伦·巴菲特是非常要好的朋友，这一点或许并不令人惊讶。
在Cascade比较知名的投资案例中，包括四季酒店(Four Seasons Hotels)、加拿大国家铁路公司Canadian National Railway Company、约翰迪尔(John Deere)、帝亚吉欧Diageo和英国地毯公司Carpetright。
此外，在投资风格上，Cascade和巴菲特的投资方法也很接近。盖茨会直接长期持有美国公司的股票，另有一部分股票和债券等传统投资是通过投资其他基金实现的。Cascade还通过对冲基金和私募股权基金进行另类投资。
Jeremy Kwong‑Law
地区：澳大利亚
投资重点：初创企业、成长型股权、影响力投资
知名投资案例：Brighte, Fleet Space Technologies, Sun Cable
Kwong-Law帮助澳大利亚科技亿万富翁Mike Cannon-Brookes成立了投资办公室Grok Ventures，并帮助Grok发展成为世界上最强大的私人投资办公室之一。自2016年成立以来，Kwong-Law领导了Grok的许多探路投资，包括许多清洁技术企业。Grok Ventures从早期到后期进行投资，但重点是种子轮到A轮。
Kwong-Law出生于香港，少时搬到悉尼，毕业于法学院，职业生涯始于并购咨询，涉及科技、媒体、食品和农业。后来，他联合创办了三家金融科技初创公司，并于2016年与Mike Cannon-Brookes一起创办了Grok。在Grok，他负责投资组合的整体投资策略，同时管理风险投资和基础设施领域的部分投资。
哈罗德·博埃尔（Harold Boël）
职位：Sofina首席执行官
地区：比利时
投资重点：成长型股权、私募股权
知名投资案例：SellerX; Twin Health
博埃尔是Boël家族后裔，他的父亲是国王阿尔贝二世的密友，也是工业家雷内·博埃尔的孙子以及工业家和参议员波尔-古斯塔夫·博埃尔的侄子。波尔-古斯塔夫·博埃尔是Sofina的首席执行官和董事会主席。
1994年至1997年，他在家族企业Usines Gustave Boël工作，该企业于1997年被Boël家族部分出售给荷兰集团Hoogovens（后来的Corus IJmuiden）。博埃尔在Hoogovens从1997年工作至2005年。
2005年至2007年，博埃尔为Laura Metaal Eygelshoven工作，2007年至2008年为BMF Participation工作。2008年后，他便担任家族上市投资公司Sofina首席执行官。Sofina成立于125多年前，是一家工程集团，其投资遍布欧洲、亚洲和美国。