中国新能源产业全景图谱：产业链、竞争格局与发展趋势

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中国新能源产业全景图谱：产业链、竞争格局与发展趋势

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新能源产业作为绿色低碳能源的重要组成部分，对于改善能源结构、保护生态环境、应对气候变化具有重要意义。本文将从产业链、发展历程、现状、竞争格局及未来趋势等多个维度，全面解析中国新能源产业的全景图谱。

行业概况

新能源又称非常规能源，一般指在新技术基础上，可系统地开发利用的可再生能源，包含了传统能源之外的各种能源形式。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，新能源行业被归入电力、热力生产和供应业(国统局代码D44)中的电力生产(D441)。

产业链剖析

新能源行业上游产业主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造商，以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造商。中游主要包含氢能、光伏发电、风电和水电等能源供应商；下游产业主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。

行业发展历程

新能源行业在促进社会经济可持续发展方面发挥了重要作用。从“十五”计划到“十四五”规划期间，国家对新能源行业的支持政策经历了从“加快技术进步和机制创新”到“因地制宜，多元发展”再到“加快壮大新能源产业成为新的发展方向”的变化。

行业现状

2017-2023年，我国新能源发电装机容量呈逐年上升趋势。截至2023年12月底，全国可再生能源发电总装机达15.16亿千瓦，占全国发电总装机的51.9%，在全球可再生能源发电总装机中的比重接近40%。其中，水电总装机达4.22亿千瓦，同比增长1.8%；风电总装机4.41亿千瓦，同比增长20.7%；光伏总装机6.09亿千瓦，同比增长55.2%。

2017-2022年，中国新能源发电量稳步增长，2022年，全国新能源发电量达3.12万亿千瓦时，占社会发电量的比重达到35.89%。其中，可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时，核能发电量达到0.42万亿千瓦时。

2023年，全国能源消费总量为54.1亿吨标准煤，其中天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等新能源消费量占能源消费总量的26.1%，上升0.4个百分点。根据我国能源消费总量和新能源占比计算，2023年我国新能源消费量达到15.10亿吨标准煤。

行业竞争格局

区域竞争

根据2023年9月国家能源局发布的《2022年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》，在31个省(自治区、直辖市)中，可再生能源电力消纳占全社会用电量的比重超过80%以上的2个、40%—80%的7个、20%—40%的19个、10%—20%的3个。

企业竞争格局

光伏行业：根据2022年企业光伏业务收入，可将光伏头部企业大体分为3个竞争梯队。其中，营业收入大于1000亿元的企业有通威股份、隆基绿能，其中通威股份以1424.23亿元的光伏业务营收位居榜首；光伏业务收入在500-1000亿元之间的企业有天合光能、晶科能源、晶澳科技、中环股份；光伏业务收入小于500亿元的有保利协鑫、高景太阳能及爱康科技。

风力发电行业：根据BloombergNEF数据，2023年中国风电新增吊装容量为77.1GW，创造历史新高，相较于2022年上升58%。其中，2023年新增吊装容量，金风科技、远景能源排名稳定，分列第一、第二，且远景能源正在不断缩小与第一名的差距。运达股份超越明阳智能再次回到第三，明阳智能、三一重能位列第四、第五。
水力发电行业：我国的水力发电行业以国有垄断为主，但是三峡集团的长江电力却是五大集团以外的企业，同时是单体水电装机容量最大的企业。按照水电装机容量份额，我国水力发电行业竞争梯队大致可以分为两个梯队，五大集团及长江电力居于第一梯队。