美中贸委会最新报告：跨国公司供应链调整新动向

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https://www.sohu.com/a/809065651_121876967

2.

http://chinawto.mofcom.gov.cn/article/e/t/202409/20240903539033.shtml

3.

http://chinawto.mofcom.gov.cn/article/gjzk/202411/20241103546614.shtml

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https://www.jingjidaokan.com/icms/null/null/ns:LHQ6LGY6LGM6MmM5ZTg1NmU5MmU3YjJhMjAxOTNlMjA3ZWI0OTAwM2EscDosYTosbTo=/show.vsml

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https://china.usembassy-china.org.cn/zh/four-year-review-of-actions-taken-in-the-section-301-investigation/

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https://shangwuju.tj.gov.cn/tjsswjzz/ztzl/ztzl/swfzjsgz1/mcyD/ydjy/202404/t20240422_6606803.html

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美中贸易全国委员会近日发布的《中国商业环境调查2022》显示，约有三分之一的企业为了获得中国市场的销售机会，正积极推进供应链、生产、服务和知识产权的本地化程度。在全球产业链重构的大背景下，跨国公司纷纷调整供应链策略，以增强其供应链韧性和本土化经营水平。这份报告揭示了跨国公司在华的新战略动向，为中国市场的发展提供了重要参考。

当前，全球产业链正在经历深刻的调整和重构。一方面，中国宏观经济的放缓给跨国公司的乐观情绪带来压力。国内需求疲软和产能过剩成为限制公司在中国提高盈利能力的主要因素。另一方面，地缘政治紧张局势持续升级，美国对华出口控制、制裁和投资审查日益严格，进一步加剧了商业环境的不确定性。这些因素共同推动跨国公司重新审视和调整其在华供应链布局。

美国制造业的回流趋势尤为显著。根据“回岸倡议”的统计，电气设备与零部件、计算机及电子产品、交通工具、化工产品和机械设备成为回流的五大重点行业。其中，电动汽车电池和半导体行业尤为引人注目。

在电动汽车电池领域，美国正在逐步减少对中国电车电池进口的依赖。2023年，电气设备与零部件产业的回流企业和FDI创造的就业份额从2019年的3%大幅增加至37%。在“关键产品”的回流和FDI中，电车电池占比高达52%。美国中部地区已形成新的“电池带”，这对于长距离、零排放的制造计划至关重要。

在半导体行业，波士顿咨询集团（BCG）与半导体工业协会（SIA）发布的《半导体供应链韧性报告》指出，未来芯片制造全球产业链将加速调整。美国《CHIPS法案》承诺为半导体制造业提供390亿美元的补助激励和25%的投资税收抵免。预计到2032年，美国的晶圆加工产能份额将从目前的10%提高到14%，新建立的80个晶圆加工项目将创造5万个新就业岗位。

对中国制造业而言，跨国公司的供应链调整带来了显著影响。一方面，中国在全球锂电子电池供应链中的主导地位面临挑战，2021年占全球供应量的79%的份额可能逐步下降。另一方面，中国在30种关键矿产的全球生产中占据重要地位，这成为影响全球供应链布局的关键因素。

从全球产业链布局来看，跨国公司的供应链调整呈现出明显的“最优成本”战略特征。企业倾向于将生产环节布局在成本最低、效率最高、风险最小的地区。这导致中低端制造业向越南、印度、柬埔寨、墨西哥等美国友岸和近岸国家转移，而中高端制造业则回流美国本土。

对中美经贸关系而言，跨国公司的供应链调整既是中美贸易摩擦的产物，也在一定程度上缓解了贸易摩擦的影响。美国通过关税、出口管制等措施推动制造业回流，而跨国公司则通过供应链调整来降低对单一市场的依赖，提高全球供应链的韧性和灵活性。

尽管跨国公司正在调整其在华供应链，但中国市场的战略重要性并未根本改变。大多数受访者仍然认为中国在其公司全球投资计划中处于优先地位。同时，中国也在积极优化营商环境，推动产业升级，以吸引和留住跨国公司。可以预见，未来跨国公司在华供应链布局将更加多元化和本地化，而中美经贸关系也将在竞争与合作中持续演变。