泰国支付市场深度解析：消费者行为、支付方式与未来趋势

泰国支付市场深度解析：消费者行为、支付方式与未来趋势

泰国是东南亚第二大经济体，GDP超过5000亿美元，较去年增长2.7%，电商市场复合年增长率也达到了11%。随着数字化浪潮的推进，泰国的支付市场正在经历快速变革，为出海企业提供了新的机遇和挑战。

泰国概况

泰国是东盟里人口第四大的国家，约为7160万人口。泰国人中中年人口较多，43%的人的年龄在25-54岁。语言以泰语为主，英语普及率低。

作为东南亚的第二大经济体，GDP超过5000亿美元，较去年增长2.7%，电商市场复合年增长率也达到了11%。

泰国的银行存款用户占比96%，信用卡用户占比11%。

泰国经济概况

通过数据我们看到，泰国人口总数的69.27%为15-64岁的人群，这也是消费的主力人群。失业人口相对比例很低，只有0.91%。服务产业当之无愧的为泰国第一产业，占比56.19%。

此外，泰国也是一个进口大国，进口相关数据见下图：

我们可以看到，2023年，泰国的货物进口额已经高达289.75亿美元。其中主要进口的商品为制造品，有192.5亿美元之多。

泰国消费趋势

首先我们看看泰国以家庭为单位的收入与支出情况：

可以看到，2023年上半年家庭每月平均收入29502泰铢，其中仍然以工资和薪金为大头，占比43.8%；而支出中，食品及非酒精饮料以33.7%排名第一。

了解完泰国家庭的消费支出情况，我们来了解下泰国的实体零售和电子商贸的当前情况。

根据欧睿信息咨询有限公司(Euromonitor International)的数据进行分析得出，预计2024年，泰国整体零售业将较2023年增长8%，而其中电子商贸预计增长16%。

实体零售

作为东南亚重要的经济体之一，泰国的零售市场正在迅速发展，泰国的购物体验主要集中在购物中心和商场。根据泰国汇商银行经济研究院报告，受经济和消费复苏拉动，2024年实体店零售额将恢复到疫情前水平，无店铺零售额也将持续增长。

电子商务

泰国是东南亚第二大电子商贸市场，商品交易总额（GMV）达220亿美元。预计到2025年，泰国电子商贸市场复合年均增长率将达到13%。此外，媒体公司We Are Social和Meltwater发布的《泰国2023年数码报告》指出，2022年通过电商平台购买的消费品中，有65.9%是通过手机下单。

在泰国，2023年，网上购物的用户已达1515万，而据Statista数据预测，到2025年，这个数字将达到1759万，增幅16%。

2023年，泰国电子商务用户平均消费金额已达14000泰铢，而据 Bain & Company 预测，2025年，泰国电子商务市场商品交易总额有望超过30亿美元。

值得一提的是，亚太地区的每周网上购物用户数比例，泰国名列第一：

泰国人如此热爱线上购物，那么他们每周都在进行哪些电商活动呢? 见下图：

了解了他们的商务活动占比，那他们的使用习惯又是什么呢？见下图：

泰国消费者网上购物花费最多的前三类产品是电子产品、食品、饮料，而购买最频繁的商品则是服装、鞋子、化妆品和身体护理。另外58%的泰国消费者认为评论很重要，47%的人重大采购前都会先上网搜索下。看下来，已经是一群非常成熟的网民了。

面对这群成熟泰国消费者，如何促进他们更多的进行网上下单？而什么因素又会阻碍他们的网上购物行为呢？请看下图：

如图所示，优惠券和折扣还是非常有效，是最能促进泰国消费者下单的。而阻碍泰国消费者进行线上下单的最大因素，就是支付的信任问题。有39.29%的泰国消费者影响他们网上购物的因素是支付信任。

数字化行为

泰国拥有一代以移动设备为中心、精通科技的数字化群体。而且泰国在全球数字化排名中名列前茅。据 DataReportal 的数据，2019年移动设备渗透率高达133%，2023年初的移动渗透率上升至141%，活跃的移动手机连接总数达到约1.012亿。这一趋势表明，泰国民众对数字支付的接受度非常高。

来自 Statista 的数据显示，泰国的互联网普及率于2024年达到98%。那么，这么多网民，他们上网都在干什么？

如上图所示，我们可以看到和全球大多数网民一样，还是以上网看信息、看娱乐、玩游戏为主。那么他们的互联网使用时长是如何分布的呢？

如上图所示，泰国人使用互联网的时间，平均每天有7.58小时。而按照人群分，Y世代（19-38岁）更是每天要上8.55小时的网。

这么大的数字化群体，他们对于电子支付的接受程度如何呢？

如图所示，80%的受访者表示，他们会使用电子支付。最主要的用途是在线购物，其次是店内购物、亲朋转账。

支付市场现状

目前，泰国已经跻身全球最大的实时支付（RTP）市场之一。截止2023年，泰国数字支付用户已经达到三千万，预计2025就将达到三千六百万。

电子支付基础设施供应商PPRO 2023年的数据表明，银行转账是目前最主要的支付类型，占所有交易中的42%。泰国地区各类支付方式的市场占比如下：

而泰国商家对于各类支付方式的支持程度如何呢？我们看下图：

根据IDC的调查，有79%泰国商家接受卡支付，紧随其后的是货到付款和柜台支付等支付选择。

在前文中，我们有发现泰国消费者使用电子支付时，最主要的用途是在线购物。那么在电商中，各类支付方式的使用占比又是如何？

我们看到，如上图所示，2023 年，泰国约有 32% 的电商用户通过银行转账付款，银行转账已成为最受欢迎的支付方式。其次是卡及电子钱包。

*为什么泰国的电子支付发展迅猛？

自2016年以来，泰国政府开始推进数字经济与社会发展计划，发布了国家电子支付总体规划，旨在将泰国转型为“数字泰国”，这一转型被称为泰国4.0革命。

具体有什么措施？

● 引入PromptPay系统，即利用国家身份证和/或电话号码进行交易
● 扩展电子数据采集（EDC）网络以减少现金交易
● 实现税务系统数字化
● 建立国家电子支付系统以优化福利分配
● 推广电子支付系统

而且，为了配合国家电子支付总体规划，泰国央行（泰国银行）制定了支付系统路线图，目标是使数字支付成为泰国人的首选。

下面，我们就围绕银行转账、数字钱包、卡、现金等支付方式分类逐一介绍其详情。

银行转账

泰国的银行转账主要使用 PromptPay系统，这是 2017 年推出的一项全国性汇款和电子支付系统。使用此系统，用户只需要提供其国民身份证号码或手机号码即可支付。如今，PromptPay 是泰国领先的数字支付方式，2023 年注册用户数达 6700 万。

2023年，泰国移动银行交易额约为 71.07 万亿泰铢，较上一年有所增长。其中，PromptPay交易额约为47.42万亿泰铢。

数字钱包

数字钱包是 2022 年电子商务和 POS 交易中使用率第二高的支付方式。根据 Statista 关于泰国销售点 (POS) 支付方式的报告，数字钱包的使用率从 2017 年的 2% 跃升至 2023 年的 22%。此外，数字钱包占电子商务总交易额的 25%。

数字钱包的用户群，2020年就达到了1500万，这占泰国总人口的21%。

2023年，泰国数字钱包账户数量更是达到了大约1.165亿。而交易额，在 2023 年，泰国的电子钱包交易额约为 7134 亿泰铢。详情可见下图。

另外，据 IDC 信息简报预测，到 2028 年，数字钱包支付将占泰国所有电子商务支付的 29%。

泰国地区有众多数字钱包，这些数字钱包的市场份额又是如何呢？见下图：

TrueMoney 以52.6%的市场占用率遥遥领先Rabbit LINE Pay，ShopeePay等。

卡

卡分信用卡和借记卡两种。

信用卡在泰国依然是主流的支付方式，尽管泰国的信用卡普及率相对较低，人均借记卡仅为0.77张，信用卡则为0.29张。根据GlobalData的报告，消费者对信用卡和借记卡的偏好主要源于其提供的奖励和优惠，例如折扣、现金返还及分期付款功能。

在泰国，信用卡不仅是便捷的支付工具，还是短期信贷的有效来源。许多领先金融机构向持卡人提供分期付款计划，通常附以低至几乎零利息的优惠。

泰国的卡品牌以Visa和万事达为主：

如图所示，2023 年，泰国信用卡支付交易额约为 2.32 万亿泰铢。而泰国借记卡支付交易额约为 2380 亿泰铢。

其他

介绍完银行转账、数字钱包、卡这三种泰国最主要的支付方式后，我们再来介绍下其他。在其他支付方式类型中，占比较高的是先买后付和现金支付这两类。

●先买后付（Buy Now Pay Later-BNPL）

BNPL ，也就是先买后付，在泰国开始流行。预计在 2022 年，BNPL在泰国将增长 92.1%，达到 17.152 亿美元。根据 IBS Intelligence 的数据，到 2028 年，泰国 BNPL 的商品交易总额 (GMV) 预计将达到 165.299 亿美元。

BNPL 对泰国年轻人尤其有吸引力，因为这种分期付款计划是无息的，不需要信用卡。这让消费者可以更灵活地以小额、可管理的每月分期付款方式支付购物费用。

●现金

现金一直是泰国支付领域的长期主流，2022 年，现金交易占所有销售点 (POS) 支付的 50%，与上一年相比下降了 7%。尽管有所下降，但泰国的现金使用份额仍然是亚洲最高的国家之一。尽管泰国人对现金的偏好一直持续，但政府已采取措施推动该国走向数字化未来。

支付趋势及未来发展

根据IDC 2024年对东南亚支付市场的调研，过去12个月泰国的支付趋势如下：

●泰国商家注意到，分期付款（BNPL）越来越受欢迎。因为在当地信用卡不普及的情况下，这种支付方式很有吸引力。

●尽管法律限制了用加密货币支付，但人们对这种支付方式依然很感兴趣。

●非接触式支付的增加意味着泰国正在迅速摆脱现金交易，这对商家的未来计划非常重要。

调研还发现，商家认为以下支付方式对未来很关键：

●非接触式支付、语音支付和跨境支付解决方案是未来发展的重点。

●泰国的非接触式支付市场还有很大增长空间，IDC 数据表明 2023年泰国只有55%的POS机支持NFC支付，远低于马来西亚的93%和新加坡的95%。因此，开发支持NFC的支付系统对商家来说很有价值。

●考虑到泰国是个热门旅游目的地，投资跨境支付解决方案能帮助减少海外客户的交易障碍，从而增加销售。