预见2025：中国新能源汽车行业全景图谱

预见2025：中国新能源汽车行业全景图谱

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前瞻网

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新能源汽车行业作为国家实现“碳中和”的重要途径之一，近年来发展迅速。本文将从行业定义、产业链分析、市场现状、竞争格局等多个维度，为您全面解析中国新能源汽车行业的发展现状与未来趋势。

行业概况

新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力（含增程式）汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。

新能源汽车产业链主要由上游原材料及零部件、中游整车制造以及下游消费与后服务市场组成。产业链上游包括原材料和零部件两大部分，其中电池、电机及电控是新能源汽车制造上游市场的核心，技术门槛较高。中游是指新能源汽车整车的集成组装制造环节，包括新能源乘用车和新能源商用车。下游消费市场包括个人消费、公共交通以及其他专用市场，后服务市场包括汽车充电服务、维修保养和汽车租赁等。

行业发展历程

“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发。2011年开始，新能源汽车试点工作如火如荼地开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。

行业发展现状

新能源汽车产量持续增长

受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升。2023年，中国新能源汽车产量958.7万辆，同比分别增长35.8%。2024年1-11月累计产量1134.5万辆，同比增长34.6%。

新能源汽车销量增速回升

2022年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到688.7万辆，同比增长93.4%。2012-2023年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2023年的949.5万辆，实现了跨越式发展。2024年1-11月累计产量1126.2万辆，同比增长35.6%。

新能源汽车渗透率快速上升

随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。2023年，我国新能源汽车市场渗透率达到31.6%，较2022年大幅上升，2024年1-11月进一步提升至40.3%。

纯电动汽车占比约六成

从细分市场产销规模来看，2024年1-11月，纯电动汽车产量超过680万辆，占全部新能源汽车产量比重约六成；纯电动汽车销量超过670万辆，接近全部新能源汽车总销量的六成。

行业竞争格局

区域竞争格局：深圳新能源汽车销量领先

从全国各大城市新能源汽车的销量情况来看，2024年1-10月，深圳以28.53万辆位居第一，其次是成都、杭州等，销量均在25万辆以上，其次是杭州、广州、北京、上海、郑州等等。总体来看，我国经济发达地区新能源汽车销量居前，西北地区销量相对冷淡，这些地区的新能源汽车渗透率仍有较大的提升空间。

从企业分布来看，从新能源汽车行业企业区域分布来看，目前国内新能源汽车行业注册企业主要集中在华南、华东一带，重点是山东、广东、江苏、浙江等地区，上述地区是国内新能源汽车产能主要集聚区，与此同时，也吸引众多的新能源汽车整车制造配套企业入驻，市场竞争较为激烈。

企业竞争格局：市场集中度较高

2024年1-11月，我国新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为964.1万辆，同比增长35.5%，占新能源汽车销售总量的85.6%，其余企业合计销量占比仅有14.4%，国内新能源汽车销售市场集中度较高。

行业发展趋势

随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业将呈现以下趋势：

1. 技术创新将成为企业竞争的核心要素，电池技术、智能驾驶技术等将成为企业争夺的重点领域。
2. 市场将进一步向头部企业集中，中小企业将面临更大的生存压力。
3. 充电基础设施建设将加速推进，解决充电难题将成为行业发展的重要支撑。
4. 消费者对新能源汽车的认知和接受度将进一步提升，市场渗透率有望持续提高。
5. 绿色低碳理念将更加深入人心，新能源汽车将成为推动碳中和目标实现的重要力量。