Excel透视图、看板案例（超详细）
Excel透视图、看板案例（超详细）
Excel透视图和看板是数据分析和展示的重要工具。透视图可以帮助用户对数据进行重新排列和分类，而看板则可以提供数据的概述和关键绩效指标的实时跟踪。本文将详细介绍如何在Excel中创建透视图和看板，包括具体的操作步骤和示例。
一、简介
Excel透视图（Pivot Table）
功能：透视图是一种强大的数据分析工具，用于汇总、分析和展示数据。它允许用户对数据进行重新排列和分类，从而更容易发现数据中的模式和趋势。
用途：可以用来生成动态报表，比较不同的数据维度，例如按地区、时间或产品进行分类和汇总。
操作：用户将数据拖放到透视图字段区域（行、列、值、筛选器）来创建自定义的汇总视图，方便进行深入分析。Excel看板（Dashboard）
功能：看板是一个可视化的数据展示工具，通常包含多个图表、表格和指标，用于提供数据的概述和关键绩效指标（KPI）的实时跟踪。
用途：帮助决策者快速了解业务的整体状态和进展，常用于监控和报告关键指标。
操作：通过将不同的图表（如柱状图、折线图、饼图）和数据表组合在一个工作表上，创建一个综合的视图来展示数据。
三、实现过程
3.1 创建数据透视表
- 插入→数据透视表→表格和区域→确定
- 创建原始数据有的透视图字段
- 创建自建透视图字段（数据透视表分析→字段、项目和集→计算字段）
- 修改字段类型（选择数值按住
ctrl+1） - 创建月数据透视图
将上图中值透视图复制粘贴一份，点击值可以删除字段也可拖动字段新增 - 创建销售人员透视表
- 产品利润额透视表
- 省份透视表
创建指标：
销售量 =GETPIVOTDATA("求和项:销售量",$A$3)
客单件 =GETPIVOTDATA("求和项:客单价",$A$3)
销售总额（百万） =GETPIVOTDATA("求和项:销售总额（百万）",$A$3)
利润总额（百万） =GETPIVOTDATA("求和项:利润额（百万）",$A$3)
利润占比 =GETPIVOTDATA("求和项:利润比",$A$3)
平均订单金额 =GETPIVOTDATA("求和项: 平均订单金额",$A$3)
平均订单数量 =GETPIVOTDATA("求和项:平均订单数量",$A$3)
3.2 看板制作
- 新建工作表格
- 插入→形状→矩形
- 插入→文本框
- 选择文本框再按住shift选择矩形框，在选择形状格式
- 形状填充、形状轮廓选择无填充、字体颜色设置为白色
- 插入切片器（透视表-》数据透视表分析-》插入切片器）
- 选择切片器创建报表连接
全选即可 - 选中所有切片器剪切到看板中
左边同理 - 插入圆角矩形
- 鼠标右键设置形状格式-》效果-》阴影-》颜色（黑色）-》透明度65%-》模糊12磅
- 形状格式-》形状轮廓（白色）-》形状填充（任意）
- 选中圆角矩形按住
ctrl+d复制4份出来 - 选中5个圆角矩形
- 更换后四个圆角矩形填充色（任意）
- 设置标题文本：插入-》文本框-》字体外观任意
- 设置指标的值：插入-》文本框-》输入引用的值
插入月份透视表图表
- 选中月份透视表-》数据透视表分析-》数据透视图-》组合图-》勾选折线图次坐标轴
- 选中数值按钮鼠标右键
隐藏图表上的所有字段按钮 - 选择图表元素-》图例-》顶部
- 新增图表标题
插入销售人员透视表图表（操作和上述一样）
选中上述两个图表剪切到仪表盘中
选中第一个图表-》鼠标右键-》设置图表区域格式-》边框-》勾选圆角-》效果-》阴影-》颜色（黑色）-》透明度65%-》模糊12磅
选中第二个图表（设置如上）
选中第一个表的折线图-》系列选项-》线条-》平滑线（第二个表一样设置）
插入产品透视表图表
插入省份透视表图表
将产品透视表图表、省份透视表图表剪切到看板中
设置样式，如上一模一样
选中饼图-》图表元素-》取消图例-》选择数据标签-》选中饼图圆环-》系列选项-》圆环大小-》50%-》选中圆环标签选项-》勾选类别名称、百分比
省份图表-》选择折线图-》设置数据系列格式-》勾选平滑线-》图表元素-》勾选数据标签-》选中标签-》填充-》颜色（任意）-》透明度（任意）-》标签选项-》标签位置-》靠上-》选中柱子-》图表元素-》勾选数据标签-》标签位置-》轴内侧-》填充颜色（任意）
成品展示