科技巨头斥资810亿美元加码数据中心，PCB板块应声大涨

创作时间:

2025-01-22 01:25:35

作者:

@小白创作中心

科技巨头斥资810亿美元加码数据中心，PCB板块应声大涨

1月9日，PCB板块表现活跃，板块内13只个股涨停。截至发稿，鼎泰高科、一博科技、逸豪新材、强达电路20CM涨停，万源通涨超13%，雅葆轩、胜宏科技涨超11%，宏昌电子、澳弘电子、协和电子、景旺电子、宝鼎科技、华正新材、广合科技、崇达技术、方正科技涨停，威尔高涨超9%，宏和科技、生益科技涨超8%，四会富仕涨超7%，铜冠铜箔、东材科技、奥士康、超声电子、生益电子涨超6%，金禄电子、金百泽、兴森科技、中富电路、本川智能、明阳电路、博敏电子、依顿电子涨超5%，满坤科技、科翔股份、联瑞新材、宏达新材、金安国纪、弘信电子、骏亚科技、中京电子、迅捷兴涨超4%，世运电路、芯碁微装、沪电股份、亿道信息、德福科技、斯迪克涨超3%。

消息面上，科技巨头纷纷加大数据中心投资，推动PCB行业景气度持续向上。亚马逊云计算部门亚马逊网络服务（AWS）计划在佐治亚州投资至少110亿美元，以扩大其基础设施，并支持各种云计算和人工智能技术。微软也表示2025财年AI数据中心开支将达800亿美元。

此外，1月8日，美光科技在新加坡的新工厂破土动工，未来将投资70亿美元，于2026年开始运营，并从2027年开始扩大美光的先进封装总产能。该类芯片广泛应用于人工智能数据中心，受益于人工智能对先进存储芯片的需求提振。

招商证券指出，在AI技术和应用的推动下，服务器将是PCB增长最快的应用领域，预计2023年—2028年CAGR达11.6%至142亿美元。PCB/CCL行业兼具周期和成长属性，叠加算力+AI端侧等创新有望驱动行业进入新一轮增长，仍可积极关注。

这一消息对资本市场的影响主要体现在以下几个方面：

PCB板块：作为直接受益者，PCB概念股出现大幅上涨。多家上市公司涨停或大涨，显示投资者对该行业前景看好。PCB厂商有望从数据中心和AI服务器需求增长中获得订单增长。

半导体板块：AI芯片、GPU等核心算力组件需求增加，相关半导体企业可能受益。尤其是与数据中心和AI服务器相关的芯片设计、制造企业可能迎来发展机遇。

云计算板块：科技巨头加大数据中心投资，有利于云计算产业链整体发展。提供云服务的公司、数据中心基础设施供应商等可能受到正面影响。

人工智能板块：数据中心扩建为AI应用提供更强算力支持，AI技术公司和应用开发商有望受益于基础设施改善带来的发展机遇。

通信设备板块：数据中心扩建需要大量网络设备支持，通信设备制造商可能迎来新的市场需求。

受影响较大的上市公司及简介：

生益科技：PCB行业龙头企业，在高端PCB领域具有较强竞争力，有望从AI服务器PCB需求增长中受益。

沪电股份：PCB产品以通信设备、数据中心基础设施为核心应用领域，已通过重要国外互联网公司对数据中心服务器和AI服务器的产品认证。