2024年银行不良贷款风险管理：规模、特征与策略

2024年银行不良贷款风险管理：规模、特征与策略

引用

证券时报网

等

10

来源

1.

https://www.stcn.com/article/detail/1512931.html

2.

https://finance.sina.com.cn/roll/2024-06-28/doc-incahznz4305768.shtml

3.

https://m.sohu.com/a/839108285_122066678/?pvid=000115_3w_a

4.

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1802276524206290150

5.

http://www.fitchbohua.cn/%E6%8A%A5%E5%91%8A%E6%96%87%E7%AB%A0/%E8%B5%84%E6%9C%AC%E5%AE%9E%E5%8A%9B%E7%A8%B3%E5%9B%BA%EF%BC%8C%E4%B8%8D%E8%89%AF%E7%BB%93%E6%9E%84%E5%88%86%E5%8C%96-%E2%80%94-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%93%B6%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E5%AD%A3%E5%BA%A6%E8%B7%9F%E8%B8%AA%E6%8A%A5%E5%91%8A-2022h1

6.

https://m.book118.com/html/2024/1207/7105110065010005.shtm

7.

https://www.nfra.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1173729&itemId=915

8.

https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202411/content_6989003.htm

9.

https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/450871.html

10.

http://www.cbimc.cn/m/content/2025-01/03/content_537470.html

2024年，中国银行业不良贷款处置迎来新的高峰。根据银登中心最新数据，2024年各类金融机构挂牌的不良贷款规模、不良贷款成交规模均同比大幅增长。其中，不良贷款转让业务的未偿本息规模合计达2861.9亿元，较2023年增长1273.7亿元，同比增幅80.2%；挂牌项目数为1041单，同比增长41.63%。成交结果来看，2024年成交的不良贷款未偿本息金额合计为2258亿元，同比增加1010.8亿元，增幅达81.05%。

这一轮不良贷款处置潮中，股份制银行和消费金融公司成为主要参与者。数据显示，2024年股份行未偿本息成交额达1125.4亿元，占总成交规模近半；消费金融公司的不良贷款转让成交规模仅次于股份行，合计达414.4亿元，占比18.35%。值得注意的是，个人不良贷款的转让规模占总成交额的比例仍维持较高，2024年全年成交的个人不良贷款规模达1583.5亿元，同比增长64%，占不良贷款总成交额近七成。

从区域分布来看，不良贷款率呈现明显的分化趋势。截至2021年末，东部地区不良贷款率水平普遍优于其他地区，其中广东、江苏、浙江和上海四个省/直辖市不良贷款率低于1%，远低于全国平均水平。而西部、东北和部分环京省份资产质量表现并不乐观，其中甘肃最近四年银行业不良贷款率持续高企，高于全国平均水平4个百分点。

从行业分布来看，传统高风险行业制造业与批发零售业不良贷款率持续下降，分别从2018年的5.2%和6.4%下降至2022年6月末的2.7%和2.9%。与此同时，房地产业和租赁与商务服务业不良贷款率出现持续上升，其中房地产对公不良贷款率由2022年初的2.3%上升至6月末的2.9%，基本接近制造业和批发零售业等传统高风险行业资产质量水平。

面对不良贷款率的上升压力，银行业积极采取多种措施加强风险管理。

不良贷款转让：规模扩张与折扣分化

不良贷款转让成为银行处置不良资产的重要手段。2024年一季度不良贷款转让挂牌65单，不良贷款转让业务规模158.6亿元，同比增幅达35.8%，成交量148.3亿元，也高于去年同期水平。值得注意的是，折扣率呈现明显分化，批量个人业务不良贷款转让的平均折扣率为4.6%，平均本金回收率为8.8%；单户对公业务不良贷款转让平均折扣率为21.4%，平均本金回收率为33.1%。

农商银行的精细化管理经验

以WS农商银行为例，该行通过实施不良贷款管理集中化、精细化、信息化等策略，有效提升了风险管理水平。具体措施包括：上收不良贷款清收权限，依托资产保全部集中管理；细化不良贷款分类，尝试多角度清收；构建不良贷款矩阵式数据库，最优化匹配清收方式；创新不良贷款抵押品处置模式，如合理利用“互联网+”处置模式和建立抵押品出租机制。

创新不良资产处置模式

除了传统的不良贷款转让和核销，银行还积极探索创新处置模式。例如，通过个性化企业救助、不良贷款证券化等方式，提高不良资产的处置效率。同时，借助金融科技手段，优化信贷审批流程，加强风险预警系统的建设，提升风险管理的精准度。

展望未来，银行业不良贷款风险管理将呈现以下趋势：

1. 科技赋能：人工智能、大数据等技术将在风险识别、评估和处置中发挥更大作用。
2. 精细化管理：银行将更加注重对不良贷款的分类管理，采取差异化的处置策略。
3. 创新驱动：不良资产证券化、互联网处置平台等创新模式将得到更广泛应用。
4. 合作共赢：银行与资产管理公司、投资者等多方主体的合作将进一步深化。

面对复杂多变的经济环境，银行业需要持续优化不良贷款风险管理策略，既要有效化解存量风险，又要防范新增不良，以实现稳健经营和可持续发展。