2024欧洲新能源汽车市场分析报告

2024欧洲新能源汽车市场分析报告

2024年4月，欧洲新能源汽车市场表现如何？主要国家的新能源汽车政策有哪些变化？各大车企的电动化战略有何进展？中国锂电产业链在欧洲的布局情况如何？本文将对这些问题进行详细分析。

4月欧洲新能源汽车市场概况

欧洲八国乘用车销量同比增长

2024年4月，欧洲乘用车市场整体呈现增长态势。德国、英国、法国、意大利、西班牙、挪威、葡萄牙、瑞典八个主要市场的乘用车销量分别为24.3万辆、13.4万辆、14.7万辆、13.5万辆、9.2万辆、1.12万辆、1.73万辆和2.2万辆。欧洲八国合计销量达80.23万辆，同比增长11.19%，但环比下降25.37%。1-4月累计销量为410.44万辆，同比增长7.31%。

欧洲八国新能源汽车销量及渗透率情况

欧洲新能源汽车销量主要取决于八大车市的表现。4月份，德国、英国、法国、意大利、西班牙、挪威、葡萄牙、瑞典新能源汽车销量分别为4.48万辆、3.32万辆、3.58万辆、0.77万辆、0.89万辆、1.02万辆、0.5万辆和1.25万辆。除意大利同比下降23.24%外，其他各国均实现同比增长。环比方面，除挪威增长14.69%外，其他各国均呈下降趋势。

渗透率方面，4月新能源汽车高渗透三国中，挪威达到91.00%，瑞典为56.96%，葡萄牙为28.92%。除德国、意大利、挪威渗透率分别同比下降2.03、1.84、0.07个百分点外，其他国家均实现同比增长。环比方面，除德国、英国、西班牙、葡萄牙分别增长0.43、1.79、1.62、1.33个百分点外，其他四国均环比下降。

欧洲整体新能源汽车月度销量

基于八国数据，预计2024年4月欧洲新能源汽车销量为19.5万辆，同比增长4.46%，环比下降28.36%，渗透率达19.72%，同比增长0.28个百分点，环比下降0.82个百分点。

从车型来看，4月欧洲纯电动汽车销量达12.9万辆，同比增长5.42%，环比下降27.90%；插电混动汽车销量达6.68万辆，同比增长2.66%，环比下降29.22%。纯电动汽车占比达65.80%，较3月增长0.42个百分点；插混占比达34.20%。

2024年欧洲新能源汽车销量预测

2024年4月，欧洲新能源汽车销量为19.5万辆，同比增长4.46%，环比下降28.36%。根据以下核心假设：

1. 汽车总销量方面，预计欧洲汽车行业增速放缓，保持3%的平稳增速；
2. 新能源汽车方面，受主力国家补贴退坡影响，行业整体增速放缓，预计同比增速为15%。

根据以上假设，预计欧洲2024年新能源汽车销量将达到339万辆，渗透率达25.52%。

主要国家政策及市场表现

德国

• 4月新能源汽车销量：4.48万辆，同比增长7.89%，环比下降5.66%
• 渗透率：18.43%，同比下降2.03个百分点，环比增长0.43个百分点
• 政策：针对购买环节，售价低于4万欧元（含）的新车将获得6750欧元补贴，售价在4-6.5万欧元（含）的新车补贴4500欧元，从2023年9月1日起，该补贴只有个人购买者才能申请，2024年1月1日起，申报将更为严格。

法国

• 4月新能源汽车销量：3.58万辆，同比增长28.02%，环比下降29.14%
• 渗透率：24.38%，同比增长3.26个百分点，环比下降3.71个百分点
• 政策：自2024年1月起，法国开始考虑汽车制造过程中的碳排放情况，新措施或影响中国制造的电动汽车在法国的销售，法国认为中国的能源主要来自燃煤。

英国

• 4月新能源汽车销量：3.32万辆，同比增长14.06%，环比下降54.45%
• 渗透率：24.73%，同比增长2.84个百分点，环比增长1.79个百分点
• 政策：2023年9月，英国首相里希·苏纳克宣布将汽油和柴油新车的禁售时间从原计划的2030年推迟到2035年。苏纳克表示，这一决定是为了减缓向电动汽车的过渡过程，因为前期成本较高，需要更多时间来建设充电基础设施。

挪威

• 4月新能源汽车销量：1.02万辆，同比增长25.14%，环比增长14.69%
• 渗透率：91.00%，同比下降0.07个百分点，环比下降0.48个百分点
• 政策：2023年起首次引入了适用于纯电动汽车的两项新税制：对500公斤以上车辆征收每公斤12.5挪威克朗的重量税，纯电汽车价格中超过500,000挪威克朗部分征收25%的增值税。

瑞典

• 4月新能源汽车销量：1.25万辆，同比增长9.07%，环比下降9.88%
• 渗透率：56.96%，同比增长1.21个百分点，环比下降1.18个百分点
• 政策：从2022年12月8日起，不再对新购新能源汽车提供激励措施，目前对家用电动汽车充电箱实行50%的税收减免（最高1.5万瑞典克朗）。

政策奠定高增长，车企引领大方向

主要国家政策持续推动电动化进程

欧盟减排决心坚定。2019年12月，欧盟委员会提出European Green Deal，计划在2050年前实现碳中和；2023年3月，欧洲议会正式批准2035年欧洲停售燃油汽车的议案；此外，欧盟还公布了到2040年重型车辆减少碳排放量90%的计划，展现了欧盟积极响应巴黎协定和降低碳排放的决心。

碳排放限制严格。为促进European Green Deal实现，2020年1月1日，气候条款2019/631正式生效，欧盟设立了更严格的车企平均碳排放标准：2020-2024期间，每年新注册的乘用车平均碳排放不得超过95 g/km，2025-2030期间：以2021年平均碳排放为基础，乘用车2025年碳排放应减少15%，2030年减少37.5%。

法国：

1. 部分区域提供新能源汽车的免税优惠（全额或50%）
2. 纯电动汽车、燃料电池电动车和续航里程超过50公里的插电式混合动力车免除基于质量的高排放税费（malus）
3. CO2排放量低于60g/km的车辆（除柴油车外）免除基于CO2的税费
4. 车辆价格低于47,000欧元的家庭可获得5,000欧元补贴
5. 车辆价格低于47,000欧元的法人(公司)可获得3.000欧元补贴
6. 用于报废二手或新的价格低于47,000欧元的纯电动车或燃料电池电动车的报废计划，补贴金额根据收入情况最高可达6,000欧元

德国：

1. 对于在2025年12月31日之前注册的纯电动车(BEV)和燃料电池电动车(FCEV)，享受为期10年的免税优惠
2. 免税优惠延长至2030年12月31日
3. 对于二氧化碳排放量低于等于95克/公里的车辆，免除年度行驶税
4. 对于纯电动车辆和插电式混合动力车辆，减免应纳税额的金额（每月基于车辆总目录价格的0.5-1%）
5. 插电式混合动力车辆必须满足进一步的要求，这些要求随时间变得更为严格
6. 对于总目录价格低于60,000欧元的纯电动车辆，应纳税额的金额可再次减少（每月基于车辆总目录价格的0.25-1%）
7. 从2023年1月1日起，仅适用于新的和二手的纯电动车辆和燃料电池电动车辆
8. 补贴金额根据价格不同有所差异，最高可达6,750欧元
9. 从2023年9月1日起，仅私人个人才能申请补贴
10. 从2024年1月1日起，补贴金额将减少并且要求更加严格

英国：

1. 电动车和超低排放车辆（二氧化碳排放量低于75克/公里）享受税收优惠
2. M1型号转换为无障碍车辆的车辆，可以获得35%的折扣（最高2,500英镑）
3. 车辆需要满足零二氧化碳排放、无排放行驶距离至少112公里、成本低于35,000英镑等条件
4. 电动汽车家庭充电计划（EVHS）：适用于住在公寓中的业主和租赁住宅的居民
5. 工作场所充电计划（WCS）：为企业提供电动汽车充电器安装计划，可覆盖最高75%的费用，每个插座最高补贴350英镑（最多40个）

渗透率跃迁，欧洲电动化持续推进

自欧洲确定碳排放目标以来，2020年以来，欧洲渗透率正在经历跃迁，2022年全年四季度渗透率为21.48%/21.12%/22.89%/34.32%，同比+6.71/4.25/2.49/-5.03个Pcts。2023年四季度渗透率分别为19.26%/21.85%/24.72%/35.88%，同比-2.22/+0.73/+1.8/-8.44个Pcts。2024年第一季度的渗透率为19.69%，同比增长0.43个Pcts。

各大车企加速推进电动化进程

目前，包括大众、奔驰、奥迪、沃尔沃等车企纷纷加大投资规划，加速自身在平台化车型的开拓；与此同时，以特斯拉为首的车企更是将自身的产能规划和工厂建设于欧洲布局。随着各大车企对新能车产能的加大投入及新型车型的持续研发，未来欧洲销量将进入快速增长期。

• 大众集团：计划在欧洲建造六座超级工厂，产能总计达240GWh。到2030年，欧洲纯电动汽车的销售份额将达到80％，北美和中国达到55%。
• 奥迪：计划到2025年推出超过20款纯电动车型，最早到2026年，将只开发纯电动车型。
• 梅赛德斯-奔驰：预计到2030年实现新能源汽车销量占比达到50%的目标。
• 沃尔沃：到2025年，纯电动车型占其预期120万辆销量的50%，到2030年成为全电动汽车品牌。
• 特斯拉：全球有5个汽车工厂，合计年产能超190万辆，上海工厂产能超75万辆，规划在内华达州扩建4680电池厂，年产能达100GWh。
• 宝马：从2025年起，计划将Neue Klasse的纯电动汽车交付份额提高至50%，2030年，纯电占集团汽车总销量份额达到50%。
• 日产：到2026年度，将使纯电动汽车和混动车在欧洲的销量占比提高到98%，日本市场电动车销量占比达58%，中国市场电动车销量占比达35%。
• 雷克萨斯：实现到2035年全球100%纯电动车型的目标。

中国锂电产业链持续走出去

新能源汽车的需求增速加快，下游车企对上游供应商的供货渠道、产品质量稳定性要求不断提升，全球新能源汽车市场正在逐步形成“车企——电池——材料——资源”强强联合的稳定供应体系。

• 电解液企业新宙邦在波兰、荷兰等地投资建设电解液项目
• 江苏国泰在波兰投资建设电解液项目
• 天赐材料在美国、摩洛哥等地投资建设电解液项目
• 科达利在匈牙利、德国、瑞典等地建立生产基地
• 星源材质在瑞典、马来西亚投资建设隔膜工厂
• 诺德股份拟在比利时投资设立生产基地
• 国轩高科在美国、泰国等地投资建设电池材料工厂
• 亿纬锂能在匈牙利、美国等地投资建设电池项目
• 宁德时代在德国、匈牙利等地建设电池工厂
• 蜂巢能源在德国、泰国等地布局电池工厂
• 国轩高科在美国伊利诺伊州投资新建汽车锂电池工厂

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）

参考报告：EV观察系列163：4月欧洲新能车市场同比增长，单月渗透率环比降低.pdf