东南亚海上风电市场真的能放开吗？

东南亚海上风电市场真的能放开吗？

近期，以越南、菲律宾为主的东南亚国家放开了海上风电市场。先是时隔5年，越南终于"撬开"了一个口子，降低风电价格上限。随后，菲律宾能源部 (DOE)发布声明称，他们已定于2025 年第三季度举行第五轮绿色能源拍卖 (GEA-5)，此次拍卖将专门针对海上风电项目开发，并开启竞标。

东南亚电力消费结构中化石能源占主导，可再生能源占比仅14%。东南亚风资源禀赋，尤其适合以越南及菲律宾为主的国家发展海上风电。相关数据显示，其中菲律宾和越南大型太阳能和风能预计可开发量合计占东盟总预计可开发量的80%以上，其中预计超过60%的预计装机来自两国的海上风电开发。

从近几年的发展来看，海风进度极其缓慢。今年底，越南、菲律宾纷纷传来利好海上风电的消息，那东南亚地区海风发展究竟能否提速以及是否利好中国风电出海渗透东南亚，还是一个问号。

越南更新风电价格上限

虽然越南海上风电发展潜力巨大，并且在规划中占有举足轻重的地位，但相关项目的开发仍面临规划、政策、监管、资源、价格、技术、生态环境等多重困境，并且大量海上风电的开发势必对越南电网和电力系统构成巨大挑战。

同时，海上风电开发的全部成本和风险都由开发商承担，这也带来了巨大的压力。

这些因素也导致了能源巨头接连退出了越南海上风电市场的开发。

尽管2023年5月批准的第八个国家电力发展计划（2021-2030年）表示越南力争到2030年实现海上风电装机容量达到6000MW，为其吸引来一些投资者。然而，迄今为止，尚无任何海上风电项目获得许可。

「风电之音」了解到，越南工贸部在最新报告中援引国际惯例指出，新能源发展初期，投资率和发电成本往往高于传统能源。

为确保新能源投资模式的可行性，工贸部编制并通过的电力草案对各类可再生能源制定了优惠和扶持政策，确保电力合理开发，符合各个发展时期的社会经济条件。

该部认为，应该为海上风电开发提供投资激励措施和开创性机制。

12月4日，对越南感兴趣的风电项目开发商从国有公用事业公司EVN建议陆上和海上风电新项目的拟议承购价格上限分别定为68美元/MWh和79美元/MWh。上述价格较之前批准的新项目价格低约16%。如果最终敲定，这些上限将成为EVN在2025年谈判新风电项目的购电协议（PPA）时可提供的最高价。要获得资格，项目必须没有PPA且必须包含在国家电力发展计划（PDP）中。

自2018年推出上网电价补贴政策以来，这一提议是越南新建风电项目的首次价格调整。该政策在短短三年内帮助越南新增3.9GW风电装机容量。越南的目标是2023年至2030年增加23.9GW风电项目，但目前只实现了这一目标的5%。

目前与EVN谈判是越南风电项目入市的两条途径之一。另一种选择是根据新的直接购电协议（DPPA）计划直接与大型企业用户签约。

这一发展有利于新的风电项目，表明政府可能很快重新开放市场。不过据报告预计，项目开发步伐将慢于上网电价补贴期的项目步伐。在上网电价补贴政策支持的项目中发现违规行为后，政府正在采取更严格措施，如组织招标为可再生能源项目选择开发商，并可能收紧许可程序。

此外，工贸部还建议，在海上风电场投资建设期间至发电时，免征海域租金和土地使用费；给予企业所得税优惠税率；出台支持可再生能源自产自用电力系统的政策。

菲律宾积极推动海上风电的发展

根据全球风能理事会(GWEC)最新发布的报告显示，2024年8月，菲律宾能源部批准了吕宋岛和维萨亚斯群岛的6500万千瓦海上风电项目开发申请，并规划了两种建设情景。情景一是到2050年海上风电装机达到1900万千瓦；情景二是到2050年海上风电装机达到5000万千瓦。

然而，根据能源部的最新数据，目前菲律宾可再生能源发电量仅占总发电量的22%，化石燃料仍占主导。菲律宾现有风电装机容量为42.7万千瓦，全部为陆上风电，目前尚未开展海上风电建设。

相较越南，菲律宾当前有较为可依的规则。

据报告，2022年11月，菲律宾政府取消了要求可再生能源项目必须由60%菲律宾本地股东持有的政策，允许外国公司全资拥有可再生能源项目，为加速菲律宾可再生能源开发的奠定重要基础。

2024年6月，菲律宾能源部发布了修订版《可再生能源合同授予及开发商注册指南》，详细阐明了海上风电服务合同（OsWESC）的授予程序。10月，菲律宾能源部与环境与自然资源部签署协议，授予开发商使用OsWESC覆盖海域的权利，以推动海上风电项目的开发。

此前，海上风电项目开发需经过环境部门的多重审批，包括滩涂租赁、森林土地利用等。该合作协议规定，获得风能服务合同的项目无需额外协议即可推进。

菲能源部长拉斐尔·洛蒂利亚表示，此举是实现马科斯总统任期内首批海上风电电量供电目标的关键一步。根据协议，能源部将在30天内向环境部提供已确定的风电项目清单，并定期更新。该合作预计将推动菲成为海上风电开发的主要市场，为该国的能源转型吸引投资。

同时，菲律宾政府计划发布海洋空间规划工具，识别并排除海上风电开发区与海洋保护区的重叠区域，同时拟定并实施一套全国范围内不适合进行海上风电开发的监管框架。

可以看出，菲律宾正积极推动海上风电的发展。

当地时间12月12日，菲律宾能源部发布声明称，他们已定于2025 年第三季度举行第五轮绿色能源拍卖 (GEA-5)，此次拍卖将专门针对海上风电项目开发，并开启竞标。

能源部补充道：“GEA-5 的启动预计将促进海上风电项目的发展，巩固菲律宾作为该地区可再生能源领导者的地位。此次拍卖的结果对于为开发商和海上风电行业的其他利益相关者指明道路至关重要。 ”

该计划预计将产生经济效益，包括创造当地就业机会和促进可再生能源领域的工业增长。

能源部的数据显示，截至本月，该机构已签署了92份海上风电合同，总装机容量为68656兆瓦。

能源部还表示，他们将很快发布拍卖通知和参考资料，其中会对GEA-5项目的详情、拍卖流程和指南进行介绍。

值得一提的是，今年10月，据菲律宾媒体报道，菲能源部与菲环境与自然资源部签署合作协议，旨在简化海上风电项目的勘探、利用及建设流程，加快海上风电项目的发展。