2025年中国算力基建行业全景分析及趋势预测

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@小白创作中心

2025年中国算力基建行业全景分析及趋势预测

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https://www.chinairn.com/news/20250331/171400247.shtml

在数字经济浪潮的推动下，算力已成为驱动经济社会发展的关键生产要素。从人工智能的爆发式增长到大数据的深度挖掘，从云计算的广泛应用到物联网的万物互联，算力基建作为支撑这些技术发展的基石，正迎来前所未有的发展机遇。

行业现状：需求爆发与供给瓶颈

算力需求激增

当前，中国算力需求呈现指数级增长。随着AI大模型训练的兴起，单个万卡集群投资超10亿元，科学计算领域国家超算中心持续扩容，工业仿真领域数字孪生需求带动边缘算力增长，元宇宙实时渲染需要高性能算力支撑，自动驾驶领域车路云协同算力需求快速增长。据预测，2025年中国算力总规模将突破369.5 EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算)，稳居全球第二，智能算力占比攀升至35%。

供给面临挑战

然而，供给端却面临双重挑战。一是技术壁垒，7nm以下先进制程芯片国产化率不足20%，依赖进口;二是能耗约束，数据中心PUE(电源使用效率)优化需依赖液冷技术，但推广成本较高。以无锡中物达数据中心为例，其PUE≤1.3的低碳设计成为行业标杆，但全国仅41%的数据中心达到PUE≤1.4的标准。

市场规模与增长：万亿级市场待挖掘

市场规模持续扩大

2024年中国算力基建市场规模突破2.8万亿元，同比增长32.5%，预计2025年将达3.6万亿元，继续保持30%以上的高速增长。在全球算力基建市场中，中国占比33%，其中基础算力占45%、智能算力40%、超算15%。

区域发展不均衡

从区域发展来看，东部地区算力需求旺盛，但能耗和土地成本较高;西部地区则凭借丰富的可再生能源和较低的土地成本，成为算力基建的重要布局区域。例如，内蒙古、贵州等“东数西算”节点绿电覆盖率超80%，西部算力集群单位能耗成本较东部降低45%。

产业链深度分析：技术升级与设备创新

基础设施层

计算设备：AI服务器市场规模突破1200亿元，800G/1.6T光模块开始规模部署，光迅科技、中际旭创等核心厂商正通过技术创新和工艺改进，不断提升光模块的传输效率和稳定性。
存储系统：全闪存阵列在智算中心渗透率达50%，长江存储232层3D NAND芯片存储密度提升50%。
供电系统：液冷技术普及率提升至30%，杭钢股份、高澜股份等企业在PUE值压降至1.15的技术路径上不断探索。浪潮信息、新华三等企业正积极参与GPU液冷服务器散热系统的兼容性测试标准制定和测试工作。

服务运营层

阿里云、腾讯云、华为云占据公有云市场70%份额，并通过资本整合强化边缘计算、量子-经典混合计算能力。头部企业通过“技术+资本+场景”三位一体模式破局，满足不同行业的算力需求。

应用场景层

算力基建在AI大模型、科学计算、工业仿真、元宇宙、自动驾驶等多个领域得到广泛应用。例如，中科大“九章三号”实现255光子操纵，特定问题算力超经典计算机亿倍;曦智科技光子AI芯片图像识别能效比提升100倍，2026年上海将投运全球首个100P OPS光子超算中心。

政策驱动与区域布局：国家级战略引领发展

国家级战略落地

东数西算2.0工程的推进，通过优化算力资源布局，促进东西部地区算力协同发展。智算中心绿色能源配额交易机制的试点实施，推动了算力基建与绿色能源的深度融合。跨境数据流通安全港规则的制定，为粤港澳大湾区等地区的算力基建行业提供了更加开放和安全的国际环境。

区域协同与产业集聚

长三角算力期货交易平台的运营细则制定和杭钢股份的主导作用，为长三角地区的算力资源交易和共享提供了有力支持。京津冀超算中心液冷技术共享联盟的成立和中科曙光的牵头作用，推动了京津冀地区超算中心的技术创新和资源共享。成渝双城算力调度算法动态优化方案的实施，提升了成渝地区算力资源的调度效率和利用率。

投资趋势与战略机遇：把握三大确定性赛道

核心赛道

国产替代深水区：昇腾链生态企业、存算一体芯片厂商(5年CAGR超45%)。随着国产芯片技术的不断突破和生态适配的加速推进，国产替代将成为算力基建行业的重要趋势。
绿色算力基建：液冷技术提供商、智能供电方案商(政策强制推动市场)。在能耗约束日益严峻的背景下，绿色算力基建将成为行业发展的必然选择。
边缘计算爆发点：车路云一体化解决方案、工业互联网端-边-云体系。随着物联网技术的快速发展，边缘计算将成为算力基建行业的新增长点。